Försäljningsdokument: Skicka spårbara offerter, förslag och kontrakt från Pipedrive

Skicka spårbara offerter, förslag och kontrakt från Pipedrive med Sales Docs (för närvarande i beta). Skapa mallar som automatiskt hämtar data från Pipedrive-fält för att minska manuellt arbete och få veta när dina sälj­dokument öppnas, så att du kan följa upp och stänga affärer snabbare.

Vi vet att processen att skapa och skicka offerter, kontrakt, säljförslag och andra sälj­dokument är tidskrävande och repetitiv – för att inte tala om väntan på att få dem tillbaka, utan att veta om din potentiella kund har läst dem eller vad de tycker.

Därför har vi skapat Sales Docs, som för närvarande är i beta, så att Pipedrive-användare kan förenkla sin process, få veta när mottagare har interagerat med deras dokument och snabbt göra nödvändiga ändringar.

Vilka sälj­dokument kan jag skapa?

Sales Docs synkroniserar ditt Pipedrive-konto med ditt Google- eller Microsoft-konto, så att du kan skapa mallar i Google Drive, OneDrive eller SharePoint som sedan fylls med de Pipedrive-fält du väljer, inklusive anpassade fält.

Så i princip gäller att om du kan skapa ett sälj­dokument i Google Drive, OneDrive eller SharePoint kan du också skapa det i Sales Docs.

Till exempel, om ditt team skapar och skickar ut ett antal nästan identiska offerter varje dag kan du helt enkelt bygga en Sales Docs-mall och lägga till de nödvändiga Pipedrive-fälten (kontaktens namn, företagsnamn, affärsvärde osv.). Allt ditt team sedan behöver göra är att välja mallen och skicka – enkelt!

Vad kan jag göra med Sales Docs?

Här är en lista över de viktigaste fördelarna med Sales Docs:

• Du kan konfigurera mallar för sälj­dokument så att de innehåller valfria Pipedrive-fält, inklusive anpassade fält. Det gör att du kan skicka offerter snabbare med mindre arbete och minskar behovet av manuellt arbete, redigeringar och risken för fel.

• Skapa offerttabeller i dina dokument som automatiskt hämtar produktinformation kopplad till affären.

• Lagra offerter, förslag och kontrakt i Google Drive, OneDrive eller SharePoint, där de är enkla att hitta senare, och spåra dem mot affärer i Pipedrive eller i din valda lagringslösning för att utvärdera deras effektivitet och göra förbättringar.

• Dela nya länkar med mottagare när du uppdaterar dokument så att ni alltid arbetar utifrån samma version.

• Få aviseringar när dokument visas så att du vet när potentiella kunder är intresserade och kan agera när affären är het.

Att kontakta en potentiell kund kort efter att de har öppnat ditt förslag innebär att ditt erbjudande är färskt i deras minne och att de lättare kan fatta ett snabbt och välgrundat beslut.

Vad får jag med Sales Docs?

Sales Docs är för närvarande ett verktygspaket med två funktioner (men vi kommer att lägga till fler snart):

• Autofyllning – synkroniserar Pipedrive med Google Docs, OneDrive eller SharePoint så att information från dina Pipedrive-fält hämtas automatiskt.

• Aviseringar – notiser som meddelar dig när dina dokument öppnas och visas.

Om du använder Premium- eller Ultimate-planerna kan du för närvarande skapa, skicka och spåra ett obegränsat antal sälj­dokument samt lägga till valfria Pipedrive-fält, inklusive anpassade fält.

Den här artikeln publicerades den 30 juli 2020. Produktbeskrivningarna var korrekta vid publiceringstillfället.