Funzionalità

Automazione del flusso di lavoro

Automazione CRM

Alcuni aspetti del tuo lavoro, come finalizzare un'offerta o concludere un affare, danno soddisfazione. Altri invece, come l'inserimento manuale dei dati o la revisione degli elenchi di email per un filtraggio basato sui dati demografici, sono spesso ripetitive e laboriose. La soluzione? Gli strumenti di automazione del CRM.

Il software di automazione di Pipedrive ti aiuta ad eliminare il lavoro manuale superfluo e ad aumentare la produttività. Imposta flussi ed eventi di attivazione in modo che le attività vengano svolte senza alzare un dito.

L'automazione del flusso di lavoro non è l'unico processo che puoi automatizzare nel nostro software. Automatizzare le campagne gradualmente con modelli di email ad alto rendimento? È possibile! Utilizzare chatbot per coltivare i clienti potenziali? È possibile! Automatizzare la valutazione dei clienti potenziali e la previsione dei ricavi? Possibile! E l'elenco va avanti, con nuove funzionalità introdotte ogni giorno.

Una curiosità: il nostro rapporto sullo Stato delle Vendite e del Marketing ha mostrato che chi automatizza le attività ha il 16% in più di possibilità di raggiungere i propri obiettivi.

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Funzionalità di automazione di Pipedrive

Automatizza il flusso delle tue vendite

I processi di vendita automatizzati supportano gli agenti di vendita per tutto il ciclo di vendita.

Ad esempio, le funzionalità di automazione delle vendite di Pipedrive possono far progredire un affare creandolo automaticamente come tale quando viene aggiunto un cliente potenziale qualificato o creando delle attività ogniqualvolta un affare avanza lungo la pipeline.

Dal punto di vista dell'efficienza del lavoro di squadra, Pipedrive ti consente di trasferire la proprietà dell'affare tra diversi agenti e di creare flussi di lavoro che il tuo team di vendita dovrà seguire, riducendo così le possibilità di errore umano.

Le funzionalità di automazione di Pipedrive ti aiutano anche a fidelizzare i clienti consentendoti di pianificare campagne per stimolare le interazioni con loro.

Non hai tempo per impostare flussi di lavoro automatizzati? Il nostro insieme di modelli predefiniti di automazione dei flussi di lavoro ti offrirà la soluzione che fa per te!

Automatizza le attività di vendita

Aumenta la produttività dei tuoi agenti automatizzando le attività di vendita ripetitive

Invia email in modo automatico

Attiva l'invio di email automatizzate e personalizzate a contatti e clienti

Programma le fasi dell'automazione

Pianifica un'attività dopo che un affare è stato spostato in una fase specifica della tua pipeline

Crea flussi di lavoro di vendita

Crea flussi di lavoro automatizzati intelligenti ma semplici

Come Key Search ha reso il suo flusso di lavoro più veloce del 40%

Sei anni fa, prima di passare a Pipedrive, Key Search utilizzava una piattaforma obsoleta, difficile da utilizzare e impossibile da personalizzare.

Dal passaggio a Pipedrive, il team ha implementato più di 100 automazioni dei flussi di lavoro per svariati processi, compresi quelli di assunzione, fatturazione, gestione delle relazioni con i referral partner, gestione dei candidati, gestione dei client, previsioni dei ricavi e marketing. Ora, i loro processi sono il 40% più veloci.

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Penso che senza Pipedrive non saremmo cresciuti così in fretta. Ora dobbiamo assumere altri consulenti perché il sistema si sta ampliando e noi abbiamo bisogno di maggiore assistenza!
FP

Franziska Palumbo-SeidelCEO e fondatore

Invia email personalizzate in automatico

Il cliente moderno è sofisticato e richiede un prodotto che soddisfi le sue esigenze individuali nel momento giusto. Secondo il nostro rapporto sullo Stato delle vendite e del marketing, i venditori e gli esperti di marketing con accesso agli strumenti di automazione hanno il 22% in più di probabilità di essere soddisfatti del proprio ruolo.

Con l'automazione del flusso di lavoro di Pipedrive, puoi inviare automaticamente un'email personalizzata ogniqualvolta un affare viene creato o raggiunge una determinata fase. Ciò mantiene alto l'interesse dei tuoi potenziali clienti e contatti mentre tu puoi concentrarti su altre attività di vendita ad alta priorità.

Programma le fasi del flusso di lavoro di vendita in modo che si svolgano al momento giusto

A volte, sia per personalizzare l'esperienza del cliente sia semplicemente per intervallare determinate automazioni, si vogliono programmare le automazioni in modo che intervengano ad una data/ora successiva anziché subito.

Con la funzionalità di differimento di Pipedrive, puoi impostare le azioni da eseguire automaticamente e all'ora o alla data che preferisci. Usa le preferenze "predefinite" o "personalizzate" per aggiungere un'azione, una condizione o anche un differimento alla tua sequenza.

Automazione delle notifiche Slack

Usi Slack per comunicare con i membri del tuo team? Allora probabilmente vorrai informarli sulle attività importanti che li riguardano, come un nuovo cliente potenziale aggiunto o un affare che passa in una nuova fase.

Con la funzionalità di automazione del flusso di lavoro di Pipedrive, puoi inviare agevolmente notifiche Slack personalizzate in tempo reale. Tutto ciò che devi fare è impostare l'evento che deve prodursi quando un affare, un contatto o un'attività vengono creati, aggiornati o eliminati. In alternativa, puoi scegliere tra due modelli di flusso di lavoro Slack esistenti che ti permetteranno di inviare informazioni relative all'affare al tuo canale Slack o in forma di messaggio privato. Non usi Slack? Puoi fare lo stesso con Microsoft Teams.

Slack non è l'unica app che si integra con le nostre funzionalità di automazione del flusso di lavoro e di marketing. Dai un'occhiata a questi altri fantastici strumenti di automazione disponibili sul nostro Marketplace.

Migliora ulteriormente le tue automazioni di vendita e di marketing con Zapier, in grado di automatizzare le azioni in migliaia di app, sincronizzandole con Pipedrive.

Scopri migliaia di opzioni nella nostra integrazione Zapier.

Con l'integrazione Asana di Pipedrive, Pipedrive è in grado di aggiornare automaticamente le attività Asana quando lo stato di un affare cambia, perfetto nel caso in cui sia necessario avvisare gli altri team.

Sincronizza i team con l'integrazione Asana di Pipedrive.

L'integrazione Pipedrive di Trello ottimizza la cooperazione con altri team sincronizzando le attività in Trello con gli affari in Pipedrive, così una modifica in uno strumento si riflette nell'altro.

Migliora la collaborazione aziendale grazie all'integrazione Trello.

Domande frequenti sull'automazione del flusso di lavoro

  • Che cos'è l'automazione del flusso di lavoro?

    L'automazione del flusso di lavoro è un processo che sfrutta gli algoritmi per aiutare i team delle vendite e del marketing a concentrarsi su attività produttive piuttosto che su attività ordinarie o su una comunicazione statica. Le funzionalità di automazione del flusso di lavoro coprono una vasta area di argomenti, tra cui la gestione dei clienti potenziali, la generazione dei clienti potenziali, la gestione dei progetti, il marketing via email e le previsioni.

  • Come impostare i flussi di lavoro automatizzati in Pipedrive?

    La configurazione delle automazioni del flusso di lavoro in Pipedrive è rapida e intuitiva. È necessario cliccare sulla sezione dell'app dedicata, configurare un trigger, aggiungere una condizione o più condizioni e selezionare un'azione. Tieni presente che solo gli utenti amministratori possono impostare i flussi di lavoro automatizzati.

  • In che modo l'automazione del flusso di lavoro supporta il CRM?

    Le automazioni del flusso di lavoro CRM non riguardano solo le attività di vendita. Consentono anche alle aziende di mettere le esigenze dei clienti al centro dei propri processi, aumentando così la loro soddisfazione. Ad esempio, le aziende possono utilizzare le automazioni del flusso di lavoro per accogliere un contatto durante il suo percorso cliente, indirizzarlo alle pagine di destinazione appropriate e soddisfare le sue esigenze prima che si rivolga all'assistenza clienti.

  • Chi utilizza le automazioni CRM?

    I team di marketing e vendita altamente efficienti, di piccole imprese e grandi aziende di tutti i settori, utilizzano le automazioni del CRM. Tra queste troviamo agenzie creative, attività di e-commerce, IT, produttori, agenzie immobiliari e molte altre ancora.

Concentrati sulle attività che contano

Pipedrive è progettato per:

  • Aiutarti a a controllare i processi di vendita complessi
  • Applicare una metodologia di vendita basata sulle attività, in grado di assicurare i follow-up
  • Offrire un gran numero di funzionalità altamente personalizzabili
  • Includere un’assistenza clienti in tempo reale
  • Favorire l'espansione delle vendite facendo crescere al contempo il tuo team di buon passo
  • Lanciare continuamente nuove integrazioni con gli strumenti software più avanzati

Utilizzato da oltre 100.000 aziende in 179 paesi

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