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Smart Docs Add-on: Schließen Sie Deals schneller ab mit Pipedrives Werkzeug für Dokumentverwaltung

Nutzer des Essential- und Advanced-Plans können Smart Docs nun zu ihrem Account hinzufügen und das Management Ihrer Dokumente optimieren.

Wir wissen, dass unsere Kunden sich ungehinderten Überblick über ihren Dokumentationsprozess, eine sichere Plattform für ihre Daten sowie die Möglichkeit, ihre Produktivität zu erhöhen wünschen, ohne dabei zwischen Werkzeugen von Drittanbietern hin und her wechseln zu müssen.

Smart Docs unterstützt Ihr Team bei der Zentralisierung des Dokumentationsprozesses und da es Teil des Pipedrive Ökosystems ist, können Sie eine Vielzahl zeitsparender Möglichkeiten zur Autovervollständigung nutzen.

Sie können schnell Rechnungen mit Daten aus Pipedrive erstellen und Vorlagen zusammenstellen und teilen, um ein einheitliches Erlebnis für Ihre Kunden sicherzustellen.

Sie können auch Verträge verschicken, damit diese digital unterzeichnet werden, Ihre geöffneten Dokumente in Echtzeit tracken und eSignaturen für PDFs erbitten.

Mit Smart Docs müssen Sie sich nicht länger Sorgen machen, dass Ihnen ein Deal durch die Lappen geht, weil Ihnen die Informationen fehlen, um rechtzeitig nachzufassen.

Ergänzen Sie Ihren Essential- oder Advanced-Plan mit einem Abo von Smart Docs ab 32,50 € im Monat. Wählen Sie zwischen einem Volumen von 30 oder 100 Anforderungen von eSignaturen pro Monat/Unternehmen ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Welche Funktionen erhalte ich mit dem Smart Docs Add-on?

Smart Docs beinhaltet eine Reihe von Funktionen, die Ihren gesamten Dokumentationsprozess vereinfachen:

  • Auto-Vervollständigung von Dokumenten mit Daten aus Pipedrive. Erstellen Sie blitzschnell Rechnungen. Vervollständigen Sie Dokumente automatisch mit Daten aus Pipedrive und beschleunigen Sie so die Dokumenterstellung und vermeiden Fehler, die durch Copy und Paste von Kundeninformationen entstehen.

  • Teilen Sie Dokumente und Vorlagen mit Ihrem Team. Einfacher und unmittelbarer Zugang zu allen Dokumenten und Vorlagen, die das Team teilt. Verbinden Sie Dokumente mit Deals in Pipedrive oder Ihrer Speicherplattform (falls vorhanden), um ihre Effektivität zu messen und Verbesserungen vorzunehmen.

  • Verfolgen Sie Dokumente in Echtzeit. Verschicken Sie nachverfolgbare Dokumente und fassen genau im richtigen Moment nach, um den Deal erfolgreich abzuschließen.

  • Unterzeichnen Sie Dokumente digital. Mit eSignaturen können Ihre Kunden Dokumente digital unterzeichnen, ohne sie auszudrucken oder Plug-ins herunterzuladen. Indem Sie die Hürde einer analogen Unterschrift entfernen, können Sie Deals schneller abschließen.

  • Unterstützung von PDFs. Sie verwenden keinen der unterstützten Speicherorte? Kein Problem, denn Sie können eSignaturen auch für PDFs anfragen. Erstellen Sie einfach ein PDF und laden Sie es in Smart Docs hoch. Teilen Sie das Dokument mit einem nachverfolgbaren Link, sodass Sie im richtigen Moment nachfassen und um eine eSignatur bitten können, um den Deal abzuschließen.

  • Unterstützung von Google Sheets und Google Slides. Nutzer, die die Google Drive Integration verwenden, können nun auch mit Smart Docs für Google Sheets und Google Drive problemlos Angebote erstellen.

  • Die Integration für DocuSign kommt demnächst. Richten Sie die Integration für Pipedrive und DocuSign ein und ersparen Sie sich das Hin und Her zwischen verschiedenen Anwendungen, stattdessen können Sie Ihre Dokumente managen, ohne Pipedrive zu verlassen.

Schauen Sie sich unsere Infoseite zu Smart Docs an, um zu erfahren, wie Sie mit Smart Docs starten können.

Wie hat Leyout mit Smart Docs die Kosten für Anwendungen halbiert?

Wenn es um die Frage geht, was Smart Docs für Sie tut, müssen Sie uns nicht blind vertrauen. Lesen Sie, wie Stefan Blendulf, Gründer von Leyout, durch Smart Docs profitiert hat.

Stefan hatte schon eine Reihe von Optionen für das Management von Kunden und Dokumenten ausprobiert, aber nachdem er Smart Docs implementiert hatte, konnte er die Kosten für diese Anwendungen um 58 % reduzieren und ist davon überzeugt, dass die Prozesse nun drei Mal so effektiv ablaufen.

Stefan erklärt: “Wir sind wirklich zufrieden mit dieser Lösung, sie ist genau das, wonach ich gesucht habe. Ich kann mir keine bessere Möglichkeit vorstellen. Unsere Effizienz ist jetzt unvergleichlich, ganz anders als vorher.”

Das schwedische Start-up Leyout, das Unternehmen im E-Commerce dabei hilft, ihre Onlineshops zu optimieren, hat zuvor verschiedene Integrationen für Pipedrive (über Pipedrives Marketplace) genutzt, um Prozesse zu automatisieren und Vorgänge außerhalb des CRMs zu managen, einschließlich des Managements von Dokumenten.

Stefan ergänzt: “Wir haben zu viele Anwendungen genutzt, um ein einzelnes Ergebnisse zu erreichen. Einfach eine SaaS auf einer anderen SaaS und dazu noch eine weitere SaaS. Am Ende hatten wir 10 verschiedene Werkzeuge und natürlich kann man die meisten mit Pipedrive integrieren, aber die Kosten schnellen ziemlich rasch in die Höhe.”

Mit Smart Docs können Sie direkt aus Pipedrive nachverfolgbare Rechnungen, Angebote und Verträge verschicken und Ihrem Team direkten Zugriff auf die Dokumente und Vorlagen ermöglichen, die es braucht. Erfahren Sie noch heute, wie Sie Smart Docs zu Ihrem Essential- oder Advanced-Plan hinzufügen können.

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