Workflow-Automatisierung für die Buchhaltung
Erstellen Sie in Pipedrive effiziente Accounting-Workflows
Manuelle Accounting-Workflows sind zeitraubend und schwer zu skalieren, wenn zugleich Ihr Kundenstamm wächst.
Pipedrive bringt mit Automatisierungstools, die die Verwaltung reduzieren und die Arbeit ohne ständige Kontrolle im Fluss halten, Struktur in Ihre Accounting-Workflows.
Erfahren Sie, wie die Accounting-Workflow-Automatisierung von Pipedrive bei der Reduzierung manueller Tätigkeiten hilft, Prozesse standardisiert und für jeden Klienten konsistente Ergebnisse liefert.
Vollständiger Zugang. Keine Kreditkarte erforderlich.
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Optimieren Sie Rechnungsstellung und Follow-ups mit Workflow-Automatisierung für die Buchhaltung
Das Jonglieren mit Fristen, Kommunikation und Onboarding gehört zur Klientenarbeit in der Buchhaltung. Pipedrive zentralisiert Schlüsselaufgaben und automatisiert Accounting-Workflows, die Sie sonst ausbremsen würden.
Jede Frist einhalten: Richten Sie automatisierte Erinnerung für Einreichungen, Steuerfristen und wiederkehrende Aufgaben ein.
Kein Hin-und-Her mehr: Tracken Sie jede Interaktion und verhindern Sie verpasste oder doppelte Follow-ups.
Onboardingoptimieren: Nutzen Sie individuelle Pipelines und Automatisierungen, um die Einrichtung neuer Kunden zu vereinfachen.
Die Funktionen von Pipedrives Accounting-Workflow
Worauf bei einem CRM mit Workflow-Automatisierung für die Buchhaltung achten müssen
Ihre Buchhaltungs-Software sollte jeden Schritt Ihrer Kundenarbeit unterstützen, vom Onboarding bis hin zum fortwährend laufenden Service. Wählen Sie eine Workflow-Lösung, die sich gut in die Arbeitsweise Ihres kleinen Unternehmens einfügt.
Individuelle Pipelines für jeden Buchhaltungs-Service: Erstellen Sie eigene Felder und Pipelines für Steuerrückzahlungen, Gehaltszahlungen oder Beratungstätigkeiten, indem Sie das CRM von Pipedrive und App-Integrationen verwenden.
Automatisierte Aufgabenplanung und Wiedervorlagen: Tracken Sie Daten für Steuereinreichungen und -zahlungen für sämtliche Klientenkonten im Planer von Pipedrive.
Teamzusammenarbeit und geteiltes Aufgabenmanagement: Mit Pipedrives Dashboards können Sie in Echtzeit Aufgaben zuweisen, Status-Updates im Blick behalten und teamübergreifend zusammenarbeiten.
Dokumentmanagement und eSignaturen: Speichern Sie Dokumente sicher in Pipedrive und verwenden Sie die integrierten eSignaturen, um Vereinbarungen zu sammeln.
Automatisieren Sie Mahnungen für Debitoren, um überfällige Zahlungen zu reduzieren
Verspätete Zahlungen verursachen für Buchhaltungsfirmen Probleme beim Cash-Flow, aber das Nachverfolgen fälliger Rechnungen ist nicht skalierbar.
Automatisierte Workflow-Vorlagen lösen zeitnahe Erinnerungen aus, damit Sie nicht selbst nachfassen müssen.
Pipedrives Sales-Automation-Software ermöglicht es Ihnen, E-Mails mit Zahlungserinnerungen basierend auf Fälligkeitsdatum oder Tätigkeiten zu verschicken, so behalten Sie Forderungen ohne zusätzlichen Aufwand im Griff.
Mehr über Pipedrives Funktion für Vertriebsautomatisierung erfahren.
Sparen Sie Zeit und verbessern Sie Geschäftsbeziehungen, indem Sie Daten von Klientenprofilen automatisch anreichern
Die Recherche von Klientendetails hilft bei der Personalisierung der Kontaktaufnahmen, aber Sie frisst auch Zeit und ist nicht immer konsistent.
Die Anreicherung von Klientendaten füllt Lücken und liefert Ihrem Team ein komplettes Bild der Branche und Struktur jedes Unternehmens.
Nutzen Sie Pipedrives Funktion zur Datenanreicherung, Teil des Pulse-Pakets, um wichtige Kontaktinformation zu erhalten, um die herum Sie maßgeschneiderte, effiziente Buchhaltungsservices anbieten können.
Mehr über Pulse-Datenanreicherung.
Erhalten Sie Zahlungserinnerungen und Status-Updates für Verbindlichkeiten
Wenn Sie verschiedene Hauptbücher und Buchhaltungspläne verwalten, passiert es schnell, dass Sie ein Fälligkeitsdatum übersehen.
Automatisierte Erinnerungen helfen Ihnen dabei, den Überblick über Rechnungen, Lieferantenzahlungen und wiederkehrende Verbindlichkeiten zu behalten.
Der Aktivitätskalender von Pipedrive macht wichtige Zahlungsdaten sichtbar, damit Sie immer wissen, was fällig ist, und Engpässe vermeiden.
Mehr über Pipedrives Aktivitätskalender.
Klientenkommunikation mit E-Mail-Synchronisation effizient zentralisieren
Es kann ganz schön durcheinander gehen, wenn Klienten-E-Mails über verschiedene Plattformen laufen und schnell fallen wichtige Details durchs Raster.
Mit E-Mail-Integrationen speichert Ihr cloud-basiertes CRM die gesamte Korrespondenz, sodass Sie den kompletten Überblick über Ihre Kundeninteraktionen haben.
Die E-Mail-Synchronisation von Pipedrive verbindet Sie mit Providern wie Gmail und Outlook. Sie verbindet automatisch alle E-Mails mit den entsprechenden Deals und Kontakten.
Erfahren Sie mehr über Pipedrives CRM-E-Mail-Integration.
Über 500 Integrationen
Erweitern Sie die Möglichkeiten von Pipedrive mit Hunderten von Apps und Integrationen
Wie Pipedrive Raincatcher geholfen hat, 30 Arbeitsstunden pro Woche einzusparen
Genau wie Wirtschaftsprüfungsgesellschaften benötigte auch Raincatchers M&A-Beratung eine Möglichkeit, seine arbeitsintensiven Abläufe zu optimieren, um ein hohes Volumen an Deals und die Kommunikation mit Stakeholdern zu bewältigen.
Das Unternehmen entschied sich für Pipedrive, um wiederkehrende Prozesse wie die Aufgabenzuweisung und das Tracking von Dokumentenfortschritt über mehrere Pipelines hinweg zu automatisieren. Diese Verbesserungen sparten dem Team über 30 Stunden pro Woche und verdoppelten den Wert der Deals in der Pipeline.
„Wir haben unsere Pipeline mit einem Team ähnlicher Größe wie vor 18 Monaten auf einen Gesamtwert von fast 250 Millionen $ ausgebaut. Dies ist uns möglich, weil wir so viele Automatisierungen und Funktionen nutzen, die unsere Prozesse rationalisieren und skalierbarer machen.“
FAQ Workflow-Automatisierung für die Buchhaltung
Von über 100.000 Unternehmen in 179 Ländern verwendet
Jan ThielscherEnterprise Architect und Geschäftsführenden Gesellschafter, EACG GmBH
Simon SchoopCEO, 4-advice GmbH, Digital. Change. Innovation.
Lukas PosniakGründer, Geschäftsführer, Viewlicity GmbH