CRM 軟體比較

比較客戶關係管理軟體時，一定要考慮擴充性。你現在可能是小型或新創事業，但可靠的 CRM 工具應該可以促進所有規模的事業成長，從中小企業到大型企業都一樣。為了避免才用一兩年就得換工具，最好了解不同方案能提供的各種功能，而不只是你現在想用的方案功能。熱門 CRM 功能包含銷售自動化、潛在客戶評分、電子郵件行銷和各種供選用的附加元件。

祕訣：查看公司的案例研究，了解這些工具是否已經幫助類似事業成長，以及幫助成長的方式為何。

如果一個軟體錯誤可能會讓你付出巨大成本，那麼你就無法等一封電子郵件回覆等上 5 個工作天。快找一款聲譽良好、能在你事業的營業時間提供線上聊天或電話支援的工具。

祕訣：找一款提供24 小時支援及便利的幫助中心的 CRM 工具，確保在你的時區和週末值班期間都能得到支援。

跟試算表和紙筆等 CRM 工具的替代方案相比較，多數 CRM 系統都需要經過一些學習曲線才能理解。找一個能讓你用更少時間完成更多工作的簡單 CRM 平台，關鍵就在於找到一套強力又符合直覺的系統。具備各種花俏功能的工具乍看可能很棒，但如果你的團隊得花上好幾個月才能熟練所有的功能，那就等於消耗掉很多時間和生產力。

祕訣：要了解一款工具的使用難易度，可以查看Capterra等網站的評論。

每套 CRM 工具都需要一些客製化，才能符合你的事業和銷售過程。建立客製化欄位和銷售流程等內容是標準配備，但一款工具是否能提供支援你客戶週期的自動化呢？自動化資料輸入、產生新潛在客戶和處理其他日常銷售活動的解決方案多不勝數。查看 CRM 工具的價格比較，了解不同供應商針對你需要的客製化收費多少。

祕訣：瀏覽一款 CRM 工具的 App市場，看看它是否能連結到你的其他工具。

銷售報告對於改善成果和激勵團隊至關重要，請尋找一款不需要手動輸入資料就能帶入客戶資訊並產生報告的 CRM 工具。更理想的選擇是有即時儀表板的工具，幫助你隨時掌握目標進度。如果報告精美又容易製作，你可能會更常使用它們。

祕訣：建立一組需要追蹤的基本報告指標，然後看看它們有沒有包含在客戶關係管理工具中。