Frisch hereingekommen... Pipedrive Updates Mai 2021

Wir haben im letzten Monat wieder einige Verbesserungen an Pipedrive vorgenommen. In Smart Docs können Advanced-, Professional- und Enterprise-Nutzer/-innen nun die Dokumentationsprozesse besser verwalten, und unsere neue Funktion für Erwähnungen und Kommentare hält das ganze Team jetzt noch besser auf dem aktuellsten Stand.

Smart Docs Pro und Smart Docs Basics

Wir haben unsere Funktion "Vertriebsdokumente" aktualisiert und umbenannt. Dadurch erhalten Nutzer/-innen des Advanced-Plans nun Smart Docs Basics (jetzt nicht mehr in der Beta-Phase) und Nutzer/-innen der Professional- und Enterprise-Pläne Smart Docs Pro.

Smart Docs Basics umfasst die folgenden Funktionen:

• Automatisches Ausfüllen von Dokumenten mit Pipedrive-Daten. Versenden Sie Angebote schneller mit weniger manueller Arbeit und weniger Fehlern und Bearbeitungen.
• Wissen, wann Sie schnell handeln müssen. Lassen Sie sich über Dokumentansichten benachrichtigen, damit Sie wissen, wann potentielle Kunden und Kundinnen kurz vor dem Abschluss stehen und Sie nachfassen müssen.
• Leichtes Finden Ihrer Dokumente. Speichern Sie Angebote, Vorschläge und Verträge in Google Drive, OneDrive oder SharePoint.

Smart Docs Pro umfasst alle oben erwähnten, plus die zusätzlichen folgenden Funktionen:

• eSignaturen. Erlauben Sie den Empfänger/-innen Ihrer freigegebenen Dokumente, diese elektronisch zu signieren - ohne Plugins.
• Dokumente ohne Branding. Entfernen Sie das Pipedrive-Logo beim Weiterleiten Ihrer Dokumente oder beim Anfordern von eSignaturen.
• Interne Teamfreigabe. Erlauben Sie anderen Nutzer/-innen Ihres Accounts, Ihre gespeicherten Vorlagen zu verwenden und zu bearbeiten.

Erfahren Sie alles über die neue Funktion Smart Docs.

Halten Sie Kolleg/-innen mit In-App-Erwähnungen und Kommentaren auf dem Laufenden

Möchten Sie ein Teammitglied über eine Änderung in Pipedrive benachrichtigen? Ihre Kolleg/-innen werden jetzt benachrichtigt, wenn Sie das @-Symbol und den Namen des Kollegen oder der Kollegin in einem Update, das Sie in Pipedrive vorgenommen, oder in einer Notiz, die Sie einem Pipedrive-Eintrag hinzugefügt haben, verwenden.

Wenn Sie das @-Symbol verwenden, um eine andere Person zu markieren, wird eine Auswahl der Namen Ihrer Teammitglieder in einer Dropdown-Liste angezeigt, sodass Sie die gesuchte Person schneller finden können.

Nutzer/-innen, die in einer Erwähnung getaggt sind, können antworten, indem sie einen Kommentar zu der Notiz schreiben, woraufhin eine Benachrichtigung an den Verfasser oder die Verfasserin der Notiz gesendet wird.

Sie können auch andere Personen in Ihrem Kommentar mit einem "@" versehen, wenn Sie möchten, dass sie den Kommentar sehen. Diese werden dann ebenfalls benachrichtigt. Nachdem Sie die Notiz kommentiert haben, erhalten Sie jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn jemand anderes dem Thema etwas hinzufügt, auch wenn er oder sie Sie nicht mit einem "@" erwähnt.

Erfahren Sie mehr über In-App-Erwähnungen.

Dieser Artikel wurde am 06.05.2021 veröffentlicht. Die Produktbeschreibungen waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt.