Hur lägger jag till anpassade roller och behörigheter för användare i Pipedrive?

För att lägga till anpassade roller och behörigheter i Pipedrive, börja i översiktspanelen och gå till Inställningar > Hantera användare > Behörighetsuppsättningar . Där kan du se nuvarande behörighetsuppsättningar och antalet användare i varje uppsättning. Klicka på en behörighetsuppsättning för att ändra vilka användare som ska ingå i den. För att anpassa behörighetstyperna i en uppsättning, klicka på Redigera behörighetsuppsättning . Abonnemangen Premium och Ultimate innehåller ytterligare behörighetsuppsättningar. Tilläggspaketet Teamhantering låter dig skapa fler gruppmedlemskap och gruppbehörigheter.

Hur tilldelar jag behörighetsuppsättningar till flera användare i Pipedrive?

Om du som kontoansvarig vill tilldela behörighetsuppsättningar till användare går du till Inställningar > Hantera användare > Behörighetsuppsättningar . Här visas alla behörighetsuppsättningar och hur många användare som ingår i dem. För att lägga till eller ta bort användare, klicka på behörighetsuppsättningen och följ instruktionerna under fliken Användare .

Hur ger och hanterar jag användarbehörigheter i Pipedrive?

För att ge användare behörigheter i Pipedrive, klicka på Inställningar > Hantera användare > Behörighetsuppsättningar . För att lägga till nya användare i en behörighetsuppsättning, klicka på önskad uppsättning och lägg till användare under fliken Användare till höger. För att hantera behörigheterna, klicka på uppsättningen och sedan på Redigera behörighetsuppsättning , så kan du slå på och av behörigheter för vilken uppsättning som helst. Lär dig om hur data och behörigheter fungerar i Pipedrive genom att gå kurser i Pipedrive Academy , söka i Pipedrives kunskapsbas eller läsa om Pipedrives öppna API.

Användarbehörigheter

Full kontroll över Pipedrive-kontot

Användarnas behörigheter styr vad de kan se och göra i Pipedrive. Vissa uppgifter kan endast utföras av användare med rätt systembehörigheter, vilket höjer säkerheten och ger kontroll över vem som har åtkomst till vad.

Genom att fastställa kriterier utifrån ett anpassat användningsfall, en användarroll eller en rolls behörigheter blir det enklare att hantera vem som ska kunna redigera ett objekt och inte. Pipedrive ger en bättre översikt över processen.

Skydda ditt CRM-konto med hjälp av anpassningsbara användarbehörigheter och synlighetsinställningar som begränsar åtkomsten till dina data.

Testa denna funktion

Gratis, enkelt att komma igång, inget kreditkort behövs

4.5/5

4.2/5

4.3/5

4.5/5

4.7/5

Hantering av användarbehörigheter

Det bästa sättet att säkerställa regelefterlevnad är att skydda era resurser genom olika åtkomstnivåer. Ställ in användarnas behörighet att se prospekt, affärer och kontakter så att de bara ser det som är relevant för dem.

Med Pipedrives funktioner för hantering av individuella användare kan du:

anpassa vad användare kan se och göra i CRM-plattformen och på så sätt förhindra misstänkt aktivitet
säkerställa efterlevnad av dataskyddsregler som GDPR
använda SSO (samlad inloggning) och 2FA (tvåfaktorsautentisering) för att skydda åtkomsten till Pipedrive-kontot
skydda känsliga data på vilken enhet som helst

Behörighetsrelaterade funktioner

Tilldela uppgifter till specifika teammedlemmar

Använd behörighetsuppsättningar för att styra åtkomstbehörigheter och anpassa vad varje användare kan göra i Pipedrive

Prioritera integritet och säkerhet

Hantera smidigt användarnas åtkomst, bevilja behörigheter och bekräfta användarnas identitet med hjälp av valfri SSO-leverantör

Styr synligheter

Skydda känslig information genom att kategorisera teammedlemmar efter typ av användare och ställa in rätt åtkomstnivå för varje grupp

Anpassa synligheter

Alla användare behöver inte komma åt samma innehåll. Om man väljer samma lösning för alla kan det uppstå hinder, och användare kan få åtkomst till fel saker så att känslig information röjs eller data ändras av misstag.

Med begränsad åtkomst ser team och andra användare bara det som är nödvändigt, så att olika kunduppgifter inte blandas ihop.

Pipedrives avancerade behörighetsinställningar låter dig redigera vad som är synligt för användarna, så att alla ser det de behöver för att kunna utföra sitt arbete.

Läs mer om synlighetsgrupper i Pipedrive

Få teamet att arbeta effektivt

Det kan vara svårt för chefer att få upptagna team att fokusera på långsiktiga mål utan att det uppstår fel eller dubbla arbetsflöden.

Hantera användarnas behörigheter för att se till att varje teammedlem har tillgång till rätt data och funktioner. Använd anpassade arbetsflöden och aviseringar för att effektivisera det dagliga arbetet.

Pipedrives specifika behörighetsuppsättningar låter dig styra vilka teammedlemmar som kan utföra vilka åtgärder, för att undvika oordning i CRM-systemet.

Läs mer om behörighetsuppsättningar i Pipedrive

Fokusera på säkerhet och förtroende

Det kan vara en utmaning att hålla uppgifter tillgängliga när man samtidigt måste skydda dem från illvilliga aktörer och följa lokala sekretess- och dataskyddslagar.

CRM-system kan hjälpa dig att följa nationella och branschspecifika regler genom att lagra kunddata i separata databaser och använda kryptering. Skydd för synlighet, autentisering och inloggning håller uppgifterna i företagets och användarnas konton säkra.

Pipedrives avancerade inställningar och behörighetsbegränsningar hjälper dig att upprätthålla en säker datainfrastruktur.

Läs mer om Pipedrives funktioner för integritet och säkerhet

Fler än 500 integrationer

Utöka möjligheterna i Pipedrive med hundratals appar och integrationer

Se alla appar och tillägg

Vanliga frågor om användarbehörigheter

För att lägga till anpassade roller och behörigheter i Pipedrive, börja i översiktspanelen och gå till Inställningar > Hantera användare > Behörighetsuppsättningar.

Där kan du se nuvarande behörighetsuppsättningar och antalet användare i varje uppsättning.

Klicka på en behörighetsuppsättning för att ändra vilka användare som ska ingå i den. För att anpassa behörighetstyperna i en uppsättning, klicka på Redigera behörighetsuppsättning.

Abonnemangen Premium och Ultimate innehåller ytterligare behörighetsuppsättningar. Tilläggspaketet Teamhantering låter dig skapa fler gruppmedlemskap och gruppbehörigheter.
För att ge användare behörigheter i Pipedrive, klicka på Inställningar > Hantera användare > Behörighetsuppsättningar.

För att lägga till nya användare i en behörighetsuppsättning, klicka på önskad uppsättning och lägg till användare under fliken Användare till höger.

För att hantera behörigheterna, klicka på uppsättningen och sedan på Redigera behörighetsuppsättning, så kan du slå på och av behörigheter för vilken uppsättning som helst.

Lär dig om hur data och behörigheter fungerar i Pipedrive genom att gå kurser i Pipedrive Academy, söka i Pipedrives kunskapsbas eller läsa om Pipedrives öppna API.

Används av över 100 000 företag i 179 länder

Att ha ett kraftfullt CRM-verktyg som Pipedrive i vår arsenal har varit avgörande för våra säljframgångar. Med det användarvänliga och väl utformade gränssnittet håller det oss både organiserade och på rätt spår!

Kristel KruustükGrundare och ansvarig testare, Testlio

Pipedrive ger betydligt mer värde än andra CRM, men har fortfarande ett användarvänligt gränssnitt. Det blev snart uppenbart att det passade vårt team perfekt – dessutom till en kostnad vi hade råd med.

Oliver LeeSäljchef, CreativeRace

Vår säljprocess har förbättrats med 20 % och tiden vi lägger på administrativt arbete har minskat med 40 %.

Jana HodboďováSäljchef, Leadspicker