Automação de fluxo de trabalho contábil
Crie automações eficientes de fluxo de trabalho contábil no Pipedrive
Fluxos de trabalho contábeis manuais consomem tempo e são difíceis de escalar à medida que sua base de clientes cresce.
O Pipedrive organiza seu fluxo de trabalho contábil com ferramentas de automação que reduzem tarefas administrativas e mantêm seus trabalhos em andamento sem supervisão constante.
Veja como a automação de fluxos de trabalho contábeis do Pipedrive ajuda a eliminar tarefas manuais, padronizar processos e entregar resultados consistentes para cada cliente.
Acesso total. Não é necessário cartão de crédito.
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Otimize suas cobranças e follow-ups com a automação de fluxos de trabalho contábeis
Gerenciar o trabalho com clientes na área contábil envolve lidar com prazos, comunicações e onboarding. O Pipedrive centraliza as tarefas principais e automatiza fluxos de trabalho contábeis que podem atrasar você.
Cumpra todos os prazos: configure lembretes automáticos para entregas, prazos fiscais e tarefas recorrentes.
Acabe com a troca de mensagens: acompanhe todas as interações e evite follow-ups perdidos ou duplicados.
Otimize o onboarding: utilize funis personalizados e automações para simplificar a integração de novos clientes.
Recursos de fluxos de trabalho contábeis do Pipedrive
O que deve ter em um CRM com automação de fluxos de trabalho contábeis
Seu software contábil deve dar suporte a todas as etapas do trabalho com clientes, desde o onboarding até a prestação contínua de serviços. Escolha uma solução de fluxo de trabalho alinhada à maneira como seu pequeno opera.
Funis personalizados para cada serviço contábil: crie campos e funis personalizados para declarações de imposto, folha de pagamento ou consultorias usando o CRM da Pipedrive e suas integrações de aplicativos.
Agendamento automático de tarefas e lembretes recorrentes: acompanhe datas de vencimento de impostos e pagamentos para todas as contas de clientes no Agendador do Pipedrive.
Colaboração em equipe e gestão compartilhadade tarefas: atribua tarefas, monitore atualizações de status e colabore com suas equipes em tempo real pelo painel do Pipedrive.
Gestão de documentos e assinaturas eletrônicas: armazene documentos com segurança no Pipedrive e utilize suas assinaturas eletrônicas integradas para finalizar contratos.
Automatize lembretes de contas a receber para reduzir atrasos em pagamentos
Pagamentos atrasados geram problemas de fluxo de caixa para firmas contábeis, e acompanhar boletos vencidos manualmente não é escalável.
Modelos de fluxos de trabalho automatizados disparam lembretes no momento certo, para que você não precise fazer follow-ups pessoalmente.
O software de automação de vendas da Pipedrive permite enviar e-mails de lembrete de pagamento com base em datas de vencimento ou tarefas, mantendo as contas a receber em dia sem esforço extra.
Saiba mais sobre os recursos de automação de vendas do Pipedrive.
Economize tempo e fortaleça relacionamentos enriquecendo automaticamente os perfis dos clientes
Pesquisar detalhes sobre os clientes ajuda a personalizar suas abordagens, mas consome tempo e nem sempre é consistente.
O enriquecimento de dados dos clientes preenche as lacunas, oferecendo aos membros da sua equipe uma visão completa sobre o setor e a estrutura de cada empresa.
Utilize o recurso Enriquecimento de dados do Pipedrive, parte do kit de ferramentas Pulse, para extrair insights de contato importantes e oferecer serviços contábeis personalizados e mais eficientes.
Conheça mais sobre o Enriquecimento de dados do Pulse.
Receba lembretes de pagamento e atualizações de status para contas a pagar
Quando você precisa gerenciar muitos livros e cronogramas contábeis, é fácil se perder nos prazos.
Lembretes automáticos ajudam você a ficar por dentro de contas, pagamentos a fornecedores e obrigações recorrentes.
O calendário de atividades do Pipedrive mantém as datas importantes de contas a pagar visíveis, para que você sempre saiba o que está perto de vencer e evite gargalos.
Saiba mais sobre o calendário de atividades do Pipedrive.
Use a sincronização de e-mails para centralizar a comunicação com clientes de forma eficiente
Receber e responder e-mails de clientes em diferentes plataformas pode bagunçar sua rotina, e detalhes importantes podem acabar passando despercebidos.
Com a integração de e-mails, seu CRM baseado em nuvem armazena toda seu correio eletrônico, oferecendo uma visão completa das suas interações com os clientes.
A sincronização de e-mails do Pipedrive possui conexão nativa com provedores como Gmail e Outlook, vinculando automaticamente todos os e-mails aos negócios e contatos correspondentes.
Saiba mais sobre a integração de e-mails no CRM do Pipedrive.
Mais de 500 integrações
Expanda as capacidades do Pipedrive com centenas de aplicativos e integrações
Como o Pipedrive ajudou a Raincatcher a economizar 30 horas por semana
Assim como muitas firmas contábeis, a consultoria de fusões e aquisições da Raincatcher precisava de uma forma de otimizar seus fluxos de trabalho repletos de tarefas para gerenciar grandes volumes de negócios e canais de comunicação com as partes interessadas.
A empresa escolheu o Pipedrive para automatizar processos repetitivos, como atribuição de tarefas e rastreamento do progresso de documentos, em vários funis. Essas melhorias permitiram à equipe economizar um tempo equivalente a 30 horas por semana e dobrar o valor dos negócios em seu funil.
“Construímos nosso funil até atingir um valuation total de US$ 250 milhões com uma equipe do mesmo tamanho que tínhamos há 18 meses. Conseguimos isso porque aproveitamos ao máximo as automações e recursos do Pipedrive para tornar nossos processos mais otimizados e escaláveis.”
Perguntas frequentes sobre a automação de fluxos de trabalho contábeis
Utilizado por mais de 100.000 empresas em 179 países
Jana HodboďováDiretora de vendas da Leadspicker
Oliver LeeDiretor de vendas da CreativeRace
Jemima CardosoExecutivo de Marketing, Storage Guarda Tudo