Pipedrive'da özel görev ve izinleri kullanıcılara nasıl eklerim?

Pipedrive'da özel roller ve izinler eklemek için panodan şuraya gidin: Ayarlar > Kullanıcıları yönet > İzin grupları . Buradan mevcut izin gruplarını ve her grup içindeki kullanıcı sayısını görebilirsiniz. Her izin grubuna tıkladığınızda, o gruba ait kullanıcıları değiştirebilirsiniz. Her gruptaki izin türlerini özelleştirmek için İzin gruplarını düzenle seçeneğine tıklayın. Premium ve Ultimate planları, ek izin gruplarını destekler. Ekip Yönetimi destek paketi, daha fazla grup üyeliği ya da grup izni oluşturmanıza olanak tanır.

Pipedrive'da birden fazla kullanıcıya nasıl izin grupları atarım?

Kullanıcılara izin gruplarını atamak için müşteri yöneticileri Ayarlar > Kullanıcıları yönet > İzin grupları kısmına gitmelidir. Bu görünümde, her bir izin grubu ve kullanıcı sayısı gösterilir. İzin gruplarına kullanıcı eklemek veya çıkarmak için izin grubuna tıklayın ve Kullanıcılar sekmesindeki talimatları uygulayın.

Pipedrive'da nasıl kullanıcı izinleri veririm ve kullanıcı izinlerini nasıl yönetirim?

Kullanıcılara Pipedrive'da izin vermek için Ayarlar > Kullanıcıları yönet > İzin grupları seçeneğine tıklayın. İzin gruplarına yeni kullanıcı eklemek için eklemek istediğiniz grubun üzerine tıklayın ve sağdaki Kullanıcı sekmesi altında kullanıcıları ekleyin. Grubun üzerine tıklayın, ardından herhangi bir grubun izinlerini açıp kapatmayı da içeren izinleri yönetmek için İzin grubunu düzenle seçeneğine tıklayın. Verilerin ve izinlerin Pipedrive’da nasıl çalıştığını görmek için Pipedrive Akademisi 'nde kurslar alabilir, Pipedrive’ın Bilgi Bankası 'nda arama yapabilir veya Pipedrive’ın açık API'si hakkında bilgi alabilirsiniz.

Kullanıcı izinleri

Pipedrive hesabınızın eksiksiz kontrolü

Kullanıcı izin grupları, satış uzmanlarının Pipedrive'da neleri görüp yapabileceğini düzenler. Sadece uygun sistem izinlerine sahip kullanıcılar belirli görevleri gerçekleştirebilir, bu da güvenlik ve erişim kontrolü sağlar.

Özel kullanım durumu, kullanıcı rolü veya görev izinlerine dayalı kriterler tanımlandığında, düzenleme ve salt okunur erişimin yönetilmesini kolaylaştırır. Pipedrive size süreç üzerinde daha fazla denetim sağlar.

Özelleştirilebilir kullanıcı izinleri ve görünürlük ayarları ile satış CRM hesabınızı koruyun ve verilerinize erişimi sınırlayın.

Bu özelliği deneyin

Ücretsiz, kurulumu kolay, kredi kartı gerektirmez

4.5/5

4.2/5

4.3/5

4.5/5

4.7/5

Kullanıcı izin yönetimi

Korumalı kaynaklara erişim seviyelerinin kontrolü, uyumun sağlanmasının en iyi yoludur. Kullanıcıların yalnızca kendileri ile ilgili olan şeyleri görmesini sağlamak için müşteri adayları, anlaşmalar ve kişiler için görünürlük izinlerini ayarlayın.

Pipedrive’ın bireysel kullanıcı yönetim özellikleri size şunları yapma imkânı tanır:

Şüpheli etkinlikleri azaltmak amacıyla kullanıcıların CRM içinde ne görüp yapabileceğini özelleştirme
GDPR gibi veri gizliliği kurallarına uyumu sağlama
SSO (tek oturum açma) ve 2FA (iki faktörlü kimlik doğrulaması) kullanarak Pipedrive hesabınızdaki izin erişimini koruma
Hassas verileri her cihazda koruma

Kullanıcı izni özellikleri

Belirli ekip üyeleri için görev atayın

Pipedrive'da her kullanıcının yapabileceklerini özelleştirerek erişim izinlerini kontrol etmek için kullanıcı izin gruplarını kullanın

Gizliliğe ve güvenliğe öncelik verin

Kullanıcı erişimini kolayca yönetin, izin verin ve tercih ettiğiniz tek oturum açma sağlayıcısını kullanarak kullanıcı kimliğini doğrulayın

Görünürlüğü kontrol edin

Ekip üyelerini kullanıcı türlerine göre sınıflandırarak ve her grup için uygun erişim seviyesini belirleyerek hassas verileri koruyun

Görünürlüğü özelleştirin

Tüm kullanıcıların aynı içerik izinlerine ihtiyacı yoktur. Herkese uyan tek seçenekli çözüm soruna sebep olabilir veya yetkisiz erişim vererek hassas bilgilerin açığa çıkmasına ya da istenmeyen veri değişikliklerine neden olabilir.

Sınırlı erişim, ekiplerin ve diğer kullanıcıların yalnızca ihtiyaç duyduklarını görmesini sağlar, böylece bir müşterinin işi diğerinin işine karışmaz.

Pipedrive’ın gelişmiş izin hesap ayarları kullanıcıların görünürlüğünü düzenlemenize olanak tanır, böylece herkes işini yapmak için gerekenleri görür.

Pipedrive’ın görünürlük grupları hakkında daha fazla bilgi alın

Ekibinizi verimli tutun

Yöneticiler, hata yapmadan ve tekrar eden iş akışları olmadan yoğun ekiplerin uzun vadeli hedeflere odaklanmalarını sağlamakta zorlanabilirler.

Her ekip üyesinin doğru verilere ve özelliklere erişebilmesini sağlamak için kullanıcı izinlerini yönetin. Günlük görevleri kolaylaştırmak için özel iş akışlarını ve bildirimleri kullanın.

Pipedrive'ın özel izin grupları sayesinde hangi ekip üyelerinin hangi işlemleri gerçekleştirebileceğini kontrol edebilirsiniz, böylece CRM'inizi herkesin kullanmasına açık hâle gelmesini önlersiniz.

Pipedrive izin grupları hakkında daha fazla bilgi alın

Güvenlik ve emniyete odaklanın

Veriler şeffaf tutulurken kötü niyetli kişilerin erişiminin engellenmesi ve bu arada yerel gizlilik ile veri koruma yasalarına uyulması zorlayıcı olabilir.

CRM'ler, müşteri verilerini ayrı veri tabanlarında saklayarak ve şifreleme kullanarak ülke ve sektör mevzuatlarına uyum sağlamanıza yardımcı olabilir. Görünürlük, kimlik doğrulama ve oturum açma korumaları, şirket ve kullanıcı hesaplarındaki verileri korur.

Pipedrive’ın gelişmiş ayarları ve izin kısıtlamaları, güvenli bir veri altyapısı sürdürmenize yardımcı olur.

Pipedrive’ın gizlilik ve güvenlik özellikleri hakkında daha fazla bilgi alın

500+ entegrasyon

Yüzlerce uygulama ve entegrasyon ile Pipedrive'ın becerilerini geliştirin

Tüm uygulama ve uzantıları görün

Kullanıcı izinleri ile ilgili SSS

Pipedrive'da özel roller ve izinler eklemek için panodan şuraya gidin: Ayarlar > Kullanıcıları yönet > İzin grupları.

Buradan mevcut izin gruplarını ve her grup içindeki kullanıcı sayısını görebilirsiniz.

Her izin grubuna tıkladığınızda, o gruba ait kullanıcıları değiştirebilirsiniz. Her gruptaki izin türlerini özelleştirmek için İzin gruplarını düzenle seçeneğine tıklayın.

Premium ve Ultimate planları, ek izin gruplarını destekler. Ekip Yönetimi destek paketi, daha fazla grup üyeliği ya da grup izni oluşturmanıza olanak tanır.
Kullanıcılara Pipedrive'da izin vermek için Ayarlar > Kullanıcıları yönet > İzin grupları seçeneğine tıklayın.

İzin gruplarına yeni kullanıcı eklemek için eklemek istediğiniz grubun üzerine tıklayın ve sağdaki Kullanıcı sekmesi altında kullanıcıları ekleyin.

Grubun üzerine tıklayın, ardından herhangi bir grubun izinlerini açıp kapatmayı da içeren izinleri yönetmek için İzin grubunu düzenle seçeneğine tıklayın.

Verilerin ve izinlerin Pipedrive’da nasıl çalıştığını görmek için Pipedrive Akademisi'nde kurslar alabilir, Pipedrive’ın Bilgi Bankası'nda arama yapabilir veya Pipedrive’ın açık API'si hakkında bilgi alabilirsiniz.

100.000 şirket tarafından 179 ülkede kullanılıyor

Müşteri veri tabanınızı verimli bir şekilde büyütüp yönetmek istiyorsanız Pipedrive gibi bir CRM'e ihtiyacınız var demektir, işte bu kadar basit.

Eden BrownleeYönetici ve Üst Düzey Dijital Strateji Danışmanı, Accentuate Web Design & Marketing

Harika bir program. Kullanımı son derece kolay ve satış sürecinin her adımının takip edilebildiği mükemmel bir araç.

Hasan InceSatış Yöneticisi, HotelRunner

Pipedrive'a bayılıyorum. Sürekli bakmak istediğim CRM ekranı. Başka çözümler de denedik ancak hiçbiri Pipedrive'ın kullanım kolaylığı, arayüzünün güzelliği, istatistikleri ve sürekli gelişen yeteneklerinin yanına yaklaşamadı. Tak-çalıştır bir çözüm ancak isterseniz kendi iş modelinize göre de özelleştirebilirsiniz.

Emre GüneşKurucu Ortak, Ağustos Teknoloji