Smart Docs Pro: remova o logotipo do Pipedrive e compartilhe facilmente modelos e documentos com seus colegas

Agora usuários dos planos Profissional, Power e Corporativo podem remover o logotipo do Pipedrive de seus documentos antes de compartilhá-los através de um link público ou ao enviar um pedido de assinatura eletrônica usando o recurso Smart Docs Pro. Também ficou mais fácil para estes usuários compartilhar documentos e modelos com colegas.

Estamos constantemente trabalhando para melhorar nossos recursos para que nossos usuários possam aproveitá-los ao máximo. Para melhorar os Documentos de Vendas, lançados ano passado, removemos a etiqueta “beta” e lançamos o recurso novamente como Smart Docs Pro e Smart Docs Basics.

Smart Docs Pro e Smart Docs Basics

Assim como o acesso às assinaturas eletrônicas, o Smart Docs Pro tem novas funcionalidades para usuários dos planos Profissional, Power e Corporativo, incluindo:

• Novas configurações de permissão para permitir que colegas específicos acessem modelos específicos ou dar a toda a equipe a capacidade de criar e importar novos modelos
• Novas configurações de compartilhamento de documento e armazenamento para oferecer facilmente a colegas o acesso a documentos compartilhados com a equipe e modelos em um local central de armazenamento
• Novas opções de edição de documentos para que você possa remover o logo do Pipedrive de documentos e evitar confusões entre clientes

O Smart Docs Basics, disponível para usuários do plano Avançado, inclui todos os recursos que já estavam disponíveis nos Documentos de Vendas para quem estava neste plano:

• Criação de modelos de documentos de vendas incluindo quaisquer campos do Pipedrive, incluindo campos personalizados
• Criação de tabelas de orçamento que automaticamente extraem informações relacionadas ao negócio
• Armazenamento de orçamentos, propostas e contratos no Google Drive, OneDrive ou SharePoint
• Compartilhamento de novos links com destinatários quando você atualiza documentos
• Notificação de visualização do seu documento

O Smart Docs Pro inclui todos estes recursos. Continue lendo para saber mais sobre os novos recursos do Smart Docs Pro.

Novo compartilhamento de modelos disponível no Smart Docs Pro

Há muitas maneiras de alterar permissões no Smart Docs Pro.

Todos os usuários podem selecionar o que colegas podem fazer:

• Usar um modelo
• Editar um modelo

Você pode ativar ou desativar as permissões de uso ou de edição para cada usuário.

Esta funcionalidade vai ajudar no melhor gerenciamento de modelos e garantir que nenhum daqueles que você usa com frequência seja editado ou alterado.

Isso também ajuda a ver exatamente quais modelos seus colegas podem e precisam usar para conquistar suas metas.

Usuários administradores têm ainda mais controle, pois podem selecionar se cada usuário poderá criar e importar modelos do Smart Docs Pro ou não—um ótimo recurso para administradores que compartilham modelos com outros departamentos.

No entanto, os usuários ainda precisam de acesso ao armazenamento de modelos e à ferramenta de criação na qual cada modelo é criado.

Escolha um local de armazenamento compartilhado para todos os seus documentos

Usuários administradores com Smart Docs Pro agora podem escolher um local de armazenamento específico, no qual todos os documentos de sua equipe ficarão disponíveis.

O usuário administrador do Pipedrive precisa ter uma conta de armazenamento em nuvem no Google Drive (uma conta Google Suite Business ou Corporativa) ou no Microsoft SharePoint com localizações de armazenamento compartilhadas.

É muito fácil para usuários administradores do Pipedrive configurarem o armazenamento compartilhado: basta navegar até a aba de Configurações da empresa em sua visualização do Smart Docs Pro no Pipedrive, marcar a caixa de seleção e escolher o local de armazenamento preferido.

Você também precisa se certificar de que todos os seus colegas que usam o Smart Docs Pro tenham acesso à localização compartilhada de armazenamento.

Remova o logotipo do Pipedrive de documentos

Se você estiver usando o plano Profissional, Power ou Corporativo do Pipedrive, a partir de agora poderá remover o logotipo do Pipedrive e “Teste grátis” dos documentos de vendas compartilhados com clientes, colegas e outros contatos.

Além disso, o logotipo do Pipedrive será removido de e-mails enviados durante o processo de assinatura, incluindo:

• Pedidos de assinaturas eletrônicas
• Lembretes de assinatura
• Documentos assinados, quando todos os destinatários relevantes já tiverem adicionado suas assinaturas
• Cancelamento do processo de assinatura
• Inclusão de códigos de autenticação para assinaturas

Ao remover o logotipo do Pipedrive de documentos que serão compartilhados, a origem ficará mais clara para o cliente e ajudará a manter a sua empresa em destaque.

Se você é novo por aqui, pode testar o plano Profissional do Pipedrive de graça por 14 dias.

Este artigo foi publicado no 06/04/2021. As descrições do produto estavam corretas no momento da publicação.