Sales-Collaboration-Software hilft Ihrem Team erfolgreich zusammenzuarbeiten.
Gute Sales-Collaboration-Tools sollten es ermöglichen, die Prozesse vor, während und nach dem Verkaufsabschluss miteinander zu verbinden, um eine nahtlose Kommunikation zwischen den verschiedenen Teams zu fördern. So lassen sich Informationslücken und Prozessengpässe vermeiden und Vertriebsabläufe effizienter gestalten.
In diesem Beitrag erklären wir, was Sales-Collaboration-Tools ausmacht und vergleichen verschiedene Lösungen.
Key Takeaways: Sales-Collaboration-Tools
Sales-Collaboration-Software organisiert die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Vertriebsteams und weiteren Abteilungen in Unternehmen, um Unterbrechungen und Reibungsverluste in Verkaufsprozessen zu reduzieren
Die besten Plattformen für Sales-Team-Software kombinieren Projektmanagement-Tools mit Vertriebsfunktionen und zentralen, gemeinsamen Datenbanken für die Zusammenarbeit
Wählen Sie eine Collaboration-Plattform aus, die zu den Anforderungen Ihres Unternehmens passt und eine effiziente Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den verschiedenen Abteilungen ermöglicht
Erfahren Sie mehr darüber, wie das Pipedrive Vertriebs-CRM die Zusammenarbeit Ihrer Teams verbessern kann.
Sales Collaboration bezeichnet die Zusammenarbeit aller Personen und Abteilungen, die am Vertriebsprozess beteiligt sind. Dazu gehören neben dem Vertrieb beispielsweise auch Marketing, Kundenservice oder Customer Success. Durch den Austausch von Informationen, gemeinsame Prozesse und eine zentrale Datenbasis können Leads effizienter betreut, Übergaben zwischen den Teams verbessert und Verkaufschancen zielsicher genutzt werden.
Was ist Sales Collaboration Software?
Sales Collaboration Software umfasst Tools, mit denen Vertriebsteams und weitere Teams mit Kundenkontakt gemeinsam an Vertriebsprozessen arbeiten können. Sie bündelt Informationen, Aufgaben, Nachrichten und Dokumente an einem zentralen Ort.
Dadurch können sich Mitarbeitende besser abstimmen und Informationen austauschen, schneller auf Anfragen reagieren und Verkaufsprozesse effizienter gestalten. Häufig ergänzt die Software ein CRM-System oder ist direkt darin integriert.
7 Sales-Collaboration-Tools für KMU
Bevor wir weiter ins Detail gehen, erhalten Sie hier im Kurzvergleich einen Überblick über sieben Sales-Collaboration-Tools, die sich besonders für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) eignen:
Sales Team Collaboration Tool | Beschreibung |
Pipedrive | Am besten für KMUs, die nach einer All-in-one-Lösung suchen
Top-Funktionen: anpassbare Pipelines und Kanban-Boards, Team-Ziele sowie Marketing- und Projektmanagement-Funktionen |
Slack | Am besten für die teamübergreifende und asynchrone Kommunikation
Top-Funktionen: Canvases, Workflow-Builder, durchsuchbare Datenbanken |
Zoom | Am besten für Sales Coachings und die virtuelle Zusammenarbeit in Echtzeit
Top-Funktionen: Gesprächsaufzeichnung, mit Transkription, Call Snippet Bookmarks und KI-Zusammenfassungen |
Notion | Am besten für Team Wikis und Wissensdatenbanken
Top-Funktionen: Wikis, durchsuchbare Datenbanken mit KI-Unterstützung sowie automatische Meetingnotizen aus Zoom, Google Meet und Microsoft Teams |
Agentforce Sales by Salesforce | Am besten für größere Unternehmen
Top-Funktionen: Dokumentenmanagement, gemeinsame Dashboards und Slack-Integration |
Miro | Am besten für Brainstorming-Meetings und kolloborative Workshops
Top-Funktionen: Zusammenarbeit in Echtzeit sowie integrierte Tools zum Erstellen von Dokumenten und Präsentationen |
Asana | Am besten für Post-Sales-Prozesse
Top-Funktionen: Aufgaben- und Workload-Management sowie Freigabe- und Prüfprozesse für Dateien |
1. Pipedrive: die beste All-in-one Sales-Collaboration-Software für kleine Unternehmen
Pipedrive ist eine CRM-Plattform für den Vertrieb, die kleine und mittlere Unternehmen bei der Zusammenarbeit während des gesamten Vertriebsprozesses unterstützt.
Pipedrive verbindet Funktionen für das Customer Relationship Management (CRM) mit Projektmanagement-Tools und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Anpassung.
Funktionen umfassen zum Beispiel dafür sind die Kanban-Boards, die Automatisierung von Aufgaben, anpassbare Vertriebspipelines und Lead Routing. Pipedrive unterstützt Teams beim Management von Aktivitäten über alle Lifecycle-Phasen hinweg, inkl. Post-Sales-Prozesse.
Beispielsweise können Unternehmen, die Produkte verkaufen, die vor Ort installiert werden müssen, das Pipedrive Projekt-Add-on verwenden, um das Vertriebsteam nahtlos mit dem Kundenservice zu vernetzen.
Nachdem Ihr Vertriebsteam einen Deal erfolgreich abgeschlossen hat, können Sie ein Installationsprojekt mit verschiedenen Aufgaben erstellen und diese den zuständigen Mitarbeitenden des Kundenservices zuweisen. Vertriebsteams können wichtige Hinweise hinterlassen und Dokumente an jede Aufgabe anheften, damit der Kundenservice über die Bedürfnisse und Anforderungen der Kunden informiert ist.
Pipedrive eignet sich darüber hinaus auch für viele andere Anwendungsfälle. Zu den wichtigsten Funktionen für die Zusammenarbeit im Vertrieb gehören:
Zielmanagement für Teams und Performance-Tracking: Gemeinsame Ziele helfen dabei, die Vertriebsleistung transparent einzuschätzen. Fortschritte lassen sich beispielsweise anhand der Anzahl an Aktivitäten, abgeschlossenen Deals oder Pipeline-Chancen auf Team- oder Mitarbeiterebene messen.
Notizen, Erwähnungen, Teilen von Dokumenten: Teammitglieder können Informationen direkt im CRM austauschen, sodass wichtige Details nicht in langen E-Mail-Verläufen verloren gehen
Aktivitätsmanagement: Aktivitäten wie Telefonate, Videokonferenzen oder Kundentermine lassen sich planen, dokumentieren und übersichtlich tracken
Zusammenarbeit von Vertrieb und Marketing: Eine gemeinsame, zentrale Kundendatenbank für Vertrieb und Marketing in Pipedrive. Add-ons wie LeadBooster für Leadgenerierung oder Campaigns für Lead Nurturing erlauben Marketingteams direkt in Pipedrive zu arbeiten
Integration mit Kollaborationstools: Pipedrive erlaubt die Integration mit Projektmanagement- und Kollaborationstools wie Slack, Microsoft Teams und Asana und unterstützt so die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit.
Die Funktionen von Pipedrive verbinden Vertrieb, Marketing, Kundenservice und Projektteams auf einer zentralen Plattform. Dadurch lassen sich Informationen effizient austauschen und Übergaben entlang der Customer Journey ohne Brüche gestalten.
Pipedrive in Aktion - Fallstudie mit Bluinc:
Das belgische Mobilitätsunternehmen und Betreiber von Ladestationen Bluinc nutzt das Projects-Add-on von Pipedrive, damit Vertriebsteams Installationsprojekte vor Ort effizient koordinieren können.
Das Ergebnis: Bluinc konnte Ladestationen doppelt so schnell installieren wie die Konkurrenz. Lesen Sie die Fallstudie, um zu erfahren, wie Projekte mit Pipedrive effizient gesteuert werden können.
Vor- und Nachteile von Pipedrive
Hier sind die wichtigsten Vor- und Nachteile von Pipedrive
Vorteile | Nachteile |
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Preise
Die Tarife bei Pipedrive beginnen bei 14 € pro Nutzer und Monat (bei jährlicher Abrechnung) für die Lite-Variante mit benutzerdefinierten Pipelines, Zielmanagement für Teams und Aktivitätsreports.
Der Growth-Tarif ab 39 € pro Nutzer und Monat (bei jährlicher Abrechnung) erweitert den Funktionsumfang um Workflow-Automatisierungen, die bidirektionale E-Mail-Synchronisierung und Gruppen-E-Mails. In den höheren Tarifen stehen zusätzliche Funktionen zur Verfügung wie ein gemeinsamer Posteingang für Teams oder Teamfilter.
Alle Tarife können 14 Tage kostenlos getestet werden.
Leitfaden zur Führung von Vertriebsteams
2. Slack: am besten für abteilungsübergreifende Zusammenarbeit und asynchrone Kommunikation
Die native Integration von Slack mit beliebten CRM-Lösungen wie Pipedrive hilft Vertriebsteams dabei, Kommunikationsprozesse zu automatisieren und wichtige Informationen zu Leads zentral zu verwalten.
Slack-Software für die Zusammenarbeit im Vertrieb
Vertriebsmitarbeiter können automatisch Teammitglieder benachrichtigen, sobald neue Deals in die CRM-Pipeline aufgenommen werden – beispielsweise über Slack-Kanäle oder Direktnachrichten. Dabei lassen sich relevante Informationen wie Deal-Wert, Verantwortlichkeiten oder der aktuelle Status teilen. Diese Kommunikation hält Vertriebsteams über aktuelle Pipeline-Aktivitäten auf dem Laufenden und verhindert, dass wichtige Informationen verloren gehen.
Die Kanäle und Automatisierungsfunktionen von Slack bringen verschiedene Teams an einem zentralen Ort zusammen und ermöglichen eine reibungslose abteilungsübergreifende Zusammenarbeit. So können z. B. Rechts- und Vertriebsteams gemeinsam an Verträgen arbeiten.
Vertriebsmitarbeiter können per Slack automatisiert Anfragen zur Vertragserstellung an das Rechtsteam senden, sobald Deals die letzten Phasen der CRM-Pipeline erreicht haben.
Wichtige Funktionen für die Kollaboration in Slack:
Slack Canvas: Erstellt kanalspezifische Checklisten, Dokumentationen und Freigabeanfragen. Das ist besonders hilfreich zum zentralen Sammeln von Informationen und Aktivitäten zu Leads, während diese zwischen verschiedenen Abteilungen weitergegeben werden.
Workflow Builder: Ermöglicht individuelle Workflows über mehrere Apps hinweg und reduziert die Notwendigkeit manueller Arbeitsschritte. Beispielsweise können CRM-Informationen zu Leads automatisch abgerufen und direkt in Slack angezeigt werden.
Durchsuchbare Datenbanken: Frühere Unterhaltungen, geteilte Dateien und Canvas-Dokumente können so schneller gefunden werden.
Slack ermöglicht außerdem die Kommunikation mit externen Beteiligten. Diese Funktion eignet sich beispielsweise für gemeinsame Kanäle mit Kunden oder Partnern oder für die Übergabe neu gewonnener Kunden an Customer-Success-Teams.
Vor- und Nachteile
Hier sind einige Vor- und Nachteile von Slack:
Vorteile | Nachteile |
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Preise
Die kostenlose Version bietet 90 Tage Nachrichtenverlauf und Integration von bis zu 10 Apps.
In den bezahlten Plänen können z.B. die Canvas- und Automatisierungsfunktionen genutzt werden.
3. Zoom: am besten für Sales Coaching und Echtzeit-Kommunikation
Der Umsatzbeschleuniger von Zoom (Conversation Intelligence) ist ein Add-on, das Sentiment und Engagement von Kunden in Gesprächen misst, u. a. über Gesprächsanteile, Sprechgeschwindigkeit und Nutzung von Füllwörtern.
Zoom nutzt diese Metriken um Scorecards zu erstellen:
In Kombination mit den Funktionen zur Aufzeichnung und Transkription von Gesprächen ermöglicht Zoom Vertriebsleitern, Coaching-Aktivitäten effizient durchzuführen und wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, um die Leistung von Vertriebsteams zu verbessern.
Wichtige Funktionen für die Kollaboration sind:
Kommentare: mit Notizen direktes Feedback zu Anrufen oder Transkripten hinterlassen
Moments: Markiert wichtige Gesprächsmomente und speichert sie in kuratierten Listen ab. Vertriebsleitende können diese anschließend mit dem Team teilen oder für Schulungen nutzen.
KI-Zusammenfassungen: Fasst die wichtigsten Punkte jedes Gesprächs zusammen und schlägt nächste Schritte vor
Zentrale Funktionen von Zoom wie Whiteboards, Videokonferenzen, Text-Chats und Dokumentenverwaltung eignen sich auch für interne Unternehmensmeetings. Vertriebsteams können nach Kundengesprächen direkt innerhalb der Plattform Dokumentation für anstehende Projekte erstellen.
Vor- und Nachteile
Hier sind einige der Vor- und Nachteile von Zoom im Überblick:
Vorteile | Nachteile |
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Preise
Gerade für Team-Chats und Videokonferenzen mit einem Zeitlimit von 40 Minuten und maximal 100 Teilnehmern ist die kostenlose Version ideal.
Wer mehr Zeit braucht, kann für 13,33 € (pro Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung) 30 Stunden pro Meeting und unbegrenzte KI-Notizen nutzen. Praktisch sind außerdem die Canvases und das Video-Management. Für größere Teams ist die Business-Variante ab 17,49 € empfehlenswert.
4. Notion: am besten für Team-Wikis und Wissensdatenbanken
Die Wissensdatenbanken von Notion organisieren alle Arten von salesbezogenen Dokumentationen, um die Verkaufsprozesse besser auszugestalten: von ICP bis hin zu Playbooks, Meeting-Notizen und Onboarding-Checklisten.
Es gibt auch eine ganze Reihe von Sales Templates aus der Community,, um das Setup der Dokumentation zu beschleunigen.
Wichtige Eigenschaften von Notion sind:
Wikis: Zentralisiert das interne Wissen des Unternehmens in verschiedenen Formaten. Praktisch, um abteilungsübergreifende Dokumentationen im Unternehmen zu organisieren
Enterprise Search: Eine KI-unterstützte Suchfunktion, die Informationen sammelt und auffindbar macht. Die Suche erfolgt innerhalb von Notion oder über Integrationen mit Google Drive oder Slack.
KI-Meeting-Notizen: Integrationen mit Zoom, Google Meet und Microsoft Teams, um Notizen, Zusammenfassungen und Transkriptionen von Verkaufsmeetings direkt bei Notion festzuhalten.
Vor- und Nachteile
Hier sind einige der wichtigsten Vor- und Nachteile von Notion:
Vorteile | Nachteile |
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Preise
Es gibt einen kostenlosen Plan für Einzelpersonen. Kostenpflichtige Pakete starten ab 9,50 € (pro Nutzer/Monat, jährliche Abrechnung).
5. Agentforce Sales von Salesforce: am besten für große Unternehmen
Agentforce Sales (früher Sales Cloud) bringt Teams aus Sales, Marketing und Kundenservice über ein CRM mit zentraler Kundendatenbank zusammen.
Es ermöglicht allen Abteilungen, direkt innerhalb des CRMs zu arbeiten und eine Reihe an Funktionen für Fallmanagement, E-Mail-Marketing und Webpage-Setups zu nutzen.
Salesforces “KI-Agenten” ermöglichen es Unternehmen, halbautonome KI-Assistenten einzurichten, die wiederkehrende Aufgaben über Abteilungen hinweg automatisieren können.
Beispiele umfassen Kundendienst-Agenten, die einfache Support-Anfragen abwickeln, und Sales-Coach-Agenten, die den Vertriebsmitarbeitern in Echtzeit Tipps geben, um ihre Verkaufsgespräche zu verbessern.
Wichtige Funktionen von Agentforce:
Dokumentenmanagement: Ermöglicht das Teilen von Dateien und die Kollaboration bei laufenden Deals
Geteilte Dashboards: Bringt Sales, Marketing und Support Dashboards zusammen, um die gesamte Customer Journey einsehen zu können
Native Slack-Integration: CRM-Daten über Slack-Kanäle teilen
Da Slack eine Tochtergesellschaft von Salesforce ist, lassen sich Workflows zwischen den beiden Plattformen nahtlos integrieren.
Vor- und Nachteile
Salesforce hat einige Vor- und Nachteile. Hier sind die wichtigsten:
Vorteile | Nachteile |
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Preise
Mehr Informationen zu den Paketen und Preisen von Salesforce finden Sie auf der Preisübersicht von Salesforce.
6. Miro: am besten für Brainstorming-Meetings
Die Echtzeit-Kollaborationsfunktionen des Whiteboard-Tools von Miro bringen Marketing-, Vertriebs- und Customer-Success-Teams zusammen.
Teams können hier die Kundenreise visualisieren, Übergaben zwischen Abteilungen optimieren und Engpässe identifizieren. Das funktioniert mit zahlreichen visuellen Werkzeugen. Dazu gehören z. B. Diagramme, Vision Boards und Mindmaps.
Wie bei Notion sind auch bei Miro zahlreiche eigene und von der Community erstellte Vorlagen für den Vertrieb verfügbar.
Miros wichtigste Features sind:
Echtzeit-Kollaboration in Meetings: Ermöglicht es Teammitgliedern aus verschiedenen Abteilungen, Ideen mit Hilfe von digitalen Notizen einzubringen und gemeinsam weiterzuentwickeln
Miro Docs: Nutzt KI, um Brainstorming-Sitzungen in strukturierte und umsetzbare Textdokumente zu verwandeln
Miro Slides: Bietet Funktionen zur gemeinsamen Erstellung von Präsentationen, z.B. für Sales-Pitch-Decks
Vor- und Nachteile
Hier sind die wichtigsten Vor- und Nachteile von Miro:
Vorteile | Nachteile |
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Preise
In den kostenlosen Plänen von Miro sind drei editierbare Whiteboards und 250 Integrationen vorhanden. Ab einem Preis von 8 € pro Monat und Mitglied (jährliche Abrechnung) gibt es im Starter-Paket mehr als 500 MCP-Aufrufen pro Tag, beliebig viele Boards und unbegrenzte Projektbereiche.
7. Asana: am besten für die Verwaltung von Post-Sales-Projekten und -Aktivitäten
Auch wenn Asana eine auf Projektmanagement spezialisierte Plattform und kein klassisches Vertriebstool ist, kann es mit den meisten bekannten CRMs, u. a. auch Pipedrive, kombiniert werden.
Das macht Asana zu einer exzellenten Wahl, wenn Sie Aktivitäten nach dem Verkaufsabschluss steuern möchten, die ein CRM möglicherweise nicht vollständig abdeckt. Beispiele sind Übergaben an Customer-Success- und Support-Teams.
Die nativen CRM-Integrationen von Asana ermöglichen es, automatisierte Workflows zu erstellen, die nahtlos zwischen verschiedenen Plattformen übertragen werden können.
Beispielsweise können abgeschlossene Deals im Pipedrive CRM per Integration automatisch Aufgaben für die Implementierung in Asana auslösen.
Wichtige Funktionen von Asana sind:
Aufgabenverwaltung: Organisiert Projekte mit Hilfe von Aufgaben und Unteraufgaben, inklusive Kommentaren, Erwähnungen und Dateianhängen.
Prüfung und Freigabe: Erstellt interne Review-Prozesse für Dokumente, was beispielsweise bei Verträgen hilfreich sein kann.
Workload-Management: Visualisiert die aktuelle Auslastung einzelner Teammitglieder, hilft dabei, Überlastungen zu vermeiden, und verteilt Aufgaben gleichmäßiger auf verschiedene Projekte.
Asana hat außerdem eine umfangreiche Bibliothek mit abteilungsspezifischen Vorlagen, auch für den Vertrieb.
Vor- und Nachteile
Vorteile | Nachteile |
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Preise
Für kleine und wachsende Teams kann z.B. der Starter-Plan für 10,99 € pro Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) mit AI Studio Basic, unbegrenzten Nutzern sowie Automatisierungen geeignet sein.
So wählen Sie die richtige Sales-Collaboration-Software
KMUs, also kleinere und mittlere Unternehmen, sollten zunächst eine Liste von Entscheidungskriterien erstellen und nach Relevanz für das Setup des Unternehmens gewichten. Hier eine Übersicht von relevanten Kriterien:
Entscheidungskriterium | Bedeutung |
Tracking von Aktivitäten | Was heißt das? Erfasst vertriebsbezogene Interaktionen mit Kunden wie Anrufe, E-Mails und Meetings in zentralen Zeitachsen.
Warum braucht man das? Reduziert verpasste Follow-ups und ermöglicht es Vertriebsteams ihre täglichen Aufgaben besser zu organisieren. |
Gemeinsame Datenbanken | Was heißt das? Bündelt Kundendaten zentral und kombiniert Informationen aus verschiedenen Quellen
Warum braucht man das? Ermöglicht Teams mit lückenlosen, konsistenten Informationen zu arbeiten, um Kundenansprache und Kundenerfahrung zu verbessern |
Team-Performance-Berichte | Was heißt das? Misst die Leistung von Teams anhand von KPIs und macht Top-Performer sichtbar.
Warum braucht man das? Fördert gesunden Wettbewerb und motiviert alle Beteiligten, gemeinsame Ziele zu erreichen |
Integrierte Kommunikationsfunktionen | Was heißt das? Bietet Funktionen wie Kommentare, Notizen und strukturierte Team-Chats direkt innerhalb der Vertriebssoftware.
Warum braucht man das? Fördert eine kollaborative Vertriebsumgebung, indem Informationen einfach zwischen Vertriebsmitarbeitern geteilt werden können |
Native Integration mit spezialisierten Collaboration Tools | Was heißt das? Ermöglicht den einfachen Zugriff auf externe Collaboration Tools wie Slack oder Zoom direkt aus der Vertriebsplattform heraus.
Warum braucht man das? Erleichtert z.B. interne und externe Kommunikation durch die Einbindung von spezialisierten Kommunikationstools. |
Denken Sie bei Ihrer Evaluierung auch daran, dass die Tarife der jeweiligen Plattformen mehr oder weniger gut zu Ihrem Unternehmen passen können. Einige Tools bieten z.B. bestimmte Collaboration-Funktionen nur in höherpreisigen Tarifen.
Fazit: Sales Team Software für erfolgreiche Zusammenarbeit
Sales-Collaboration-Software ermöglicht es KMUs, die Produktivität zu steigern, strukturierte Vertriebsziele zu setzen und reibungslose Kommunikationsprozesse zwischen allen kundenorientierten Abteilungen aufzubauen. Diese Faktoren allein tragen zu besseren Kundenerlebnissen und höheren Umsätzen bei.
Die richtigen Tools sollten eine ausgewogene Kombination aus vertriebsspezifischen Funktionen, Projektmanagement-Funktionen und individuellen Anpassungsmöglichkeiten bieten.
Das CRM von Pipedrive unterstützt Vertriebsteams als Sales-Collaboration-Allrounder in einer Vielzahl von Bereichen – z.B. mit zentraler Datenbank, Aktivitäts- und Teammanagement, integrierten Kommunikationsfunktionen und einer Vielzahl von Integrationen für reibungslose Workflows zwischen verschiedenen Plattformen und Teams. Jetzt kostenlos testen!
