A nova integração do Pipedrive com o Xero simplifica o processo de faturamento

O envio da fatura muitas vezes é um passo fundamental quando você está fechando negócios.

Na verdade, uma pesquisa recente realizada com nossos clientes revelou que mais de 60% deles criam faturas durante o processo de vendas, e um número significativo usa o Xero como software de contabilidade.

Por isso pensamos em tornar as coisas mais fáceis e rápidas para eles.

Assim entra em cena a nova integração Pipedrive-Xero.

Combinamos os benefícios de duas ferramentas poderosas - faturamento com o Xero e CRM com o Pipedrive - facilitando a geração de faturas dentro do Pipedrive. Chega de enviar e-mails para contadores requisitando uma fatura e de copiar e colar dados entre o Pipedrive e o Xero. Agora seus dados importantes são gerenciados de maneira segura em um só lugar.

O Xero é o software de contabilidade usado por empresas pequenas e médias. Com ele você pode realizar tarefas de contabilidade muito mais rápido e aproveitar melhor o seu tempo para focar nas vendas.

Nossa nova integração permite que você gere faturas com base nas informações já contidas na sua conta do Pipedrive e que elas sejam rastreadas com o Xero, assim você pode ter uma visão melhor do faturamento esperado com o fechamento de negócios.

Com a integração Pipedrive-Xero você pode:

1. Criar faturas dentro da Visualização de detalhes no Pipedrive
2. Aprovar e enviar estas faturas de dentro do Xero
3. Rastrear o status das faturas no Pipedrive

Crie faturas dentro da Visualização de detalhes do Pipedrive

Clique em “criar fatura” na Visualização de detalhes, especifique quem é o cliente e os detalhes da fatura e escolha quais itens devem ser exibidos. Depois é só salvar como rascunho ou enviar.

Aprove e envie faturas de dentro do Xero

As faturas podem ser aprovadas pelas pessoas autorizadas no Xero, como parte do fluxo de trabalho normal, e enviadas para clientes.

Rastreie o status da fatura no Pipedrive

Quando a fatura for aprovada no Xero, o status será alterado no Pipedrive com base nas atualizações feitas na conta Xero associada. Os seis status de uma fatura no Pipedrive são rascunho, aguardando aprovação, aguardando pagamento, pago, cancelado e excluído.

A integração com o Xero está disponível no marketplace.

Navegue pelo marketplace do Pipedrive para encontrar mais integrações

Atualizamos a funcionalidade de busca na página inicial do marketplace, assim você pode encontrar os apps que precisa com mais facilidade. Também melhoramos a experiência de navegação e agora você pode ver rapidamente:

• Novidades
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Temos mais de 150 aplicativos e integrações para ajudá-lo a melhorar o seu processo de vendas. Lembre-se, você pode personalizar o Pipedrive agora mesmo de acordo com o seu processo específico com todas estas integrações.

Os aplicativos estão organizados em categorias para ajudá-lo a encontrar o tipo de ferramenta que você está buscando. Você vai encontrar guias de instrução e conselhos sobre instalação para acelerar o seu processo de vendas com o Pipedrive! Navegue pelo marketplace do Pipedrive e faça um teste hoje mesmo.

Este artigo foi publicado no 05/04/2019. As descrições do produto estavam corretas no momento da publicação.