O que é um CRM para contabilidade?
Aumente a sua eficiência com o CRM para contadores do Pipedrive
Um CRM (Customer Relationship Management ou Gestão do Relacionamento com o cliente) para contabilidade oferece uma visão global das atividades e da comunicação com os clientes, permitindo que você ofereça um serviço de excelência.
O Pipedrive é um software de CRM que estrutura o seu fluxo de trabalho diário, ajudando você a monitorar as necessidades de cada cliente sem perder tempo pesquisando dados em e-mails ou planilhas.
Veja como o Pipedrive ajuda os contadores a gerenciar relacionamentos com clientes e automatizar tarefas rotineiras.
Acesso completo. Não é necessário cartão de crédito.
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Simplifique a gestão de clientes com o CRM para contabilidade do Pipedrive
Cada cliente tem o seu próprio cronograma. Por isso, em um escritório com alta demanda, os detalhes podem passar despercebidos. O Pipedrive mantém todos os dados organizados e centralizados, para que você sempre saiba quais são as prioridades.
Central de dados: monitore todas as interações com clientes, solicitações e prazos em uma única plataforma.
Automatização do trabalho: configure lembretes de faturas e automação de respostas, com e-mails de follow-up, para economizar tempo.
Análise inteligente: use o funil de vendas para identificar prioridades contábeis e as contas que precisam da sua atenção.
Software CRM para contabilidade do Pipedrive
O que procurar em um CRM para contabilidade
O sistema CRM ideal deve dar suporte à gestão de processos do seu escritório de contabilidade, e não apenas armazenar dados de clientes. Na hora de escolher a melhor plataforma CRM para contabilidade, leve em conta os seguintes recursos:
Monitoramento do desempenho. Acompanhe as atividades da conta do cliente e as tarefas recorrentes com os insights personalizáveis e relatórios e insights gerados por IA.
Colaboração. Atribua tarefas, compartilhe anotações das contas e alinhe esforços com um software CRM colaborativo para equipes.
Configuração simplificada. Com uma interface ágil e intuitiva é fácil configurar o CRM com o guia de onboarding e suporte ao cliente.
Geração de novos leads. Colete detalhes de clientes e direcione-os diretamente para o seu CRM através de formulários da web personalizáveis e do software de distribuição de leads.
Monitore o seu trabalho com pipelines visuais de contabilidade
Gerenciar clientes pode se tornar complicado sem um processo claro e bem definido.
O recurso de gerenciamento visual de tarefas ajuda você a acompanhar o progresso de cada cliente e determinar o que precisa ser feito em cada etapa, seja atualizar a folha de pagamento ou preparar a declaração de impostos.
Configure um pipeline de vendas intuitivo no Pipedrive para manter o controle de todas as tarefas e garantir que o seu serviço de contabilidade funcione com eficiência.
Saiba mais sobre a funcionalidade de gestão do pipeline de vendas do Pipedrive.
Economize tempo em tarefas rotineiras de contabilidade com a automação
Tarefas repetitivas, como enviar lembretes de faturas e atualizar o status dos negócios, podem atrasar o seu dia.
A automação do fluxo de trabalho cuida dessas etapas rotineiras, ajudando você a ser mais ágil e a manter os clientes satisfeitos.
Use o Pipedrive para automatizar tarefas, como enviar e-mails, criar atividades no pipeline e mover negócios entre estágios do funil.
Saiba mais sobre os recursos de automação de fluxo de vendas do Pipedrive.
Acompanhe de perto a comunicação com clientes usando o rastreamento de e-mails
As conversas com os clientes podem se perder na sua caixa de entrada, tornando mais difícil manter as respostas e follow-ups em dia.
Com o recurso de rastreamento, você fica sabendo quando os clientes abrem os seus e-mails. Assim, é fácil planejar os próximos passos com segurança.
Use a automação de marketing do Pipedrive para monitorar o engajamento, vincular e-mails aos registros de contato e fazer o follow-up no momento certo.
Saiba mais sobre as ferramentas de e-mail marketing e rastreamento do Pipedrive.
Mais de 500 integrações
Expanda as capacidades do Pipedrive com centenas de aplicativos e integrações
Como a Network Financial Planning cresceu 600% com a ajuda do Pipedrive
Quando a Network Financial Planning precisou de uma gestão de relacionamento de clientes e leads mais eficiente, ela migrou para o Pipedrive, uma ferramenta de CRM completa e flexível.
A equipe centralizou os dados de contatos, automatizou tarefas e utilizou campos personalizados para mapear toda a jornada do consumidor, desde o onboarding até a entrega do serviço. Com o recurso de previsões e uma visão global do processo, a empresa aumentou a capacidade de trabalho em 50%.
"Toda a jornada do cliente é projetada no Pipedrive. Com o Chatbot e os Formulários Web, todas as informações são diretamente vinculadas aos campos que criamos, facilitando muito o nosso trabalho."
Simplifique o onboarding de clientes no CRM com o Smart Docs
O Smart Docs oferece ferramentas para enviar propostas e obter aprovações de clientes, sem que o contador precise sair do Pipedrive.
Este recurso está incluído em planos selecionados, mas também está disponível como um complemento que pode ser adquirido à parte. Com o Smart Docs você terá acesso a:
Modelos inteligentes de documentos. Crie modelos para fechamento de contratos, relatórios financeiros, formulários de onboarding e muito mais.
Permita assinaturas eletrônicas. Envie relatórios recorrentes, extratos bancários ou outros documentos fiscais para autorização e receba notificações instantâneas quando os clientes assinarem.
Rastreamento em tempo real. Saiba quando os clientes abrem, visualizam ou assinam documentos, para decidir o próximo passo.
Documentos conectados ao CRM. Extraia os detalhes do cliente diretamente dos registros de contato para preencher documentos automaticamente e economizar tempo.
CRM para contabilidade - Perguntas frequentes
Utilizado por mais de 100.000 empresas em 179 países
Eden BrownleeDiretor e Consultor Sênior de Estratégia Digital, Accentuate Web Design & Marketing
Jemima CardosoExecutivo de Marketing, Storage Guarda Tudo
Daniel FreireProprietário, Triunfo Servicos E Representações