¿Qué es un CRM para contadores?
Impulsa tu práctica con el CRM para contadores de Pipedrive
Un CRM para contadores te proporciona una visión clara de la actividad y las comunicaciones de ventas con tu base de clientes, para que puedas ofrecer un servicio al cliente constante.
Pipedrive aporta estructura a la gestión del flujo de trabajo diario, ayudándote a hacer seguimiento de las necesidades individuales de cada cliente sin tener que rebuscar en correos electrónicos ni en hojas de cálculo.
Descubre cómo Pipedrive ayuda a los contadores a gestionar las relaciones, automatizar tareas rutinarias y mantener todas las cuentas funcionando sin problemas.
Acceso total. No se requiere tarjeta de crédito.
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Simplifica la gestión de clientes y registros con el CRM para administración contable de Pipedrive
Cada cliente tiene su propio cronograma y es fácil que las cosas se pasen por alto. Pipedrive mantiene todo organizado para que siempre sepas qué necesita atención y cuándo.
Mantente organizado: Haz seguimiento de cada interacción con el cliente, de cada solicitud y de las fechas límite desde un solo lugar.
Trabaja de forma más inteligente: Configura recordatorios de facturas recurrentes y correos electrónicos de seguimiento para ahorrar tiempo.
Prioriza a los clientes: Utiliza tu embudo de ventas para detectar prioridades de contabilidad y liberar tiempo para las cuentas que necesitan tu atención.
La plataforma CRM para contadores de Pipedrive
Qué buscar en un CRM para contadores
El CRM adecuado debe respaldar la gestión de la práctica contable, no solo almacenar las bases de datos de clientes. Busca estas características clave para atender mejor a tus clientes y hacer crecer tu negocio:
Rastrea el rendimiento. Supervisa la actividad de las cuentas de los clientes y las tareas recurrentes con informes personalizables e informes generados por IA.
Colabora con facilidad. Asigna conciliaciones, comparte notas de cuentas y alinea esfuerzos en un CRM colaborativo para equipos de ventas.
Incorpora clientes más rápido. Inicia rápidamente con orientación guiada y soporte al cliente para tus gestiones de contabilidad y más.
Captura nuevos clientes potenciales. Recopila los detalles de los clientes y dirígelos directamente a tu CRM con formularios web personalizables y software de distribución de prospectos.
Haz seguimiento de tu trabajo con embudos visuales para los flujos de trabajo de contabilidad
La gestión de los clientes de un negocio de contabilidad puede complicarse sin una colaboración fluida ni procesos de negocio claros.
La gestión visual de tareas te ayuda a hacer seguimiento del progreso de cada cliente y de lo que debe ocurrir a continuación, ya sea la nómina mensual, la preparación de impuestos o el trabajo de puesta al día.
Configura los embudos de ventas de Pipedrive, fáciles de usar, para estar al tanto de cada tarea y mantener tu contabilidad empresarial avanzando de manera eficiente.
Obtén más información sobre la funcionalidad visual de gestión de embudos de ventas de Pipedrive.
Ahorra tiempo en tareas rutinarias de contabilidad con la automatización
Las tareas repetitivas, como enviar recordatorios de facturas y actualizar las etapas de los tratos, pueden ralentizar tu día.
La automatización del flujo de trabajo se encarga de estos pasos rutinarios en segundo plano, ayudándote a moverte más rápido y a mantener a los clientes satisfechos.
Utiliza Pipedrive para automatizar tareas de ventas como enviar correos electrónicos, crear actividades en el embudo y mover tratos entre etapas sin mover un dedo.
Obtén más información sobre las capacidades de automatización de ventas de Pipedrive.
Mantente al tanto de las comunicaciones con los clientes gracias al seguimiento de correos
Las conversaciones con los clientes pueden perderse en tu bandeja de entrada, lo que dificulta recordar quién respondió y quién no.
Las funciones de seguimiento de correos te indican cuándo los clientes abren tus correos para que puedas programar con confianza tu siguiente paso.
Utiliza la automatización de marketing de Pipedrive para rastrear la interacción, vincular los emails a los registros de contacto y hacer seguimientos de clientes mientras todavía estás en su mente.
Obtén más información sobre las principales herramientas de marketing y seguimiento de correos de Pipedrive.
Más de 500+ integraciones
Expande las capacidades de Pipedrive con cientos de aplicaciones e integraciones
Cómo Pipedrive ayudó a Network Financial Planning a expandirse en un 600%
Cuando Network necesitó una gestión más eficiente de clientes y clientes potenciales, pasó a Pipedrive para usar una herramienta CRM flexible y todo en uno.
El equipo centralizó los datos de clientes, automatizó tareas y utilizó campos personalizados para trazar todo el recorrido del cliente, desde los procesos empresariales de incorporación hasta la entrega del servicio. Con una mejor previsión y visibilidad, ahora completan un 50% más de trabajo.
“Todo el recorrido del cliente está diseñado en Pipedrive. Con el Chatbot y los Formularios Web, toda la información está directamente vinculada a los campos que hemos creado, lo que nos facilita mucho la vida.”
Agiliza la incorporación de clientes con la función Smart Docs de Pipedrive
Smart Docs ofrece a los contadores las herramientas para enviar propuestas y obtener las firmas de aprobación de su lista de clientes sin salir de Pipedrive.
Está incluido en suscripciones seleccionadas o disponible como complemento para simplificar el intercambio y la aprobación de documentos.
Plantillas de documentos inteligentes. Crea plantillas para acuerdos de servicio, formularios de incorporación y más.
Recibe firmas electrónicas. Envía informes, estados de cuenta u otros documentos fiscales para su autorización y recibe notificaciones instantáneas cuando los clientes firman.
Seguimiento en tiempo real. Haz seguimiento de cuándo los clientes abren, ven o firman los documentos enviados, para que puedas hacerlo de inmediato.
Documentos conectados al CRM. Extrae los detalles del cliente directamente de los registros de clientes para rellenar automáticamente los documentos y ahorrar tiempo.
Preguntas frecuentes sobre un CRM de empresas de contabilidad
Utilizado por más de 100,000 empresas en 179 países
Arturo OjedaFundador, Handy
Eden BrownleeDirector y asesor senior de estrategia digital, Accentuate Web Design & Marketing
Oliver LeeDirector de ventas, CreativeRace