Importação e exportação de dados do CRM

A importação de dados ocorre quando informações são transferidas de um sistema para outro, seja a partir de uma planilha ou através de um software.

Já a exportação acontece quando dados de um sistema são compilados em um arquivo ou examinados para fins de donwload ou transferência para outro sistema.

Os usuários podem importar dados de outros CRMs e planilhas para o Pipedrive facilmente.

Para fazer upload de uma planilha, vá em “...” (Mais) > Importar dados > De uma planilha. Clique em “Enviar arquivo” e selecione o arquivo que você deseja importar.

Para importar de outro CRM via Import2, vá em “...” (Mais) > Importar dados > De outro software e siga as instruções na tela.

Os dados do Pipedrive podem ser exportados de três maneiras.

A exportação de negócios individuais é feita através da visualização de detalhes de cada um deles, clicando em “...” (Mais) > Exportar como XLS.

Os usuários também podem exportar relatórios personalizados por meio da visualização de lista utilizando filtros, clicando em “…” (Mais) e selecionando “Exportar resultados de filtro”.

Para exportar todos os seus dados, o administrador global precisa clicar na aba “...” (Mais) e selecionar “Exportar dados”. Os dados podem ser exportados tanto como um CSV ou arquivo do Excel.