Automatización del flujo de trabajo contable

Optimiza la facturación y el seguimiento con la automatización del flujo de trabajo contable

Administrar el trabajo de los clientes en contabilidad implica un acto de malabarismo para manejar los plazos de entrega, comunicaciones e incorporación. Pipedrive centraliza las tareas clave y automatiza los flujos de trabajo contables que te ralentizan.

• Cumple con todos los plazos de entrega: Configura recordatorios automáticos para la declaración de impuestos, plazos de entrega de impuestos y tareas recurrentes.

• Evita las idas y venidas: Rastrea cada interacción y evita seguimientos perdidos o repetidos.

• Agiliza la incorporación: Utiliza embudos personalizados y la automatización para simplificar el establecimiento de nuevos clientes.

Qué buscar en un CRM con automatización del flujo de trabajo contable

Tu software de contabilidad debe respaldar cada paso del trabajo con tus clientes, desde la incorporación hasta la entrega continua del servicio. Elige una solución de flujo de trabajo que se adapte al funcionamiento de tu pequeña empresa.

• Flujos de trabajo personalizados para cada servicio de contabilidad: Crea campos y flujos de trabajo personalizados para declaraciones de impuestos, nóminas o asesoramiento mediante las integraciones de CRM y aplicaciones de Pipedrive.

• Programa tareas automatizada y recordatorios recurrentes: Rastrea las fechas de las declaraciones de impuestos y los pagos de todas las cuentas de los clientes con el Planificador de Pipedrive.

• Colaboración en equipo y administración de tareas compartida: Asigna tareas, monitorea las actualizaciones de estado y colabora con otros equipos en tiempo real desde el tablero de Pipedrive.

• Administración de documentos y firmas electrónicas: Almacena documentos de forma segura en Pipedrive y usa sus firmas electrónicas integradas para recopilar contratos.

Automatiza los recordatorios de cuentas por cobrar para reducir los pagos atrasados

Los pagos atrasados generan problemas de flujo de caja para las empresas de contabilidad, pero el rastreo manual de las facturas vencidas no permite crecer el negocio.

Las plantillas de flujo de trabajo automatizadas activan recordatorios oportunos para que no tengas que hacer un seguimiento tú mismo.

El software para la automatización de ventas en Pipedrive te permite enviar correos electrónicos de recordatorio de pago según las fechas de vencimiento o los trabajos, al mantener las cuentas por cobrar al día sin esfuerzo adicional.

Obtén más información sobre las funciones de la automatización de ventas de Pipedrive.

Ahorra tiempo y fortalece las relaciones al enriquecer automáticamente los perfiles de los clientes

Investigar los datos de los clientes te ayuda a personalizar tu comunicación, pero requiere tiempo y no siempre es consistente.

El enriquecimiento de datos de clientes completa las lagunas, y les brinda a los miembros de tu equipo una visión completa del sector y la estructura de cada empresa.

Utiliza la función de Enriquecimiento de datos en Pipedrive, parte del kit de herramientas Pulse, para extraer información clave de los contactos y ofrecer servicios de contabilidad personalizados y más eficientes.

Obtén más información sobre el Enriquecimiento de datos en Pulse.

Recibe recordatorios de pago y actualizaciones de estado para las cuentas por pagar

Al administrar varios libros y calendarios contables, es fácil pasar por alto una fecha de vencimiento.

Los recordatorios automáticos te ayudan a mantenerte al día con las facturas, los pagos a proveedores y las obligaciones recurrentes.

El calendario de actividades en Pipedrive mantiene visibles las fechas de pago clave para que siempre sepas qué vence y evites los cuellos de botella.

Obtén más información sobre el calendario de actividades en Pipedrive.

Centraliza la comunicación con los clientes de forma eficiente con la sincronización del correo electrónico

Administrar los correos electrónicos de los clientes en múltiples plataformas puede ser complicado y se pueden pasar por alto detalles cruciales.

Con la integración del correo electrónico, el CRM en la nube almacena toda la correspondencia, lo que te ofrece una visión completa de las interacciones con los clientes.

La sincronización del correo electrónico en Pipedrive se conecta de forma nativa con proveedores como Gmail y Outlook. Vincula automáticamente todos los correos electrónicos con los tratos y contactos correspondientes.

Obtén más información sobre la integración del correo electrónico con el CRM de Pipedrive.