Was ist ein CRM für Buchhalter:innen?

Ein CRM-System für die Buchhaltung verwaltet Kundenbeziehungen, reduziert manuelle Dateneingaben und hält Ihren Buchhaltungs-Workflow organisiert, was letztendlich die Rentabilität verbessert.

Womit integriert sich Pipedrive?

Der Pipedrive-Marketplace bietet mehr als 500 sofort einsatzbereite Integrationen. Zu den beliebten Diensten gehören QuickBooks , Trello , Asana , Slack und viele mehr. Nicht gefunden, was Sie brauchen? Mit unserer offenen API können Sie Ihre eigene Integration erstellen .

Was ist ein gutes CRM für Buchhaltungsfirmen?

Ein gutes CRM für Buchhaltungsfirmen bietet faire Preise und skalierbare Funktionen wie Dokumentenmanagement und zentralisierte Kontaktinformationen.

Warum benötigen Finanzbuchhalter:innen ein CRM?

Ein Buchhaltungs-CRM unterstützt Buchhalter und Buchhaltungsfirmen, indem es durch strukturierte Kommunikation und klares Projektmanagement Daten organisiert, Aufgaben automatisiert und ein besseres Kundenerlebnis ermöglicht.

Arbeiten CRMs mit Ihrer vorhandenen Buchhaltungssoftware zusammen?

Ja – Pipedrive lässt sich mit Buchhaltungstools wie Xero oder QuickBooks integrieren, um Daten zu synchronisieren und die integrierten CRM-Funktionen zu erweitern.

Was ist ein Buchhaltungs-CRM?

Stärken Sie Ihre Buchhaltungsfirma mit Pipedrives CRM für Buchhalter:innen

Ein Buchhaltungs-CRM gibt Ihnen einen klaren Überblick über die Aktivitäten und Kommunikation mit Ihren Kund:innen, damit Sie einen gleichbleibend hochwertigen Service bieten können

Das CRM von Pipedrive unterstützt Finanzbuchhalter:innen dabei, individuelle Kundenbedürfnisse zu erfüllen, ohne sich durch E-Mails oder Tabellen kämpfen zu müssen, und bringt Struktur in Ihren Arbeitsalltag.

Erfahren Sie, wie Pipedrive Buchhalter:innen hilft, Kundenbeziehungen zu managen, Routineaufgaben zu automatisieren und jedes Konto reibungslos zu führen.

Voller Zugriff. Keine Kreditkarte erforderlich.

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Vereinfachen Sie die Kunden- und Datenverwaltung mit Pipedrives Buchhaltungs-CRM

Jede Kundin und jeder Kunde hat einen eigenen Zeitplan, da können Dinge leicht untergehen. Pipedrive sorgt für Ordnung, sodass Sie jederzeit wissen, wo und wann Ihre Aufmerksamkeit benötigt wird.

Bleiben Sie organisiert: Tracken Sie Interaktionen, Anfragen und Termine an einem Ort.
Arbeiten Sie smarter: Richten Sie wiederkehrende Rechnungserinnerungen und Check-in-E-Mails ein, um Zeit zu sparen.
Priorisierung: Nutzen Sie Ihre Pipeline, um Prioritäten in der Buchhaltung zu erkennen und Zeit für Kund:innen freizumachen, die mehr Aufmerksamkeit brauchen.

Die Funktionen des Buchhalter-CRM von Pipedrive

Erstellen Sie individuelle Pipelines für jedes Projekt und jede Dienstleistung

Bauen Sie Buchhaltungs-Workflows für Aufgaben wie Lohnabrechnung und Steuervorbereitung. Halten Sie jede:n Kund:in vom ersten Kontakt bis zur finalen Lieferung auf Kurs.

Bewahren Sie Ihre Kundendaten dort auf, wo Sie sie brauchen

Speichern Sie Kontakt- und Finanzdaten in einem zentralen Kundenportal. Finden Sie alles Wichtige, ohne zwischen Ihrem Buchhaltungs-CRM und anderen Buchhaltungstools wechseln zu müssen.

Automatisieren Sie Follow-ups und Workflows

Richten Sie automatische Follow-ups ein, um die Kundenkommunikation im Blick zu behalten. Sparen Sie Zeit bei wiederkehrenden Teamaufgaben wie Kundenerinnerungen und Check-ins.

Managen Sie tägliche Aufgaben mit einem Buchhaltungs-CRM

Planen Sie Anrufe und Meetings und verfolgen Sie Deadlines für Steuererklärungen und Monatsabschlüsse an einem Ort. Lassen Sie sich benachrichtigen, wann Sie aktiv werden müssen.

Integrieren Sie Ihr E-Mail-System direkt in Ihr CRM

Verbinden Sie Pipedrive mit gängigen E-Mail-Anbietern wie Gmail und Microsoft Outlook. Verknüpfen Sie jede Interaktion ganz einfach mit dem richtigen Kontakt und Deal.

Verbinden Sie Pipedrive mit Ihren bevorzugten Buchhaltungstools

Synchronisieren Sie Kundendaten mit Xero, QuickBooks, oder anderen Tools. Reduzieren Sie manuelle Dateneingaben durch automatische Updates über Integrationen.

Worauf Sie bei einem Buchhaltungs-CRM achten sollten

Das richtige CRM sollte nicht nur Kundendaten speichern, sondern die gesamte Praxisverwaltung unterstützen. Achten Sie auf folgende Funktionen, um Ihre Kund:innen besser zu betreuen und Ihr Geschäft auszubauen:

Performance Tracking: Monitoren Sie wichtige Kennzahlen mit anpassbaren Insights und KI-generierten Berichten.
Einfach zusammenarbeiten: Weisen Sie Aufgaben zu, teilen Sie Kontonotizen und arbeiten Sie abgestimmt in einem kollaborativen CRM für Teams.
Schnelles Onboarding: Starten Sie effizient mit einem geführten Onboarding und Support.
Neue Leads erfassen: Generieren Sie über benutzerdefinierte Webformulare neue Leads, erfassen Sie sie automatisch im CRM und weisen Sie sie zu mit Lead-Distribution-Software.

Tracken Sie Ihre Arbeit mit visuellen Pipelines für Buchhaltungs-Workflows

Die Betreuung von Buchhaltungskunden wird schnell komplex, wenn kein klarer Prozess besteht.

Visuelles Aufgabenmanagement hilft Ihnen, den Fortschritt jedes Accounts zu tracken und die nächsten Schritte zu erkennen, egal ob für monatliche Lohnabrechnung oder Steuererklärung.

Richten Sie Pipedrives benutzerfreundliche Pipelines ein, um jede Aufgabe im Blick zu behalten und Ihre Buchhaltung effizient zu organisieren.

Erfahren Sie mehr über Pipedrives visuelles Pipeline-Management.

Sparen Sie Zeit bei routinemäßigen Vertriebsaufgaben mit Automatisierung

Wiederkehrende Aufgaben wie das Versenden von Rechnungserinnerungen oder das Aktualisieren von Deal-Phasen können Ihren Arbeitstag ausbremsen.

Die Workflow-Automatisierung erledigt diese Routinetätigkeiten im Hintergrund und hilft Ihnen, schneller zu arbeiten und Kund:innen zufriedenzustellen.

Nutzen Sie Pipedrive, um Vertriebsaufgaben wie das Versenden von E-Mails, das Erstellen von Pipeline-Aktivitäten und das Verschieben von Deals zwischen Phasen zu automatisieren – ganz ohne manuellen Aufwand.

Erfahren Sie mehr über Pipedrives Funktionen zur Vertriebsautomatisierung.

Behalten Sie die Kundenkommunikation mit E-Mail-Tracking im Blick

Kundengespräche können leicht im Posteingang verloren gehen, sodass Sie den Überblick verlieren, wer Ihnen geantwortet hat und wer nicht.

E-Mail-Tracking zeigt Ihnen, wann Kund:innen Ihre Nachrichten öffnen, sodass Sie Ihren nächsten Schritt genau timen können.

Erfahren Sie mehr über Pipedrives Tools für Email-Tracking.

Über 500 Integrationen

Erweitern Sie die Möglichkeiten von Pipedrive mit Hunderten von Apps und Integrationen

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Wie Pipedrive „Network Financial Planning“ zu 600 % Wachstum verhalf

Als Network Financial Planning effizientere Kunden- und Leadverwaltung benötigte, wechselte das Unternehmen zu Pipedrive – einer flexiblen All-in-One-CRM-Lösung.

Das Team zentralisierte Kontaktdaten, automatisierte Aufgaben und nutzte benutzerdefinierte Felder, um die gesamte Kundenreise von Onboarding bis Lieferung abzubilden. Mit besserer Prognosefähigkeit und mehr Transparenz erledigen sie nun 50 % mehr Arbeit.

„Die gesamte Customer Journey ist in Pipedrive abgebildet. Mit Chatbot und Web Forms werden alle Informationen direkt in die Felder übertragen, die wir erstellt haben. Das macht unser Leben viel einfacher.“

Fallstudie lesen

Optimieren Sie das Client-Onboarding mit Pipedrives Smart-Docs-Funktion

Smart Docs gibt Buchhaltern die Möglichkeit, Angebote zu versenden und Freigaben einzuholen, ohne Pipedrive zu verlassen.

Es ist in ausgewählten Plänen enthalten oder als Add-on verfügbar, um das Teilen von Dokumenten oder Einholen von Genehmigungen zu vereinfachen.

Smarte Dokumentvorlagen. Erstellen Sie Vorlagen für Leistungsvereinbarungen, Onboarding-Formulare und mehr.
E-Signaturen erhalten. Senden Sie Berichte oder andere Steuerunterlagen zur Autorisierung und erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen, wenn Kund:innen unterschreiben.
Echtzeit-Tracking. Tracken Sie, wann Dokumente geöffnet, angesehen oder signiert werden, um zeitnah Follow-Ups zu veranlassen.
Autofill per Integration mit dem CRM. Füllen Sie Kundeninformationen in Dokumenten automatisch aus per Integration mit dem Kontaktprofil im CRM.

Erfahren Sie mehr

FAQs zu Buchhaltungs-CRMs

Von über 100.000 Unternehmen in 179 Ländern verwendet

Ich habe schon mehrere Kollegen dafür begeistert. Es ist eben sehr innovativ nutzbar und hilft, den Überblick zu behalten.

Jan ThielscherEnterprise Architect und Geschäftsführenden Gesellschafter, EACG GmBH

Straightforward, schick, einfach zu bedienen. Pipedrive ist eines dieser Werkzeuge, über die man nicht groß nachdenkt — man benutzt es einfach, weil man schlicht keinen Anlass hat zu überlegen, es irgendwie anders zu machen. Das ist eines der höchsten Komplimente, die man einem Tool machen kann.

Eckart BurgwedelMitbegründer & CEO, Uberchord Engineering

Pipedrive ist deutlich preiswerter als andere CRMs und hat dennoch eine benutzerfreundliche Oberfläche. Es wurde schnell klar, dass Pipedrive hervorragend zu unserem Team passt – und das zu einem Preis, den wir uns leisten können.

Oliver LeeVertriebsleiter, CreativeRace