Kuidas lisada Pipedrive'is kasutajatele kohandatavaid rolle ja ligipääsuõigusi?

Kohandatavate rollide ja ligipääsuõiguste määramiseks mine Pipedrive’i töölaualt Ettevõtte seaded > Halda kasutajaid > Ligipääsuõiguste kogumid . Sealt näed olemasolevaid ligipääsuõiguste kogumeid ja iga kogumi kasutajate arvu. Klõpsates ligipääsuõiguste kogumil saad muuta, millised kasutajad sellesse kuuluvad. Iga kogumi õiguste liike saad kohandada, klõpsates nupul Muuda ligipääsuõigusi . Premiumi ja Ultimate'i paketid sisaldavad täiendavaid ligipääsuõiguste kogumeid. Tiimihalduse lisandmoodul võimaldab sul luua rohkem rühmaliikmesusi või rühmaõiguseid.

Kuidas Pipedrive'is ligipääsuõiguste kogumeid mitmele kasutajale määrata?

Kasutajatele ligipääsuõiguste kogumite määramiseks peavad kontohaldurid valima Seaded > Halda kasutajaid > Ligipääsuõiguste kogumid . See vaade kuvab igat ligipääsuõiguste kogumit ja selle kasutajate arvu. Kasutajate ligipääsuõiguste kogumitesse lisamiseks või eemaldamiseks klõpsa ligipääsuõiguste kogumile ja järgi saki Kasutajad juhiseid.

Kuidas Pipedrive'is kasutajale ligipääsuõigusi anda ja neid hallata?

Kasutajatele ligipääsuõiguste andmiseks Pipedrive’is klõpsa Seaded > Halda kasutajaid > Ligipääsuõiguste kogumid . Ligipääsuõiguste kogumisse uute kasutajate lisamiseks vali vastav kogum ja lisa kasutajaid parempoolses kasutajate vaates. Ligipääsuõiguste haldamiseks klõpsa kogumil ja seejärel vali Muuda ligipääsuõigusi , et igas kogumis sobivaid õigusi sisse või välja lülitada. Õpi, kuidas andmed ja õigused Pipedrive’is toimivad, läbides kursuseid Pipedrive'i Akadeemias , otsides teavet Pipedrive’i teadmusbaasist või tutvudes Pipedrive’i avatud APIga.

Kasutaja ligipääsuõigused

Täielik kontroll oma Pipedrive’i konto üle

Kasutaja ligipääsuõiguste kogumid määravad, mida müügiesindajad saavad Pipedrive’is näha ja teha. Ainult vastavate süsteemiõigustega kasutajad saavad sooritada kindlaid toiminguid, tagades turvalisuse ja kontrolli ligipääsu üle.

Kriteeriumide kohandamine vastavalt kasutusjuhtumile, kasutaja rollile või rolli õigustele muudab muutjaõiguste ja ainult vaataja õiguste haldamise lihtsamaks. Pipedrive annab sulle kogu protsessi üle parema järelevalve.

Kaitse oma müügi-CRMi kontot kohandatavate ligipääsuõiguste ja nähtavusseadete abil, mis piiravad ligipääsu sinu andmetele.

Proovi seda funktsiooni

Tasuta, lihtne seadistada, krediitkaarti pole vaja

4.5/5

4.2/5

4.3/5

4.5/5

4.7/5

Kasutaja ligipääsuõiguste haldamine

Ligipääsu tasemete määramine kindlatele ressurssidele on parim viis vastavuse tagamiseks. Määra nähtavusõigusi müügivihjetele, tehingutele ja kontaktisikutele, et kasutajad näeksid ainult neile asjakohast teavet.

Pipedrive’i individuaalsed kasutajate haldamise funktsioonid võimaldavad sul teha järgmist:

Kohandada, mida kasutajad saavad CRMis näha ja teha, et vähendada kahtlast tegevust.
Tagada vastavuse privaatsuseeskirjadele nagu GDPR.
Kasutada ühekordset sisselogimist ja kaheastmelist autentimist, et kaitsta ligipääsuõigusi sinu Pipedrive’i kontol.
Kaitsta tundlikke andmeid igas seadmes.

Kasutaja ligipääsuõiguste funktsioonid

Määra ülesandeid kindlatele tiimiliikmetele

Kasutajate ligipääsuõiguste kogumite abil saad kontrollida ligipääsu ja kohandada, mida iga kasutaja Pipedrive’is teha saab

Sea privaatsus ja turvalisus esikohale

Halda hõlpsalt kasutajate ligipääsu, anna õiguseid ja kinnita kasutajate identiteeti, kasutades oma eelistatud ühekordse sisselogimise teenusepakkujat

Kontrolli nähtavust

Kaitse tundlikke andmeid, jagades tiimiliikmed kasutaja liigi järgi rühmadesse ning määrates igale rühmale sobiva ligipääsu taseme

Kohanda nähtavust

Kõik kasutajad ei vaja samu õiguseid. Ühtne lahendus kõigile võib tekitada probleeme või anda volitamata ligipääsu tundlikule teabele, põhjustades soovimatuid andmemuudatusi.

Piiratud ligipääs tagab, et tiimid ja teised kasutajad näevad vaid seda, mida neil on vaja, nii et ühe kliendi äritegevus ei segaks teise oma.

Pipedrive’i täiustatud ligipääsuõiguste seadetes saab muuta kasutajate nähtavust, et igaüks näeks just seda, mis on vajalik tema töö tegemiseks.

Loe Pipedrive’i nähtavusrühmade kohta lähemalt

Hoia oma tiimitöö tõhusana

Juhtidel võib olla keeruline hoida hõivatud tiime keskendununa pikaajalistele eesmärkidele, ilma et tekiks vigu või dubleerivaid töövooge.

Halda kasutajate õiguseid, et tagada igale tiimiliikmele ligipääs õigetele andmetele ja funktsioonidele. Kasuta kohandatavaid töövoogusid ja teavitusi, et igapäevaseid ülesandeid lihtsustada.

Pipedrive’i spetsiaalsed ligipääsuõiguste kogumid võimaldavad kontrollida, millised tiimiliikmed milliseid tegevusi sooritada saavad, vältides nii olukorda, kus su CRM muutub kõigile vabalt kasutatavaks.

Loe Pipedrive’i ligipääsuõiguste kogumite kohta lähemalt

Keskendu turvalisusele ja usaldusele

Andmete läbipaistvana hoidmine võib olla keeruline, kui samal ajal tuleb tagada, et pahatahtlikud kasutajad neile ligi ei pääseks, ning järgida kohalikke privaatsuseeskirju ja andmekaitseõiguseid.

CRMid aitavad sul järgida riigi ja tegevusvaldkonna regulatsioone, salvestades kliendiandmeid eraldi andmebaasidesse ning kasutades krüpteerimist. Nähtavusseaded, autentimine ja sisselogimiskaitsed hoiavad turvaliselt nii ettevõtte kui ka kasutajate kontode andmeid.

Pipedrive’i täiustatud seaded ja ligipääsuõiguste piirangud aitavad sul tagada turvalise andmetaristu.

Loe Pipedrive’i privaatsuse ja turvalisuse funktsioonide kohta lähemalt

Üle 500+ integratsiooni

Laienda Pipedrive'i võimalusi sadade rakenduste ja integratsioonidega

Vaata kõiki rakendusi ja laiendusi

Kasutaja ligipääsuõiguste KKK

Kohandatavate rollide ja ligipääsuõiguste määramiseks mine Pipedrive’i töölaualt Ettevõtte seaded > Halda kasutajaid > Ligipääsuõiguste kogumid.

Sealt näed olemasolevaid ligipääsuõiguste kogumeid ja iga kogumi kasutajate arvu.

Klõpsates ligipääsuõiguste kogumil saad muuta, millised kasutajad sellesse kuuluvad. Iga kogumi õiguste liike saad kohandada, klõpsates nupul Muuda ligipääsuõigusi.

Premiumi ja Ultimate'i paketid sisaldavad täiendavaid ligipääsuõiguste kogumeid. Tiimihalduse lisandmoodul võimaldab sul luua rohkem rühmaliikmesusi või rühmaõiguseid.
Kasutajatele ligipääsuõiguste andmiseks Pipedrive’is klõpsa Seaded > Halda kasutajaid > Ligipääsuõiguste kogumid.

Ligipääsuõiguste kogumisse uute kasutajate lisamiseks vali vastav kogum ja lisa kasutajaid parempoolses kasutajate vaates.

Ligipääsuõiguste haldamiseks klõpsa kogumil ja seejärel vali Muuda ligipääsuõigusi, et igas kogumis sobivaid õigusi sisse või välja lülitada.

Õpi, kuidas andmed ja õigused Pipedrive’is toimivad, läbides kursuseid Pipedrive'i Akadeemias, otsides teavet Pipedrive’i teadmusbaasist või tutvudes Pipedrive’i avatud APIga.

Seda kasutab üle 100 000 ettevõtte 179 riigis

Meie müügiprotsesside tulemuslikkus on paranenud 20% ja haldusülesannetele kulutatud töötundide arv on vähenenud 40%.

Jana HodboďováLeadspickeri müügijuht

Sportlyzer kasutab Pipedrive’i kõigeks, mis nõuab müügitoru - põhiliselt müügiks endaks, kuid ka värbamiseks ning raha tõstmiseks.

Tõnis SaagAsutaja ja tegevjuht, Sportlyzer.com

Pipedrive on oluliselt parem kui teised CRMid ning sellel on hõlpsasti kasutatav liides. Pipedrive on meie tiimi jaoks ideaalne ja taskukohane lahendus.

Oliver LeeCreativeRace'i müügidirektor