Smidiga överlämningar med CRM-programvara för projekthantering
Projektplaneringen ska inte behöva börja om från noll när en affär har vunnits. I traditionella upplägg ligger försäljning och leverans i olika verktyg, vilket tvingar team att återskapa sammanhanget och ökar risken för att detaljer missas. Ett CRM-system med projekthantering håller ihop allt från start – utan att förlita sig på integrationer eller manuella överlämningar. Inget verktygsbyte, inget flikbyte.
Projects by Pipedrive är CRM- och projektledningsprogramvara som är byggd för att ta ditt arbete smidigt från försäljning till leverans. Så snart en affär går i mål kan du skapa ett projektunderlag med hjälp av artificiell intelligens (AI), baserat på affärens mejl, anteckningar och filer – teamet behöver bara granska och bekräfta det före leverans.
Fullständig åtkomst. Inget kreditkort behövs.
Används av fler än 100 000 företag i 179 länder
Hantera leveransen från samma plattform som du använde för att driva affären till avslut
Till skillnad från fristående projekthanteringsverktyg som fungerar separat från ditt CRM-system håller Pipedrive försäljning, leverans och kundkontext samlade på ett ställe. I samma ögonblick som du driver en affär till avslut kan Pipedrive använda affärskontexten för att automatiskt fylla i ditt projektunderlag. Planera tidslinjer, tilldela uppgifter och samarbeta med ditt team samtidigt som all kundinformation – åtaganden, anteckningar och filer – hämtas direkt från din försäljningshistorik. Resultatet? Du kan snabbt skapa projekt med hjälp av affärskontext, så att du slipper börja från noll – det innebär snabba, automatiserade överlämningar utan att något sammanhang eller någon information går förlorad.
Fånga upp problem innan de eskalerar
De flesta projekthanteringsverktyg varnar dig först när uppgifter redan är försenade – när det ofta är för sent att förhindra förseningar. Utan tydlig insyn kan små problem snabbt bli missade deadlines och missnöjda kunder.
Med Projects by Pipedrive ligger du steget före genom att koppla projektets framsteg till det som betyder mest: intäkter, inte bara slutförda uppgifter. Gantt-tidslinjer (beta), uppgiftsberoenden och AI-drivna hälsosammanfattningar (beta) hjälper dig att upptäcka risker tidigt, se vad som håller på att halka efter och agera innan leveransen eller din pipeline påverkas.
I stället för att reagera på problem kan ditt team fokusera på arbetet som håller projekten – och din pipeline – på rätt spår.
Gantt-tidslinjer (beta)
Se hela projektet – inklusive uppgifter och milstolpar – i en vy, med justerbar skala (dag/vecka/månad/år) och enkel omplanering med dra och släpp.
Uppgiftsberoenden
Säkerställ att arbetet sker i rätt ordning, gör hinder synliga, minska förvirring och förbättra samordningen mellan team och intressenter.
AI-hälsosammanfattning (beta)
Analysera projektaktivitet med ett klick för att lyfta fram risker, hinder, förseningar och framsteg, och få en ögonblicksbild av den övergripande statusen samt rekommenderade åtgärder.
En enda sanningskälla för dig och ditt team
När kommunikationen är utspridd över olika verktyg är det lätt att tappa sammanhang, duplicera arbete eller missa uppdateringar.
Projects by Pipedrive samlar projektkommunikation, uppgifter och kundkontext på ett ställe – till skillnad från upplägg där kunddata och leverans är uppdelade mellan olika system. Lägg till anteckningar, dela filer och använd @-omnämnanden för att samarbeta direkt i ditt CRM-system, så att inget går förlorat.
Tilldela uppgifter med tydligt ägarskap och deadlines för att hålla arbetet igång. Dela projektuppdateringar med kunder – inklusive AI-genererade rapporter (beta) – så att de håller sig informerade utan extra vändor fram och tillbaka.
Resultatrapportering
Anpassningsbara rapporter kombinerar visuella trender och detaljerade data för att spåra framsteg, identifiera förseningar, balansera arbetsbelastningen och koppla projektdata till kontakter – enkelt att dela med intressenter.
Projects i mobilen
Hantera projekt på språng med mobil åtkomst* till uppgifter och uppdateringar, så att team kan spåra framsteg och hålla sig samordnade var de än är.
*Android-appen finns tillgänglig nu; iOS kommer snart
AI-genererad extern delning (beta)
Skapa och dela AI-drivna projektrapporter som PDF-filer med ett enda klick: håll kunder informerade med tydliga uppdateringar och sammanfattningar, och minska manuell rapportering och kommunikation fram och tillbaka.
Leverera konsekvent, oavsett hur snabbt du växer
När ditt företag växer blir det svårare att upprätthålla en konsekvent leverans. Manuella upplägg, missade steg och ojämna processer kan leda till förseningar och inkonsekventa kundupplevelser.
Standardisera leveransen från ögonblicket då en affär vinns. Starta projekt automatiskt med färdiga arbetsflöden – uppgifter, tidslinjer, beroenden och milstolpar – allt kopplat till den ursprungliga affärskontexten.
Med automatiseringar och masshantering av projekt kan du leverera en konsekvent upplevelse av hög kvalitet till varje kund – utan separata system för försäljning och leverans, oavsett hur snabbt din pipeline växer.
Automatiseringar
Automatisera projektuppsättning och arbetsflöden genom att utlösa åtgärder när uppgifter skapas eller ändras. Tilldela ägare och håll leveransen samordnad utan manuellt arbete.
Import och export
Importera projekt från kalkylblad i bulk, mappa fält till affärer och kontakter, validera data före uppladdning och exportera för rapportering eller analys.
Massåtgärder
Uppdatera, tilldela eller ändra flera projekt och uppgifter samtidigt, spara tid och håll stora arbetsmängder konsekventa.
Bli ett av 100 000 företag
Så här hjälper Pipedrive sina kunder
Pipedrive är ett förstklassigt CRM-företag och bara i år har vi tilldelats fler än sex utmärkelser från branschens ledande aktörer