Português (BR)
English
Čeština
Deutsch
Eesti
Español (España)
Español (América Latina)
Français
Bahasa Indonesia
Italiano
Japanese (日本語)
Korean (한국어)
Latviešu valoda
Nederlands
Norsk
Polski
Русский
Suomi
Svenska
Türkçe
Українська
Chinese (繁體中文)
Entrar
Todas as categorias
Blog
Base de Conhecimento
Academia
Comunidade
Resultados do blog

See all

A nova integração do Pipedrive com o Xero simplifica o processo de faturamento

O envio da fatura muitas vezes é um passo fundamental quando você está fechando negócios.

Na verdade, uma pesquisa recente realizada com nossos clientes revelou que mais de 60% deles criam faturas durante o processo de vendas, e um número significativo usa o Xero como software de contabilidade.

Por isso pensamos em tornar as coisas mais fáceis e rápidas para eles.

Assim entra em cena a nova integração Pipedrive-Xero.

Combinamos os benefícios de duas ferramentas poderosas - faturamento com o Xero e CRM com o Pipedrive - facilitando a geração de faturas dentro do Pipedrive. Chega de enviar e-mails para contadores requisitando uma fatura e de copiar e colar dados entre o Pipedrive e o Xero. Agora seus dados importantes são gerenciados de maneira segura em um só lugar.

O Xero é o software de contabilidade usado por empresas pequenas e médias. Com ele você pode realizar tarefas de contabilidade muito mais rápido e aproveitar melhor o seu tempo para focar nas vendas.

Nossa nova integração permite que você gere faturas com base nas informações já contidas na sua conta do Pipedrive e que elas sejam rastreadas com o Xero, assim você pode ter uma visão melhor do faturamento esperado com o fechamento de negócios.

Com a integração Pipedrive-Xero você pode:

  1. Criar faturas dentro da Visualização de detalhes no Pipedrive
  2. Aprovar e enviar estas faturas de dentro do Xero
  3. Rastrear o status das faturas no Pipedrive

Crie faturas dentro da Visualização de detalhes do Pipedrive

Clique em “criar fatura” na Visualização de detalhes, especifique quem é o cliente e os detalhes da fatura e escolha quais itens devem ser exibidos. Depois é só salvar como rascunho ou enviar.

Aprove e envie faturas de dentro do Xero

As faturas podem ser aprovadas pelas pessoas autorizadas no Xero, como parte do fluxo de trabalho normal, e enviadas para clientes.

Rastreie o status da fatura no Pipedrive

Quando a fatura for aprovada no Xero, o status será alterado no Pipedrive com base nas atualizações feitas na conta Xero associada. Os seis status de uma fatura no Pipedrive são rascunho, aguardando aprovação, aguardando pagamento, pago, cancelado e excluído.

A integração com o Xero está disponível no marketplace.


Navegue pelo marketplace do Pipedrive para encontrar mais integrações

Atualizamos a funcionalidade de busca na página inicial do marketplace, assim você pode encontrar os apps que precisa com mais facilidade. Também melhoramos a experiência de navegação e agora você pode ver rapidamente:

  • Novidades
  • Apps mais bem avaliados
  • Apps mais populares
  • Categorias de apps mais populares
  • Apps com extensões

Temos mais de 150 aplicativos e integrações para ajudá-lo a melhorar o seu processo de vendas. Lembre-se, você pode personalizar o Pipedrive agora mesmo de acordo com o seu processo específico com todas estas integrações.

Os aplicativos estão organizados em categorias para ajudá-lo a encontrar o tipo de ferramenta que você está buscando. Você vai encontrar guias de instrução e conselhos sobre instalação para acelerar o seu processo de vendas com o Pipedrive! Navegue pelo marketplace do Pipedrive e faça um teste hoje mesmo.

Este artigo foi publicado no 05/04/2019. As descrições do produto estavam corretas no momento da publicação.

Melhore seus cold e-mails com 25 modelos personalizáveis

Estes modelos de cold e-mails, criados pelos especialistas em vendas do Pipedrive, podem ajudar você na hora da prospecção, aumentando o número de respostas e diminuindo as chances de sua mensagem ir parar na lixeira.

Compartilhe sua opinião com nossa Comunidade

Inicie ou continue a conversa com profissionais de vendas e marketing que compartilham as mesmas opiniões em nossa Comunidade.

Junte-se à nossa Comunidade