銷售客戶關係管理報告及洞察分析

銷售報告讓你持續接收資訊

你的 CRM 軟體含有對拓展事業和提高收入至關緊要的資訊及資料來源。如果要善加提升它的用處,就要用銷售報告軟體來整理 CRM 資料。

Pipedrive 的洞察分析功能,能以互動式儀表板軟體幫助銷售代表找出成功模式,以便優化工作流程及行銷宣傳。使用起來也相當容易,讓你快速成為真正的資料高手。

全部功能都能使用。不需要信用卡。

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好用的洞察分析功能

軟體功能

客製化報告

預設的報告有時就是不夠用。每個事業都是獨一無二的,需要活動、銷售及 CRM 報告才能了解正確的洞察分析,並突顯特定目標。

Pipedrive 的銷售報告可以完全客製化。你可以用它們追蹤新交易數量及經常性收入等預設條件,並加入任何和你事業相關的客製化指標。

將結果加以篩選分類,就能清楚查看銷售表現的概要、找出成功模式以及銷售瓶頸。有效的報告及資料分析會讓銷售團隊的工作更無往不利。

包含:

交易追蹤

收入預測

潛在客戶報告

客製化欄位及報告

依據你設定的客製化欄位,用即時資料產生銷售及 CRM 報告

收入預測報告

有了全面的收入預測概要,就能精準訂定策略

表現報告

查看歷來已建立、歸檔並轉換為交易的潛在客戶數量

轉換報告

依據潛在客戶來源、建立者、期間等群組,追蹤潛在客戶轉換為交易的比率

軟體功能

銷售儀表板及儀表板報告

混亂的 Excel 試算表和統計圖表都是過去式了。

Pipedrive 的洞察分析儀表板及儀表板報告能活化交易,將指標及報告轉換成圖表和互動式表格,讓你按照自己的方式建立、客製化並篩選結果。洞察分析儀表板的設計具有清楚的資料視覺化呈現,確保你需要的所有資料都唾手可得。

儀表板報告能幫助銷售經理追蹤團隊表現、找出成功策略,並即時針對瓶頸應變。事業情報越豐富,決策就會越精準。

不論其他利害關係人是不是 Pipedrive 使用者,你都可以一鍵和他們分享任何即時儀表板。

軟體功能

目標

目標越不明確、缺少細節,就越難追蹤進展並達到目標。

Pipedrive 中的目標功能可以幫助團隊保持專注,並一步步邁向成功。基於交易或活動建立目標,並增加被指派人、類型、銷售流程、期間和間隔,讓目標更具體。預測之外還可以設定以值或數量為基準的追蹤指標。

軟體功能

預測

預測收入對規劃銷售和行銷策略來說非常重要。清楚的銷售預測能幫助你做正確的事業決策、排定交易優先順序並分配資源,以便達成目標。

Pipedrive 的 CRM 報告可以預測你的預估收入。利用交易的預計或實際成交日,或建立自己的客製化欄位。將努力集中在達到收入目標所需要的操作上。

交易速度報告

了解哪些帳號帶來最多收入、銷售人員成功或錯失多少機會,以及其中的原因

團隊表現

將銷售人員組成團隊,並獲得其工作表現的重要洞察分析

分享儀表板

建立自己的儀表板,並和內部或外部分享

開放應用程式介面及整合

透過我們的RESTful API免費開發客製化功能,依照你的喜好訂製Pipedrive使用體驗

超過100,000間公司加入

洞察分析及報告的關鍵好處

  • 取得所有人員表現的即時概要
  • 決定團隊及公司目標
  • 預測收入
  • 做出明智的決策
  • 符合事業需求的客製化儀表板及報告工具
  • 一鍵就能分享即時儀表板,提供即時資訊

可衡量性的核心 KPI

依據職務及目標,將核心 KPI 個人化。衡量銷售流程中的交易數量、成功率、平均交易規模、平均成交時間等許多項目。了解更多

獲超過100,000間公司採用,使用公司遍布179國

使用像Pipedrive這樣強大的客戶關係管理工具,對我們銷售團隊來說助益良多,可以說是銷售團隊成功的必備工具。它不僅操作簡單,介面也經細心設計,能讓我們工作井然有序且順利進行!
KKKristel KruustükTestlio的創辦人&首席測試員
Pipedrive讓我們的銷售部門生產力更高,也更有效率。使用起來非常簡單且會持續更新。
ARAna RinckBAKERpedia的業務經理
我之前長期使用SFDC及其他客戶關係管理軟體,而我最喜歡Pipedrive簡單且貼近直覺的本質。我最喜歡的功能是系統會自動彈出視窗,帶領我朝向下一步。
RRRyan RobertsBustld有限公司的創辦人& CEO

洞察分析及報告常見問答

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