Importação e exportação de dados do CRM

Importe dados do Excel

Importe seus dados de planilhas do Excel e Google Sheets ou de outras soluções de CRM em instantes, incluindo Salesforce, Zoho, Freshworks e Close.

Após a importação, você pode:

• Mapear campos de dados de um banco para outro usando a funcionalidade de arrastar e soltar

• Gerenciar duplicatas de forma rápida e simples

• Mesclar dados ou criar múltiplos registros se o sistema detectar duplicatas

• Obter um histórico detalhado das importações, com skip files que informam se algum item não foi transferido corretamente

• Identificar erros facilmente e enviar todo o seu banco de dados

Importe ou exporte seus dados sempre que precisar

Lidar com fontes externas de informações e diferentes tipos de arquivos pode gerar duplicatas, dados ausentes e erros manuais no banco de dados do seu CRM.

A ferramenta certa pode ler seus dados de importação do Excel e extrair as informações necessárias.

Ao importar dados para o Pipedrive, você gerencia tudo em um só lugar, reduzindo o risco de erros manuais ou duplicatas. Essa fonte centralizada de informações ajuda sua equipe a localizar e atualizar informações para concluir tarefas pendentes e iniciar outras atividades mais rápido.

Saiba mais sobre como importar dados para o Pipedrive

Como importar e exportar seus dados do Pipedrive

É possível baixar seus dados de clientes a qualquer momento. Confira um tutorial rápido de como importar e exportar dados:

Posso usar o Planilhas Google ou Microsoft Excel como sistema de CRM?

Você pode usar planilhas do Excel ou Planilhas Google como ponto de partida para gerenciar seu relacionamento com clientes.

Uma planilha de CRM simples pode ser suficiente para rastrear processos de vendas e gerenciar contatos, incluindo:

• Informações da sua lista de contatos (incluindo números de telefone e e-mails) para novos leads e clientes fidelizados

• O representante de vendas, gerente de projetos ou membro da equipe responsável por cada conta

• Status dos leads de vendas, de “Prospecto” a “Cliente”

• A cadência dos follow-ups dos seus vendedores, desde a chamada de apresentação até a data de fechamento

• Campos personalizados para informações únicas de clientes, como “Aniversário” ou “Nome do assistente”

À medida que você crescer, sentirá a necessidade de ter um software de CRM de vendas que ofereça mais potência e recursos avançados, como automações de fluxos de trabalho e integrações com suas ferramentas favoritas.