Hoe voeg ik aangepaste rollen en machtigingen toe aan gebruikers in Pipedrive?

Aangepaste rollen en machtigingen kunnen worden toegevoegd in Pipedrive via Instellingen > Gebruikers beheren > Machtigingsprofielen . Daar kun je de bestaande machtigingsprofielen bekijken en zien voor hoeveel gebruikers die gelden. Door op een machtigingsprofiel te klikken, kun je wijzigen op welke gebruikers het profiel van toepassing is. Machtigingen wijzigen kan via de optie Machtigingsprofiel wijzigen . Als je een Premium- of een Ultimate-abonnement hebt, heb je toegang tot aanvullende machtigingsprofielen. En met het Team Management booster pack kun je nog meer groepsleden en machtigingen per groep instellen.

Hoe wijs ik machtigingsprofielen toe aan meerdere gebruikers in Pipedrive?

Machtigingsprofielen toewijzen aan gebruikers kan via Instellingen > Gebruikers beheren > Machtigingsprofielen (alleen beheerders kunnen deze instellingen wijzigen). Daar zijn alle machtigingsprofielen te zien, samen met het aantal gebruikers. Om gebruikers aan machtigingsprofielen toe te voegen of te verwijderen, klik je op het machtigingsprofiel en volg je de instructies in het tabblad Gebruikers .

Hoe kan ik machtigingen toewijzen en beheren in Pipedrive?

Om gebruikers machtigingen toe te kennen in Pipedrive klik je op Instellingen > Gebruikers beheren > Machtigingsprofielen . Om nieuwe gebruikers aan een machtigingsprofiel toe te voegen, klik je op het profiel waar je iemand aan wilt toevoegen en voeg je rechts personen toe in het tabblad Gebruikers . Klik op het profiel en vervolgens op Machtigingsprofiel bewerken om machtigingen te beheren, inclusief het in- of uitschakelen ervan. Ontdek hoe gegevens en machtigingen werken in Pipedrive via cursussen in de Pipedrive Academy , vind alle informatie in onze Kennisdatabase , of kom meer te weten over de open API van Pipedrive.

Gebruikersmachtigingen

Volledige controle over je Pipedrive-account

Aan de hand van Gebruikersmachtigingen kun je bepalen wat verkopers kunnen zien en doen in Pipedrive. Alleen gebruikers met de juiste systeemmachtigingen kunnen specifieke taken uitvoeren, wat helpt bij beveiliging en toegangscontrole.

Omdat je criteria kunt definiëren op basis van scenario's, gebruikersrollen of de machtigingen die bij die rol horen, wordt het beheren van de juiste toegang - bijvoorbeeld alleen-lezen of bewerken - een stuk makkelijker. Pipedrive geeft je meer controle over het hele proces.

Beveilig je sales CRM-account met aanpasbare machtigingen en zichtbaarheidsinstellingen die de toegang tot je gegevens beperken.

Deze functie uitproberen

Gratis, eenvoudig te installeren, geen creditcard nodig

4.5/5

4.2/5

4.3/5

4.5/5

4.7/5

Stel machtigingsprofielen in voor gebruikers

De beste manier om naleving te garanderen, is via toegangsniveaus tot beveiligde middelen. Stel zichtbaarheidsrechten in voor leads, deals en contactpersonen om ervoor te zorgen dat gebruikers alleen te zien krijgen wat voor hen relevant is.

Met de functies voor individueel gebruikersbeheer van Pipedrive kun je:

Aanpassen wat gebruikers kunnen zien en doen in de CRM om zo verdachte activiteit te beperken
Naleving verzekeren van regels over gegevensbescherming zoals de AVG
SSO (single sign-on) en 2FA (tweestapsverificatie) gebruiken om de toegang tot je Pipedrive-account af te schermen
Gevoelige gegevens beschermen op elk apparaat

Functies van machtigingsprofielen

Wijs taken toe aan specifieke teamleden

Gebruik machtigingsprofielen om toegangsrechten te beheren en aan te passen wat elke gebruiker in Pipedrive kan doen

Geef prioriteit aan privacy en veiligheid

Beheer eenvoudig de toegang van gebruikers, verleen machtigingen en bevestig de identiteit van gebruikers met je favoriete single sign-on-provider

Controle over zichtbaarheid

Bescherm gevoelige gegevens door teamleden in te delen in groepen van gebruikers en voor elke groep het juiste toegangsniveau in te stellen

Pas de zichtbaarheid aan

Niet alle gebruikers hebben dezelfde rechten voor content nodig. Een standaardoplossing kan informatie onbedoeld afschermen of toegang verlenen waar dat niet gepast is, waardoor gevoelige informatie wordt blootgesteld of onbedoelde wijzigingen worden aangebracht aan gegevens.

Door de toegang te beperken, zorg je ervoor dat teams en andere gebruikers alleen zien wat ze nodig hebben, zodat activiteiten voor de ene klant geen gevolgen hebben voor die voor een andere klant.

Met de geavanceerde toegangsinstellingen van Pipedrive kun je zelf bepalen wat voor wie zichtbaar is, zodat iedereen ziet wat er nodig is om zijn of haar werk te doen.

Meer informatie over zichtbaarheidsgroepen in Pipedrive

Houd je team efficiënt

Voor managers is het niet altijd makkelijk om drukke teams gefocust te houden op langetermijndoelen, zonder fouten of dubbele workflows.

Door de machtigingen van gebruikers te beheren, kun je ervoor te zorgen dat elk teamlid toegang heeft tot de juiste gegevens en functies. Maak gebruik van aangepaste workflows en meldingen om dagelijkse taken te stroomlijnen.

Met de specifieke machtigingsprofielen van Pipedrive kun je bepalen welke teamleden welke acties mogen uitvoeren. Zo voorkom je dat je CRM voor iedereen een open boek is.

Meer informatie over machtigingsprofielen in Pipedrive

Focus op veiligheid en vertrouwen

Het kan een hele opdracht zijn om data transparant te houden en er tegelijkertijd voor te zorgen dat buitenstaanders er geen toegang toe hebben, en bovendien te voldoen aan de lokale wetgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming.

Een CRM kan je helpen bij het naleven van nationale en sectorspecifieke regelgeving door klantgegevens in afzonderlijke databases op te slaan en encryptie te gebruiken. Zichtbaarheid, verificatie en inlogbeveiliging beschermen gegevens in bedrijfs- en gebruikersaccounts.

Met de geavanceerde instellingen en machtigingsbeperkingen van Pipedrive kun je een veilige gegevensinfrastructuur handhaven.

Meer informatie over de functies voor privacy en beveiliging van Pipedrive

Meer dan 500 integraties

Breid de mogelijkheden van Pipedrive uit met honderden apps en integraties

Alle apps en extensies bekijken

Veelgestelde vragen over gebruikermachtigingen

Aangepaste rollen en machtigingen kunnen worden toegevoegd in Pipedrive via Instellingen > Gebruikers beheren > Machtigingsprofielen.

Daar kun je de bestaande machtigingsprofielen bekijken en zien voor hoeveel gebruikers die gelden.

Door op een machtigingsprofiel te klikken, kun je wijzigen op welke gebruikers het profiel van toepassing is. Machtigingen wijzigen kan via de optie Machtigingsprofiel wijzigen.

Als je een Premium- of een Ultimate-abonnement hebt, heb je toegang tot aanvullende machtigingsprofielen. En met het Team Management booster pack kun je nog meer groepsleden en machtigingen per groep instellen.
Machtigingsprofielen toewijzen aan gebruikers kan via Instellingen > Gebruikers beheren > Machtigingsprofielen (alleen beheerders kunnen deze instellingen wijzigen).

Daar zijn alle machtigingsprofielen te zien, samen met het aantal gebruikers.

Om gebruikers aan machtigingsprofielen toe te voegen of te verwijderen, klik je op het machtigingsprofiel en volg je de instructies in het tabblad Gebruikers.
Om gebruikers machtigingen toe te kennen in Pipedrive klik je op Instellingen > Gebruikers beheren > Machtigingsprofielen.

Om nieuwe gebruikers aan een machtigingsprofiel toe te voegen, klik je op het profiel waar je iemand aan wilt toevoegen en voeg je rechts personen toe in het tabblad Gebruikers.

Klik op het profiel en vervolgens op Machtigingsprofiel bewerken om machtigingen te beheren, inclusief het in- of uitschakelen ervan.

Ontdek hoe gegevens en machtigingen werken in Pipedrive via cursussen in de Pipedrive Academy, vind alle informatie in onze Kennisdatabase, of kom meer te weten over de open API van Pipedrive.

Meer dan 100.000 bedrijven in 179 landen gebruiken Pipedrive

Pipedrive is een fantastische salestool, het geeft enorm veel transparantie en synergie in ons team. De app voor onderweg werkt ook perfect en soepel.

Pieter VonkVerkoop en Marketing Manager, Quantes

Pipedrive levert significant meer waarde dan andere CRM's, maar heeft toch een gebruiksvriendelijke interface. Het was ons snel duidelijk dat Pipedrive een goede en betaalbare keuze was voor ons team.

Oliver LeeSales Director, CreativeRace

Perfecte CRM-tool voor sales waarmee je nieuwe leads en deals kunt volgen.

Naysan TofighianManager Bedrijfsontwikkeling, Twona