Qu'est-ce qu'un CRM pour la comptabilité ?
Propulsez votre activité avec le CRM Pipedrive pour les comptables
Un CRM de comptabilité vous offre une vision claire de l'activité et de la communication auprès des clients, vous permettant d'assurer une qualité de service constante.
Pipedrive structure votre flux de travail quotidien, vous aide à suivre les besoins de chaque client individuellement sans avoir à replonger dans des e-mails ou des feuilles de calcul.
Découvrez comment Pipedrive aide les comptables à gérer les relations, à automatiser le travail de routine et à assurer un traitement fluide de chaque compte.
Accès complet. Sans carte bancaire.
Simplifiez la gestion des clients et des données avec le CRM comptable de Pipedrive
Chaque client a son calendrier propre, et il est facile de laisser des éléments se perdre en route. Pipedrive conserve tout en ordre, de façon à ce que vous sachiez toujours sur quoi doit porter votre attention, et à quel moment.
Améliorez votre organisation : Suivez chaque interaction avec les clients, chaque demande et chaque date d'échéance, le tout depuis un unique espace de travail.
Travaillez plus intelligemment : Mettez en place des rappels pour les factures récurrentes et des e-mails de vérification pour gagner du temps.
Classez vos clients selon leur priorité : Utilisez votre pipeline pour discerner les priorités comptables et libérez du temps pour les comptes qui requièrent votre attention.
La plateforme de CRM comptable Pipedrive
Le cahier des charges d'un CRM pour les comptables
Un bon CRM devrait permettre la gestion d'un cabinet comptable et pas seulement stocker les données client. Vérifiez la présence des fonctionnalités clés suivantes pour mieux servir vos clients et faire croître votre activité :
Suivi de la performance. Surveillez l'activité sur les comptes des clients et les tâches récurrentes avec des stats sur mesure et des rapports générés par l'IA.
Collaboration aisée. Assignez les travaux de rapprochement, partagez les notes sur les comptes et coordonnez les efforts dans un CRM collaboratif pour les équipes.
Prise en main plus rapide des clients. Soyez plus rapidement opérationnel grâce à une prise en main guidée et à l'assistance client, pour votre travail de comptabilité et pour les autres besoins.
Capture de nouveaux prospects. Collectez les informations de vos clients et redirigez-les directement vers votre CRM au moyen de formulaires web personnalisables et d'un logiciel de répartition des prospects.
Utilisez nos pipelines pour visualiser les progrès dans vos processus comptables
La gestion des clients d'un cabinet comptable peut s'avérer compliquée en l'absence d'un processus clair à suivre.
Un instrument visuel de gestion des tâches vous aide à suivre la progression pour chaque client et à discerner la tâche à accomplir en priorité, qu'il s'agisse de la paie mensuelle, de la préparation fiscale ou d'un travail de rattrapage.
Configurez les pipelines conviviaux de Pipedrive pour maîtriser chacune de vos tâches et faire avancer efficacement vos travaux de comptabilité.
En savoir plus sur la fonctionnalité de gestion du pipeline visuel des ventes dans Pipedrive.
Gagnez du temps en automatisant les tâches comptables routinières
Les tâches répétitives comme l'envoi de rappels de factures ou la mise à jour des étapes des affaires vous ralentissent dans votre journée de travail.
L'automatisation des flux de travail permet de traiter ces tâches routinières en arrière-plan, vous aidant à avancer plus rapidement et à assurer la satisfaction de vos clients.
Utilisez Pipedrive pour automatiser les tâches de vente comme l'envoi d'e-mails, la création d'activités dans le pipeline ou le déplacement des affaires d'une étape à une autre, sans lever le petit doigt.
En savoir plus sur les capacités d'automatisation des ventes de Pipedrive.
Maîtrisez la communication avec les clients grâce au suivi des e-mails
Les échanges clients s'égarent vite dans votre boîte de réception, et il devient difficile de savoir qui a répondu..
Le suivi des e-mails vous indique quand vos clients ouvrent vos messages pour recontacter au moment idéal.
Utilisez l'automatisation marketing de Pipedrive pour suivre l'engagement, lier vos e-mails aux contacts et relancer tant que votre marque est encore présente à l'esprit de vos destinataires.
En savoir plus sur les outils de marketing par e-mail et de suivi des e-mails de Pipedrive.
Plus de 500 intégrations
Élargissez les capacités de Pipedrive grâce à des centaines d'applis et d'intégrations
Comment Pipedrive a aidé Network Financial Planning à croître de 600 %
Lorsque Network a eu besoin d'une gestion plus efficace des clients et des prospects, la compagnie s'est tournée vers Pipedrive pour disposer d'un outil CRM flexible et tout-en-un.
L'équipe a centralisé les données des contacts, a automatisé certaines tâches et a utilisé des champs sur mesure pour cartographier la totalité du parcours client, de la prise en main à la prestation. Avec de meilleures prévisions et une meilleure visibilité, l'entreprise abat maintenant 50 % de travail en plus.
« L'ensemble du parcours client a été retracé dans Pipedrive. Avec le chatbot et les formulaires web, toutes les informations sont liées directement aux champs que nous avons créés, ce qui nous simplifie énormément la vie. »
Simplifiez l'onboarding client grâce à la fonctionnalité Smart Docs de Pipedrive
Smart Docs donne aux comptables les outils nécessaires pour envoyer des propositions et recueillir les signatures des clients sans sortir de Pipedrive.
Cet outil est inclus dans certains abonnements ; pour les autres, il est disponible en tant qu'extension, pour simplifier le partage et l'approbation de documents.
Modèles Smart docs. Créez des modèles pour vos contrats de service, vos formulaires de prise en main, etc.
Recevez des e-signatures. Envoyez des rapports, des déclarations ou autres documents fiscaux pour autorisation, et recevez une notification instantanée dès qu'un de vos clients signe un document.
Suivi en temps réel. Suivez l'ouverture, l'affichage ou la signture des documents que vous avez envoyés, afin d'être en mesure de relancer avec promptitude.
Documents liés au CRM. Récupérez les informations de vos clients directement dans les enregistrements des contacts pour remplir vos documents automatiquement et pour gagner du temps.
CRM comptable – Questions fréquentes
Utilisé par plus de 100 000 entreprises dans 179 pays
Alexis HernotDirecteur Général, Calmedica
Oliver LeeDirecteur des ventes, CreativeRace
Tony LoebDirecteur Marketing & Commercial, Progress9