Smart Docsアドオン

Pipedriveのドキュメント管理ソリューションでより迅速に取引成立

Smart Docsを使用すると、ドキュメンテーションプロセス全体を一元化できます。PDFをアップロードし、ドキュメントからPipedriveのロゴを削除し、会社全体でテンプレートを共有します。Pipedrive内から追跡可能な見積書や提案書、契約書を送信すると見込み顧客が開封した際に通知が届くので、取引をより早く取引が成立するように電子署名を依頼するタイミングがわかります。

クレジットカードは不要です。14日間のトライアルあり。

Smart Docsでドキュメント作成時間を最大50%短縮

Smart Docsは、セ-ルスチームが見積書、提案書および契約書を作成、送信、管理、署名する方法の合理化と自動化を行うPipedriveのツールセットで、より迅速に取引を成立させる助けとなります。Smart Docsは、会社ごと月額(月払い)$39、または会社ごと月額(年払い)$32.50からで以下を可能にします:

  • Pipedriveデータでドキュメントを自動入力する
  • ドキュメントの開封をリアルタイムで追跡する
  • ドキュメントに電子署名する
  • テンプレートを作成して会社全体で共有する
  • Pipedriveのロゴを削除する
  • お好みのツール(GoogleドライブまたはMicrosoft OneDrive)を使用する

ドキュメントにPipedriveデータを自動入力

手動でのコピー&ペーストを減らしてエラーを抑えることにより、見積りをより早く送信します。 カタログから製品をあるいはPipedriveフィールドから情報を自動的に取得するドキュメントテンプレートを作成します。

チームが好むツールを使用する

PipedriveをGoogleドライブまたはOneDriveに接続して、Googleドキュメント、Googleスプレッドシート、GoogleスライドまたはMS Docsで見積書を作成するか、PDFをアップロードして電子署名をご利用ください。

取引がホットなうちに成立

見込み客の心を読めたらと思ったことはありませんか?追跡可能なドキュメントを送信すると、ドキュメントが開かれるたびに通知が届きます。 適切なタイミングでフォローアップして売り上げを素早く確定しましょう。

電子署名で取引に押印*

電子署名を使えば顧客はファイルの印刷やプラグインのダウンロードをすることなくドキュメントに電子的に署名できます。顧客から最終的な実際の署名をもらう障壁を取り除くことでより早く取引を成立させることが可能です。

チームのコラボレーションを改善する

チームが共有するすべてのドキュメントとテンプレートに簡単にすぐにアクセスできるようにすることで、チームが新しいツールの使用方法を学ぶという面倒なプロセスを省くことができます。

ドキュメントからPipedriveのロゴを削除する

顧客がドキュメントを開いて署名できるようにすることで取引成立を合理化します。Pipedriveのロゴを削除することで、摩擦を取り除いてドキュメントをプロフェッショナルな見栄えに仕上げます。

Smart Docsアドオン

Pipedrive内から追跡可能な見積書や提案書、契約書を送信することにより、ドキュメンテーションプロセス全体を一元管理しましょう。顧客が開封した際に通知を受け取り、クライアントに電子署名を依頼して取引をより早く取引を成立させます。Googleドキュメント/スライド/スプレッドシートやMS Docsなどのチームに好まれるツールを使用するか、PDFをアップロードしてください。会社全体でのテンプレート共有を設定し、Pipedriveロゴを削除します。

Pipedriveデータでドキュメントを自動入力する

Googleドキュメント、スライド、スプレッドシートまたはMS Docsと連携する

ドキュメントの開封をリアルタイムで追跡する

電子署名を依頼する

共有テンプレートを設定する

Pipedriveのロゴを削除する

近日公開:DocuSignを連携する

Pipedriveデータでドキュメントを自動入力する

Googleドキュメント、スライド、スプレッドシートまたはMS Docsと連携する

ドキュメントの開封をリアルタイムで追跡する

電子署名を依頼する

共有テンプレートを設定する

Pipedriveのロゴを削除する

近日公開:DocuSignを連携する

最低料金

$32.50

エッセンシャルプランまたはアドバンスプランに加入された場合、会社ごと月額、年払い
またはエッセンシャルプランまたはアドバンスプランに加入された場合、会社ごと月額、年払い$39

プロフェッショナルプランまたはエンタープライズプランに加入されるとSmart Docsアドオンは無料です

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クレジットカードは不要です。14日間のトライアルあり。