Che cos'è un CRM per la contabilità?
Potenzia la tua attività con il CRM per contabili di Pipedrive
Un CRM per la contabilità ti offre una visione chiara dell’attività e delle comunicazioni dei clienti, così da poter fornire loro un servizio appropriato.
Pipedrive struttura il tuo flusso di lavoro quotidiano, aiutandoti a monitorare le esigenze di ogni cliente senza dover rovistare tra email o fogli di calcolo.
Scopri come Pipedrive aiuta i contabili a gestire le relazioni, automatizzare il lavoro di routine e mantenere ogni account perfettamente operativo.
Accesso completo. Nessuna carta di credito richiesta.
Semplifica la gestione dei clienti e dei registri con il CRM per la contabilità di Pipedrive
Ogni cliente ha la propria pianificazione temporale ed è facile che qualcosa sfugga. Pipedrive mantiene tutto organizzato, facendoti sempre sapere che cosa richiede la tua attenzione e quando si rende necessaria.
Mantieni ogni cosa in ordine: monitora qualsiasi interazione, richiesta e scadenza relative al cliente operando da un unico ambiente.
Lavora in modo più intelligente: imposta dei promemoria ricorrenti per le fatture e le email di check-in in modo da risparmiare tempo.
Assegna un ordine di priorità ai tuoi clienti: Usa la tua pipeline per individuare le priorità contabili e riservare tempo a quegli account che richiedono la tua attenzione.
Piattaforma CRM per la contabilità di Pipedrive
Che cosa occorre cercare in un CRM per la contabilità
Il CRM giusto dovrebbe supportare la gestione delle attività contabili, non solo archiviare i dati dei clienti. Cerca queste funzionalità chiave per servire meglio i clienti e sviluppare la tua impresa:
Monitora le prestazioni. Monitora l’attività degli account dei clienti e le attività ricorrenti con approfondimenti personalizzabili e rapporti generati dall’IA.
Collabora in modo fluido. Assegna riconciliazioni, condividi note sugli account e coordina le iniziative in un CRM per team collaborativo.
Inserisci i nuovi clienti più velocemente. Inizia con celerità attraverso un inserimento guidato e un supporto clienti per la tua attività contabile e altro ancora.
Acquisisci nuovi clienti potenziali. Raccogli i dati dei clienti e falli confluire direttamente nel tuo CRM con moduli web personalizzabili e software di distribuzione dei clienti potenziali.
Monitora il tuo lavoro attraverso pipeline visive per i flussi della contabilità
Gestire i clienti di un’attività contabile può risultare complicato senza un processo chiaro da seguire.
La gestione visiva delle attività ti aiuta a monitorare i progressi di ogni cliente e le attività a seguire, che si tratti di buste paga mensili, dichiarazioni fiscali o lavori arretrati.
Configura le pipeline intuitive di Pipedrive per avere sempre sotto controllo ogni attività e mantenere la tua contabilità efficiente.
Scopri di più sulla funzionalità di gestione della pipeline di vendita di Pipedrive.
Risparmia tempo sulle attività contabili di routine grazie alle automazioni
Le attività ripetitive come l’invio di promemoria sulle fatture e l’aggiornamento delle fasi degli affari possono appensantire la tua giornata.
L’automazione dei flussi di lavoro gestisce questi passaggi di routine in background, aiutandoti a lavorare più velocemente e a mantenere soddisfatti i clienti.
Usa Pipedrive per automatizzare le attività di vendita come l’invio di delle email, la creazione delle attività nella pipeline e lo spostamento degli affari tra le fasi senza muovere un dito.
Scopri di più sulle funzionalità di automazione delle vendite di Pipedrive.
Tieni il passo delle comunicazioni con i clienti mediante il tracciamento delle email
Le conversazioni con i clienti potrebbero andar perse nella tua casella di posta, rendendo difficile ricordare chi ha risposto e chi no.
Il tracciamento delle email ti indica quando i clienti aprono le tue email, in modo da poter scegliere con sicurezza il momento giusto per il passo successivo.
Usa l’automazione marketing di Pipedrive per monitorare il coinvolgimento, collegare le email alla registrazione del contatto ed eseguire il follow-up mentre ti trovi ancora nei pensieri del cliente.
Scopri di più sugli strumenti di marketing via email e di tracciamento di Pipedrive.
Oltre 500 integrazioni
Espandi le potenzialità di Pipedrive con centinaia di app e integrazioni
Come Pipedrive ha aiutato Network Financial Planning a crescere del 600%
Quando Network aveva bisogno di una gestione più efficiente di lead e clienti, è passata a Pipedrive per uno strumento CRM flessibile e multifunzione.
Il team ha centralizzato i dati dei contatti, automatizzato le attività e utilizzato campi personalizzati per mappare l’intero percorso dei clienti, dall'inserimento iniziale alla consegna. Grazie a migliori previsioni e visibilità, ora riesce a produrre un 50% di lavoro in più.
“Il percorso del cliente è tutto progettato all'interno di Pipedrive. Con Chatbot e Moduli web, tutte le informazioni sono direttamente collegate ai campi che abbiamo creato, facilitando in misura considerevole il nostro lavoro.”
Semplifica l’inserimento iniziale dei clienti con la funzionalità Smart Docs di Pipedrive
Smart Docs offre ai contabili gli strumenti per inviare proposte e ottenere le firme dai clienti senza uscire da Pipedrive.
È incluso con alcuni abbonamenti o disponibile come componente aggiuntivo per semplificare la condivisione e l’approvazione dei documenti.
Modelli di documenti intelligenti. Crea modelli per accordi di servizio, moduli di inserimento iniziale e altro ancora.
Ricevi firme elettroniche. Invia rapporti, dichiarazioni o altri documenti fiscali per l’autorizzazione e ricevi notifiche istantanee quando i clienti li firmano.
Tracciamento in tempo reale. Monitora quando i clienti aprono, visualizzano o firmano i documenti inviati così puoi eseguire follow-up tempestivi.
Documenti collegati al CRM. Estrai in automatico i dati dei clienti dalle registrazioni presenti nel tuo archivio di contatti, così da ottenere documenti pre-compilati e risparmiare tempo.
Domande frequenti sul CRM per la contabilità
Utilizzato da oltre 100.000 aziende in 179 paesi
Giorgio RanghettoConsulente per lo sviluppo aziendale, SINT Group Spa
Francesco InguscioAmministratore delegato, Nuvolab
Davide MarazitaCOO e co-fondatore, Rokivo