Documentos de ventas: Envía cotizaciones rastreables, propuestas y contratos desde Pipedrive y consulta cuándo darles seguimiento para cerrar tratos más rápido

Envía cotizaciones, propuestas y contratos desde Pipedrive con los nuevos Documentos de ventas de Pipedrive (actualmente en Beta). Crea plantillas que extraigan automáticamente los datos de los campos de Pipedrive para reducir el trabajo manual y saber cuándo se abren tus Documentos de ventas para que puedas darles seguimiento y cerrar tratos más rápido.

Sabemos que el proceso de creación y envío de cotizaciones, contratos, propuestas de ventas y otros documentos de ventas lleva mucho tiempo y es repetitivo, sin mencionar el tener que esperar a que vuelvan, sin saber si tu prospecto los ha leído o lo que piensa.

Es por eso por lo que hemos creado Documentos de ventas, que actualmente está en versión Beta, para que los usuarios de Pipedrive puedan simplificar su proceso, saber cuándo los destinatarios han interactuado con sus documentos y realizar los cambios necesarios rápidamente.

¿Qué documentos de ventas puedo crear?

Documentos de ventas sincroniza tu cuenta de Pipedrive con tu cuenta de Google o Microsoft, por lo que puedes crear plantillas en Google Drive, OneDrive o SharePoint que luego se completan con los campos de Pipedrive que selecciones, incluidos los campos personalizados.

Esencialmente, si puedes crear un documento de ventas en Google Drive, OneDrive o SharePoint, puedes crearlo en Documentos de ventas.

Por ejemplo, si tu equipo crea y envía una cantidad de cotizaciones de ventas casi idénticas todos los días, puedes crear una plantilla de documentos de ventas y agregar los campos de Pipedrive necesarios (nombre de contacto, nombre de la empresa, valor del trato, etc.). Tu equipo solo tiene que seleccionar la plantilla y enviarla, ¡simple!

¿Qué puedo hacer con los Documentos de ventas?

La siguiente es una lista de los beneficios clave de Documentos de ventas:

• Puedes configurar plantillas de documentos de ventas para incluir cualquier campo de Pipedrive, incluidos los campos personalizados, lo que te permite enviar cotizaciones más rápido con menos esfuerzo y reducir la necesidad del trabajo manual, las ediciones y la posibilidad de cometer errores
• Crea tablas de cotizaciones dentro de tus documentos que incorporen automáticamente la información del producto relacionada con el trato
• Almacena cotizaciones, propuestas y contratos en Google Drive, OneDrive o SharePoint, donde son fáciles de encontrar más tarde para darles seguimiento en tratos en Pipedrive o en la unidad de almacenamiento elegida para evaluar su efectividad y realizar mejoras
• Comparte nuevos enlaces con los destinatarios cuando actualices documentos para que siempre estén coordinados
• Recibe notificaciones sobre las vistas de documentos para que sepas cuándo los prospectos están interesados y puedes actuar cuando el trato está en marcha

Comunicarte un prospecto tan pronto haya abierto tu propuesta significa que la oferta de tu producto estará fresca en su mente y estarán en mejores condiciones para tomar una decisión rápida e informada.

¿Qué obtengo con Documentos de ventas?

Documentos de ventas es actualmente un conjunto de herramientas con dos funciones (pero agregaremos más pronto):

1. Autorellenado. Sincroniza Pipedrive con Google Docs, OneDrive o SharePoint para que la información de los campos de Pipedrive se obtenga automáticamente
2. Alertas. Notificaciones que te alertan cuando tus documentos se abren y se ven

Si tu plan es el Avanzado, Profesional, Power o Corporativo, actualmente puedes crear, enviar y rastrear Documentos de ventas ilimitados y agregar cualquier campo de Pipedrive, incluso los campos personalizados. Los documentos ilimitados y el conjunto completo de funciones se dan en "Beta" y pueden estar sujetos a cambios en el lanzamiento completo.

El artículo fue publicado el 30/07/2020. Las descripciones del producto eran correctas en el momento de la publicación.