Was ist eine CRM-Projektmanagement-Software?

CRM-Projektmanagement-Software ist ein einheitlicher Arbeitsbereich, der Vertrieb und Projektabwicklung in einem System verbindet. Statt Arbeit nach einem gewonnenen Deal in separate Tools zu verschieben, kann Ihr Team die Umsetzung mit vollständigem Kontext fortsetzen – einschließlich Deal-Historie, Notizen, E-Mails und Zusagen, die bereits vorhanden sind. Das schließt Lücken bei der Übergabe, reduziert manuelle Setups und stellt sicher, dass die Projektabwicklung genau dort beginnt, wo der Vertrieb aufgehört hat – für schnelleres Onboarding und konsistentere Ergebnisse.

Wie wählen Sie eine CRM-Projektmanagement-Software aus?

Wählen Sie eine Lösung, die die Lücke zwischen „Deal gewonnen“ und „Projektabwicklung“ schließt, ohne Integrationen oder manuelle Übergaben zu erfordern. Die besten Plattformen verfolgen nicht nur Aufgaben – sie verknüpfen die Projektabwicklung mit Umsatz und Kundenkontext. Achten Sie auf Funktionen wie automatisierte Deal-zu-Projekt-Übergaben, gemeinsame Sichtbarkeit über Teams hinweg und Einblicke in den Projektstatus, damit Sie Risiken frühzeitig erkennen und Arbeit priorisieren können, die Ihre Pipeline beeinflusst. Eine starke Lösung sollte Ihrem Team helfen, das umzusetzen, was verkauft wurde – nicht, es neu aufzubauen.

Was sind die Vorteile einer CRM-Projektmanagement-Software?

Der größte Vorteil ist Kontinuität – Ihr Team kann vom Verkauf zur Projektabwicklung übergehen, ohne Kontext zu verlieren oder Tools zu wechseln. Dadurch entsteht eine zentrale Informationsquelle für Ihr Team und Ihren Kunden, Missverständnisse werden reduziert und Projektbriefings müssen nicht neu erstellt werden. Außerdem hilft es Ihnen, die Projektabwicklung mit wiederholbaren Workflows und Automatisierungen zu standardisieren, damit Sie Ihre Abläufe skalieren und gleichzeitig ein konsistentes, hochwertiges Kundenerlebnis bieten können.

Auf welche Funktionen sollten Sie bei einer CRM-Projektmanagement-Software achten?

Achten Sie auf Funktionen, die den gesamten Lebenszyklus vom Verkauf bis zur Projektabwicklung unterstützen. Dazu gehören automatisierte Übergaben von Deals zu Projekten, damit Ihr Team mit vollständigem Kontext startet, sowie Planungstools wie Timelines, Abhängigkeiten und Meilensteine zur Steuerung der Umsetzung. Starke Funktionen für die Zusammenarbeit – etwa gemeinsame Aufgaben, @-Erwähnungen und Kundensichtbarkeit – helfen, alle Beteiligten abgestimmt zu halten. Schließlich stellen Berichte und Einblicke in den Projektstatus sicher, dass Sie Fortschritt verfolgen, Risiken frühzeitig erkennen und die Projektabwicklung mit Umsatz verknüpft halten können.

Wie viel kostet ein CRM mit Projektmanagement-Funktionen?

Die Kosten eines CRM mit Projektmanagement-Funktionen hängen vom Funktionsumfang und von der Skalierung ab, die Ihr Team benötigt. Eigenständige Tools mögen zwar günstiger erscheinen, doch separate Systeme für Vertrieb und Projektabwicklung führen im Laufe der Zeit oft zu Ineffizienzen und zusätzlichen Kosten. Ein einheitliches CRM mit Projektmanagement hilft, Tool-Wildwuchs zu reduzieren, die Teamproduktivität zu verbessern und Umsatz zu schützen, indem es eine reibungslosere Projektabwicklung sicherstellt. Viele Anbieter, darunter Pipedrive, bieten kostenlose Testphasen an, damit Sie den Wert beurteilen können, bevor Sie sich für einen Plan entscheiden.

Projects by Pipedrive

Nahtlose Übergaben mit CRM-Projektmanagement-Software

Die Projektplanung sollte nicht bei null beginnen, sobald ein Deal gewonnen wurde. In herkömmlichen Setups arbeiten Vertrieb und Projektabwicklung in verschiedenen Tools. Teams müssen dadurch Kontext neu aufbauen, und das Risiko, wichtige Details zu übersehen, steigt. Ein CRM mit Projektmanagement hält von Anfang an alles verbunden – ohne Abhängigkeit von Integrationen oder manuelle Übergaben. Kein Tool-Wechsel, kein Tab-Wechsel.

Projects by Pipedrive ist eine CRM- und Projektmanagement-Software, mit der Sie Ihre Arbeit nahtlos vom Verkauf bis zur Projektabwicklung führen. Sobald ein Deal abgeschlossen ist, können Sie anhand der E-Mails, Notizen und Dateien Ihres Deals ein KI-gestütztes Projektbriefing erstellen – Ihr Team muss es vor der Projektabwicklung nur noch prüfen und bestätigen.

Voller Zugriff. Keine Kreditkarte erforderlich.

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Steuern Sie die Projektabwicklung auf derselben Plattform, auf der Sie den Deal abgeschlossen haben

Im Gegensatz zu eigenständigen Projektmanagement-Tools, die getrennt von Ihrem CRM arbeiten, hält Pipedrive Vertrieb, Projektabwicklung und Kundenkontext an einem Ort. Sobald Sie einen Deal abschließen, kann Pipedrive den Deal-Kontext nutzen, um Ihr Projektbriefing automatisch auszufüllen. Planen Sie Timelines, weisen Sie Aufgaben zu und arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen, während alle Kundeninformationen – Zusagen, Notizen und Dateien – direkt aus Ihrer Vertriebshistorie erhalten bleiben. Das Ergebnis? Sie können Projekte schnell anhand des Deal-Kontexts erstellen und müssen nicht bei null anfangen – für schnelle, automatisierte Übergaben ohne Verlust von Kontext oder Informationen.

Erkennen Sie Probleme, bevor sie eskalieren

Die meisten Projektmanagement-Tools warnen Sie erst, wenn Aufgaben überfällig sind – und dann ist es oft zu spät, Verzögerungen zu verhindern. Ohne klare Sichtbarkeit können aus kleinen Problemen schnell verpasste Fristen und unzufriedene Kunden werden.

Mit Projects by Pipedrive bleiben Sie einen Schritt voraus, indem Sie den Projektfortschritt mit dem verknüpfen, was am wichtigsten ist: Umsatz – nicht nur die Erledigung von Aufgaben. Gantt-Timelines (Beta), Aufgabenabhängigkeiten und KI-gestützte Statuszusammenfassungen (Beta) helfen Ihnen, Risiken frühzeitig zu erkennen, Abweichungen zu sehen und zu handeln, bevor die Projektabwicklung oder Ihre Pipeline betroffen ist.

Statt nur auf Probleme zu reagieren, kann sich Ihr Team auf die Arbeit konzentrieren, die Projekte – und Ihre Pipeline – auf Kurs hält.

Gantt-Timelines (Beta)

Sehen Sie Ihr gesamtes Projekt – einschließlich Aufgaben und Meilensteinen – in einer Ansicht, mit anpassbarer Skala (Tag/Woche/Monat/Jahr) und einfacher Drag-and-drop-Neuplanung.

Aufgabenabhängigkeiten

Stellen Sie sicher, dass Arbeit in der richtigen Reihenfolge erfolgt, machen Sie Blocker sichtbar, reduzieren Sie Unklarheiten und verbessern Sie die Koordination zwischen Teams und Stakeholdern.

KI-Statuszusammenfassung (Beta)

Analysieren Sie Projektaktivitäten mit einem Klick, um Risiken, Blocker, Verzögerungen und Fortschritt sichtbar zu machen. So erhalten Sie eine Momentaufnahme des Gesamtstatus und empfohlene Maßnahmen.

Eine zentrale Informationsquelle für Sie und Ihr Team

Wenn Kommunikation über mehrere Tools verteilt ist, gehen Kontext, doppelte Arbeit oder Updates leicht verloren.

Projects by Pipedrive bringt Projektkommunikation, Aufgaben und Kundenkontext an einem Ort zusammen – anders als Setups, bei denen Kundendaten und Projektabwicklung auf verschiedene Systeme verteilt sind. Fügen Sie Notizen hinzu, teilen Sie Dateien und nutzen Sie @-Erwähnungen, um direkt in Ihrem CRM zusammenzuarbeiten, damit nichts verloren geht.

Weisen Sie Aufgaben mit klarer Zuständigkeit und Fristen zu, damit die Arbeit vorankommt. Teilen Sie Projekt-Updates mit Kunden – einschließlich KI-generierter Berichte (Beta) – damit sie informiert bleiben, ohne zusätzlichen Abstimmungsaufwand.

Performance-Berichte

Anpassbare Berichte kombinieren visuelle Trends und detaillierte Daten, um Fortschritt zu verfolgen, Verzögerungen zu erkennen, die Arbeitslast auszugleichen und Projektdaten mit Kontakten zu verknüpfen – einfach mit Stakeholdern teilbar.

Projects für Mobilgeräte

Verwalten Sie Projekte unterwegs mit mobilem Zugriff* auf Aufgaben und Updates, damit Teams Fortschritt verfolgen und von überall aus abgestimmt bleiben können.

*Android-App jetzt verfügbar; iOS in Kürze verfügbar

KI-generiertes externes Teilen (Beta)

Erstellen und teilen Sie KI-gestützte Projektbericht-PDFs mit nur einem Klick: Halten Sie Kunden mit klaren Updates und Zusammenfassungen informiert und reduzieren Sie manuelle Berichterstellung sowie Abstimmungsaufwand.

Liefern Sie konsistent, ganz gleich, wie schnell Sie wachsen

Wenn Ihr Unternehmen skaliert, wird es schwieriger, eine konsistente Projektabwicklung sicherzustellen. Manuelle Setups, übersehene Schritte und uneinheitliche Prozesse können zu Verzögerungen und inkonsistenten Kundenerlebnissen führen.

Standardisieren Sie die Projektabwicklung ab dem Moment, in dem ein Deal gewonnen wird. Starten Sie Projekte automatisch mit vorgefertigten Workflows – Aufgaben, Timelines, Abhängigkeiten und Meilensteinen – die alle mit dem ursprünglichen Deal-Kontext verknüpft sind.

Mit Automatisierungen und Massen-Projektmanagement können Sie jedem Kunden ein konsistentes, hochwertiges Erlebnis bieten – ohne getrennte Systeme für Vertrieb und Projektabwicklung, ganz gleich, wie schnell Ihre Pipeline wächst.

Automatisierungen

Automatisieren Sie Projekt-Setups und Workflows, indem Aktionen ausgelöst werden, wenn Aufgaben erstellt oder geändert werden. Weisen Sie Verantwortliche zu und halten Sie die Projektabwicklung ohne manuelle Arbeit auf Kurs.

Import und Export

Importieren Sie Projekte gesammelt aus Tabellen, ordnen Sie Felder Deals und Kontakten zu, validieren Sie Daten vor dem Upload und exportieren Sie sie für Berichte oder Analysen.

Massenaktionen

Aktualisieren, weisen Sie zu oder ändern Sie mehrere Projekte und Aufgaben gleichzeitig, um Zeit zu sparen und große Arbeitslasten konsistent zu halten.

Schließen Sie sich über 100.000 Unternehmen an

So hilft Pipedrive Kunden

Pipedrive ist ein CRM mit Top-Auszeichnungen und hat allein dieses Jahr mehr als sechs branchenführende Awards gewonnen.

FAQ zur CRM-Projektmanagement-Software

CRM-Projektmanagement-Software ist ein einheitlicher Arbeitsbereich, der Vertrieb und Projektabwicklung in einem System verbindet. Statt Arbeit nach einem gewonnenen Deal in separate Tools zu verschieben, kann Ihr Team die Umsetzung mit vollständigem Kontext fortsetzen – einschließlich Deal-Historie, Notizen, E-Mails und Zusagen, die bereits vorhanden sind. Das schließt Lücken bei der Übergabe, reduziert manuelle Setups und stellt sicher, dass die Projektabwicklung genau dort beginnt, wo der Vertrieb aufgehört hat – für schnelleres Onboarding und konsistentere Ergebnisse.
Wählen Sie eine Lösung, die die Lücke zwischen „Deal gewonnen“ und „Projektabwicklung“ schließt, ohne Integrationen oder manuelle Übergaben zu erfordern. Die besten Plattformen verfolgen nicht nur Aufgaben – sie verknüpfen die Projektabwicklung mit Umsatz und Kundenkontext. Achten Sie auf Funktionen wie automatisierte Deal-zu-Projekt-Übergaben, gemeinsame Sichtbarkeit über Teams hinweg und Einblicke in den Projektstatus, damit Sie Risiken frühzeitig erkennen und Arbeit priorisieren können, die Ihre Pipeline beeinflusst. Eine starke Lösung sollte Ihrem Team helfen, das umzusetzen, was verkauft wurde – nicht, es neu aufzubauen.
Der größte Vorteil ist Kontinuität – Ihr Team kann vom Verkauf zur Projektabwicklung übergehen, ohne Kontext zu verlieren oder Tools zu wechseln. Dadurch entsteht eine zentrale Informationsquelle für Ihr Team und Ihren Kunden, Missverständnisse werden reduziert und Projektbriefings müssen nicht neu erstellt werden. Außerdem hilft es Ihnen, die Projektabwicklung mit wiederholbaren Workflows und Automatisierungen zu standardisieren, damit Sie Ihre Abläufe skalieren und gleichzeitig ein konsistentes, hochwertiges Kundenerlebnis bieten können.
Achten Sie auf Funktionen, die den gesamten Lebenszyklus vom Verkauf bis zur Projektabwicklung unterstützen. Dazu gehören automatisierte Übergaben von Deals zu Projekten, damit Ihr Team mit vollständigem Kontext startet, sowie Planungstools wie Timelines, Abhängigkeiten und Meilensteine zur Steuerung der Umsetzung. Starke Funktionen für die Zusammenarbeit – etwa gemeinsame Aufgaben, @-Erwähnungen und Kundensichtbarkeit – helfen, alle Beteiligten abgestimmt zu halten. Schließlich stellen Berichte und Einblicke in den Projektstatus sicher, dass Sie Fortschritt verfolgen, Risiken frühzeitig erkennen und die Projektabwicklung mit Umsatz verknüpft halten können.
Die Kosten eines CRM mit Projektmanagement-Funktionen hängen vom Funktionsumfang und von der Skalierung ab, die Ihr Team benötigt. Eigenständige Tools mögen zwar günstiger erscheinen, doch separate Systeme für Vertrieb und Projektabwicklung führen im Laufe der Zeit oft zu Ineffizienzen und zusätzlichen Kosten. Ein einheitliches CRM mit Projektmanagement hilft, Tool-Wildwuchs zu reduzieren, die Teamproduktivität zu verbessern und Umsatz zu schützen, indem es eine reibungslosere Projektabwicklung sicherstellt. Viele Anbieter, darunter Pipedrive, bieten kostenlose Testphasen an, damit Sie den Wert beurteilen können, bevor Sie sich für einen Plan entscheiden.