透過 CRM 專案管理軟體無縫交接
交易贏得後，專案規劃不該從零開始。傳統設定會讓銷售和交付分散在不同工具中，團隊必須重新建立背景脈絡，也更容易遺漏細節。具備專案管理功能的 CRM，能從一開始就串連所有資訊——不必依賴整合或手動交接。不用切換工具，也不用切換分頁。
Projects by Pipedrive 是 CRM 及專案管理軟體，專為協助你將工作從銷售無縫推進到交付而打造。交易一結束，你就能使用交易中的電子郵件、註記和文件，產生人工智慧輔助的專案簡報——交付前只需要由團隊檢閱並確認即可。
全部功能都能使用。無需信用卡。
獲超過 100,000+ 間公司信賴，使用公司遍布 179 國
用成交交易的同一個平台執行交付
獨立的專案管理工具會和 CRM 分開運作，Pipedrive 則能將銷售、交付和客戶背景脈絡集中在同一處。交易一結束，Pipedrive 就能運用交易背景脈絡，自動填入專案簡報。你可以規劃時間軸、指派任務並與團隊協作，同時從銷售歷史中保留所有客戶資訊——承諾事項、註記和文件。最終成果是什麼？你可以使用交易背景脈絡快速產生專案，不必從頭開始——這代表交接快速又自動化，背景脈絡和資訊完全不遺失。
在問題擴大前及早掌握
多數專案管理工具只會在任務逾期後才提醒你——這時通常已經太晚，難以避免延誤。缺乏清楚的可見度時，小問題很快就會變成錯過期限和客戶不滿。
透過 Projects by Pipedrive，你可以將專案進度連結到最重要的指標：收入，而不只是任務完成情況，進而領先一步。Gantt 時間軸 (beta)、任務相依性及人工智慧健康摘要 (beta)，可協助你及早發現風險、看出哪些事項正在延後，並在交付或銷售流程受到影響前採取行動。
你的團隊不必被動處理問題，而能專注在讓專案——以及你的銷售流程——保持正軌的工作上。
Gantt 時間軸 (beta)
在單一檢視中查看完整專案——包含任務及里程碑——並可調整尺度（日/週/月/年），也能用簡單拖放重新排程。
任務相依性
確保工作按照正確順序進行，讓阻礙因素清楚可見，減少混亂，並改善團隊及利害關係人之間的協調。
人工智慧健康摘要 (beta)
一鍵分析專案活動，呈現風險、阻礙因素、延誤和進度，提供整體健康狀態的即時快照及建議行動。
你和團隊的單一可靠資訊來源
當溝通分散在各種工具中，很容易失去背景脈絡、重複作業或錯過更新。
Projects by Pipedrive 將專案溝通、任務和客戶背景脈絡集中在一處——不再讓客戶資料和交付分散於不同系統。你可以在 CRM 中新增註記、分享文件並使用 @-mentions 直接協作，確保任何資訊都不會遺失。
指派任務時設定清楚的負責人及期限，讓工作持續推進。與客戶分享專案更新——包含人工智慧產生的報告 (beta)——讓客戶掌握最新狀況，無需額外來回溝通。
績效報告
可自訂報告結合視覺化趨勢及詳細資料，可追蹤進度、找出延誤、平衡工作量，並將專案資料連結至聯絡人——也能輕鬆分享給利害關係人。
行動裝置上的專案
透過行動裝置存取*任務及更新，隨時隨地管理專案，讓團隊無論身在何處都能追蹤進度並保持一致。
*Android app 現已推出；iOS 即將推出
人工智慧產生的外部分享 (beta)
一鍵產生並分享人工智慧輔助的專案報告 PDF：用清楚的更新和摘要讓客戶掌握狀況，並減少手動報告及來回溝通。
無論成長多快，都能穩定交付
隨著事業擴大規模，要維持一致的交付會越來越困難。手動設定、漏掉步驟和不一致的流程，都可能導致延誤和不一致的客戶體驗。
從交易贏得的那一刻起，就將交付標準化。透過預先建立的自動化——任務、時間軸、相依性及里程碑——自動啟動專案，並將所有內容連結到原始交易背景脈絡。
運用自動化及批次專案管理，你可以為每位客戶提供一致的高品質體驗——不必為銷售和交付使用分開的系統，無論銷售流程成長多快都能跟上。
自動化
當任務建立或修改時觸發動作，自動完成專案設定及自動化。指派負責人，讓交付保持一致，省去手動作業。
匯入及匯出
從試算表批次匯入專案、將欄位對應至交易和聯絡人、上傳前驗證資料，並匯出用於報告或分析。
批次操作
一次更新、指派或修改多個專案和任務，節省時間並讓大量工作負載保持一致。
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Pipedrive 是備受肯定、評價極高的 CRM，單是今年就已榮獲 6 項領銜業界的獎項