Automatisation des processus comptables
Comptez sur Pipedrive pour l'automatisation de vos processus comptables
Inutile de vous faire un schéma : un processus comptable, s'il est géré manuellement, devient vite chronophage et difficile à adapter lorsque la clientèle s'élargit.
Pipedrive facilite la digitalisation des processus comptables grâce à des outils d'automatisation qui réduisent le travail administratif, de la gestion des journaux comptables à l'audit des processus financiers, et maintiennent la cadence sans nécessiter une surveillance constante.
Découvrez comment l'automatisation des processus comptables dans Pipedrive se traduit par une simplification des tâches récurrentes et une sécurisation des données comptables, vous aidant à standardiser les processus et à garantir des résultats cohérents pour chaque client.
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Optimisez la facturation et les relances grâce à la cartographie des processus comptables
En comptabilité, la gestion des tâches financières implique de jongler avec les dates limites, les communications et la prise en charge de nouveaux clients. Grâce à la centralisation des données financière, Pipedrive hiérarchise les tâches principales et automatise les processus comptables qui vous ralentissent, tout en facilitant le suivi des opérations de comptabilité.
Respectez toutes les dates limites : Configurez des rappels automatisés pour les déclarations, les dates limites fiscales et les tâches récurrentes.
Éliminez les aller-retours : Suivez chaque interaction et évitez les oublis ou les doublons dans les relances.
Simplifiez la prise en charge : Utilisez des pipelines personnalisés et des automatisations pour simplifier l'accueil et le traitement des nouveaux clients, et faciliter l'organisation des opérations comptables.
Fonctionnalités du processus comptable de Pipedrive
Critères essentiels pour un CRM intégrant l'automatisation des processus comptables
Votre logiciel de gestion comptable devrait prendre en charge chaque étape du circuit de validation des écritures, de la prise en charge client à la fourniture de services. Choisissez une solution qui vous permet de créer des flux comptables automatisés en phase avec le mode de travail de votre entreprise.
Pipelines personnalisés pour chaque service comptable : Créez des champs et des pipelines personnalisés pour la fiscalité, les services de paie ou le conseil en utilisant le CRM et les intégrations d'applis de Pipedrive.
Automatisation de la planification des tâches et rappels récurrents : Suivez les dates des déclarations fiscales et des paiements pour tous vos comptes client dans le Planificateur de Pipedrive.
Collaboration en équipe et partage de la gestion des tâches : Assignez des tâches, contrôlez les mises à jour des statuts, collaborez entre équipes en temps réel et gagnez en efficacité grâce aux outils d'analyse comptable de Pipedrive.
Optimisation des procédures comptables et e-signatures : Hébergez vos documents en toute sécurité dans Pipedrive et utilisez les e-signatures intégrées de Pipedrive pour collecter l'accord des parties prenantes.
Automatisez les relances de créances clients pour réduire les retards de paiement
Les retards de paiement créent des problèmes de trésorerie pour les cabinets de comptabilité, mais le suivi manuel des factures en souffrance devient impossible au fil de la croissance.
Les méthodes modernes de comptabilité, comme l'automatisation des flux de travai, déclenchent des rappels au moment opportun, vous évitant d'avoir à effectuer vous-même les relances.
Le logiciel d'automatisation des ventes de Pipedrive vous permet d'envoyer des e-mails de rappel de paiement basés sur les dates d'échéance ou les projets, ce qui assure le suivi des créances sans effort supplémentaire et participe à l'uniformisation des traitements comptables.
En savoir plus sur les fonctionnalités de sales automation de Pipedrive.
Gagnez du temps et boostez les relations en enrichissant automatiquement vos profils clients
La collecte d'informations sur les clients vous aide à personnaliser votre communication, mais cela prend du temps et n'est pas toujours cohérent.
L'enrichissement des données client permet de combler les lacunes et donne à vos équipiers un tableau complet du secteur d'activité et de la structure de chaque entreprise.
Utilisez la fonctionnalité d'enrichissement des données de Pipedrive, incluse dans la panoplie Pulse, pour extraire des stats capitales sur les contacts, à partir desquelles vous pourrez proposer des services de comptabilité sur mesur, pour un gain d'efficacité comptable.
En savoir plus sur l'enrichissement des données par Pulse.
Recevez des rappels de paiement et des mises à jour de statut pour vos comptes fournisseurs
Lorsque l'on gère de nombreux livres comptables et calendriers de comptabilité, il arrive facilement qu'on laisse passer une date de remise, faute de pilotage financier structuré.
Les rappels automatisés vous aident à rester à jour sur les factures, les paiements dus aux fournisseurs et les obligations récurrentes.
Le calendrier des activités de Pipedrive affiche toujours clairement les dates de paiement importantes, afin de toujours savoir ce qui est dû et d'éviter les goulets d'étranglement.
En savoir plus sur le calendrier des activités de Pipedrive.
Centralisez efficacement la communication client grâce à la synchronisation des mails
Jongler entre plusieurs plateformes pour gérer les e-mails de vos clients entraîne inévitablement de la confusion, et des informations cruciales risquent de passer aux oubliettes Pipedrive vous permet d'automatiser la saisie des pièces et facilite le contrôle interne en comptabilité.
Avec l'intégration mail, votre CRM basé dans le cloud stocke l'ensemble de votre correspondance et vous permet d'avoir une vue complète de vos interactions avec les clients.
La synchronisation e-mail de Pipedrive se connecte de façon native avec des fournisseurs comme Gmail et Outlook. Elle lie automatiquement tous les e-mails aux affaires et aux contacts concernés.
En savoir plus sur l'intégration e-mail CRM de Pipedrive.
Plus de 500 intégrations
Élargissez les capacités de Pipedrive grâce à des centaines d'applis et d'intégrations
Comment Pipedrive a aidé Raincatcher à économiser 30 heures par semaine
Tout comme les cabinets de comptabilité, le conseil en fusion-acquisition de Raincatcher était à la recherche d'un moyen de rationaliser ses importants flux de travail pour gérer des volumes importants d'affaires et de communication avec les parties prenantes.
L'entreprise a choisi Pipedrive pour automatiser ses processus répétitifs, comme l'assignation de tâches, la planification des opérations comptables ou le suivi des documents à travers plusieurs pipelines, grâce à la traçabilité des écritures. Ces améliorations ont permis à l'équipe d'économiser plus de 30 heures par semaine et de doubler la valeur des affaires dans le pipeline.
« Nous avons porté notre pipeline à une valorisation totale de près de 250 millions de dollars, avec une équipe de taille comparable à celle d’il y a dix-huit mois. Nous y parvenons grâce aux nombreuses automatisations et fonctionnalités qui rendent nos processus plus efficaces et mieux adaptés à la croissance. »
Automatisation de processus comptable – FAQ
Utilisé par plus de 100 000 entreprises dans 179 pays
Oliver LeeDirecteur des ventes, CreativeRace
Roderick VergnonPropriétaire, iStone
Jana HodboďováDirectrice commerciale, Leadspicker