Smart Docs

電子ドキュメント（e-docs）とは、紙のドキュメントのデジタル版のことです。

電子ドキュメントには、メールから注文書、スプレッドシート、請求書、契約書まであらゆるものが含まれます。一般的な形式には、PDF、Microsoft Wordドキュメント、Googleドライブのスプレッドシート、スライド、ドキュメントなどがあります。

電子ドキュメントをオンラインで共有することで、整理整頓と共同作業が容易になり、印刷と保管のコストも削減できます。

スマートドキュメントとは、インタラクティブな電子ドキュメントのことです。外部データソースにリンクしたり、Microsoft Excelスプレッドシートのように数式や計算機能を組み込んだりすることが可能です。

スマートドキュメントは、電子署名などのツールを通じてプロセスの効率化も実現します。CRMは売買契約書に顧客情報を入力することで、承認プロセスを迅速化できます。

Smart Docs機能はPipedriveのPremiumプラン以上に含まれており、LiteプランとGrowthプランのユーザーにはアドオンとして提供されています。

取引または連絡先の詳細ページにアクセスし、Smart Docsをファイルストレージプロバイダーに接続します。ドキュメントタブをクリックし、クラウドストレージに接続するを選択してください。PipedriveはGoogleドライブ、Microsoft OneDrive、SharePointの3つのプロバイダーと連携しています。