Importación y exportación de datos del CRM

Importación y exportación de datos simples para tu embudo de ventas

Hemos hecho que sea muy fácil exportar e importar tus datos de administración de contactos existentes en Excel a Pipedrive o exportarlos a otro software.

Nuestro sistema verifica entradas duplicadas e incompletas, lo que te permite fusionar o crear duplicados.

El flujo de importación combinado para todos los objetos de datos significa que solo necesitas una sesión de importación para obtener todos los datos de tu embudo de ventas en tu cuenta de Pipedrive.

Prueba esta función

Gratis, fácil de configurar, no se necesita tarjeta de crédito

Fácil importación y exportación de todos los datos de ventas e información de contacto

Compatible con casi todas las demás herramientas CRM

Haz crecer tu pequeña empresa y tu equipo de ventas con un repositorio de datos confiable

Comenzar es simple

Importa tus datos desde una simple hoja de cálculo, Salesforce, Zoho, Freshworks, Close, SugarCRM u otras soluciones de CRM en minutos.

Una vez importado, prueba las funciones útiles de formato, ingreso y administración de datos como:

Arrastrar y soltar para hacer coincidir los campos de datos de una base de datos con la otra.
Manejar duplicaciones fácilmente.
Fusionar datos o crear varios registros si el sistema encuentra duplicados.
Obtener un archivo del historial de importación detallado de elementos que no se transfirieron correctamente con omitir archivo.
Identificar fácilmente errores y subir tu base de datos completa.

Migración fácil desde...

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Solve
SugarCRM
Zoho CRM

Importar o exportar tus datos cuando lo necesites

Puedes descargar los datos de tus clientes en cualquier momento o usar nuestra API para descargarlos todos o parte de ellos.

Los usuarios pueden importar fácilmente datos desde otros CRM de hojas de cálculo a Pipedrive.

Para cargar desde una hoja de cálculo, ve a “...” (Más) > Importar datos > De una hoja de cálculo. Haz clic en “Subir archivo” y selecciona el archivo de origen que deseas importar.

Para importar desde otro CRM a través de Import2, ve a “...” (Más) > Importar datos > Desde otro software y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.
Puedes exportar datos desde el CRM de Pipedrive de tres maneras.

La exportación de un trato individual se realiza a través de la vista de detalles del trato al hacer clic en “...” (Más) > Exportar como XLS.

Los usuarios también pueden exportar informes personalizados a través de la vista de lista mediante filtros, luego al hacer clic en “…” (Más) y seleccionar “Exportar resultados de filtro”.

Para exportar todos tus datos, el administrador global debe hacer clic en la pestaña “...” (Más) y seleccionar “Exportar datos”. Puedes exportar los datos como un archivo CSV o Excel.

¿Puedes usar Google Sheets o Microsoft Excel como un sistema CRM?

Puedes usar hojas de cálculo de Excel o Google Sheets como punto de partida para la administración de las relaciones con los clientes.

Una hoja de cálculo simple de CRM puede ser suficiente para rastrear los procesos de ventas y administrar contactos, incluidos:

Los detalles de tu lista de contactos (incluidos números de teléfono y correos electrónicos) de los prospectos nuevos y clientes leales
El representante de ventas, gerente de proyecto o miembro del equipo que maneja cada cuenta.
El estado del prospecto de ventas de “Cliente potencial” a “Cliente”.
La cadencia de seguimiento de tus vendedores desde la llamada de presentación hasta la fecha de cierre.
Los campos personalizados para información única del cliente como “Cumpleaños” o “Nombre del asistente”.

A medida que amplías tu negocio, es posible que desees un software CRM de ventas que te brinde más potencia, como las automatizaciones de flujo de trabajo e integraciones con tus herramientas favoritas.

Crea una plantilla del CRM de Excel personalizada de forma gratuita (también compatible como una plantilla del CRM de Google Sheets.)

Más de 400+ integraciones

Expande las capacidades de Pipedrive con cientos de aplicaciones e integraciones

Explora todas las aplicaciones y extensiones

Preguntas frecuentes sobre la importación y exportación de datos

La importación de datos ocurre cuando los datos de un sistema se ingresan en otro, ya sea desde una plantilla de hoja de cálculo o desde un software de importación.

La exportación de datos ocurre cuando los datos de un sistema se compilan en un archivo o se escanean para descargarlos o moverlos a otro sistema. Por ejemplo, exportar e importar datos en Excel usando Pipedrive si tienes una base de datos externos que necesitas migrar desde o hacia otro software.
Los usuarios pueden importar fácilmente datos desde otros CRM y hojas de cálculo a Pipedrive.

Para cargar desde una hoja de cálculo, ve a “...” (Más) > haz clic en Importar datos > De una hoja de cálculo. Para hacer la carga del archivo, haz clic en “Subir archivo” y selecciona el archivo que deseas importar.

Para importar desde otro CRM a través de Import2, ve a “...” (Más) > Importar datos > Desde otro software y sigue las instrucciones en pantalla como tu asistente para importar rápidamente.
Se pueden exportar los datos desde el CRM de Pipedrive de tres maneras.

La exportación de un trato individual se realiza a través de la vista de detalles del trato al hacer clic en “...” (Más) > Exportar como XLS.

Los usuarios también pueden exportar informes personalizados a través de la vista de lista mediante filtros, luego al hacer clic en “…” (Más) y seleccionar “Exportar resultados de filtro”.

Para exportar todos tus datos, el administrador global debe hacer clic en la pestaña “...” (Más) y seleccionar “Exportar datos.” Los datos se pueden exportar en formato de archivo CSV o datos en formato Excel (hoja de cálculo de Excel / libro de Excel).
Puedes utilizar una plantilla de CRM gratuita en Excel como un libro de trabajo simple para industrias como bienes raíces, contratación o manufactura para:
- Ver dónde se encuentran tus clientes potenciales en el proceso.
- Rastrear los esfuerzos de divulgación.
- Priorizar a los prospectos.
- Analizar datos de hojas de cálculo mediante tablas dinámicas.
Exportación de datos desde Excel: para exportar datos desde Excel, selecciona las celdas que contienen los datos que deseas, haz clic en "Guardar como" en el menú del Archivo y elige el formato (por ejemplo, CSV, libro de Excel) que se adapte a tus necesidades.

Proceso de importación de datos a Excel: para importar datos desde un CSV, selecciona "Obtener datos" o "Desde texto/CSV" en la pestaña de Datos. Para bases de datos, utiliza "Obtener datos" o "De otras fuentes". Conéctate a SQL, Access, SharePoint u otras fuentes web.

Para importar desde otro libro de Excel, abre ambos, selecciona los datos en el origen y cópialos y pégalos en el libro de destino. Alternativamente, puedes utilizar la función "Importar datos".

Utilizado por más de 100,000 empresas en 179 países

Pipedrive no es sólo un CRM, es un tablero de control de ventas, ¡dinero puro y control absoluto! Ampliamente recomendado, sencillo pero muy potente para equipos de todos los tamaños. Mi equipo y yo estamos felices de usarlo.

Luis BadilloCOO y socio, Masclicks

Una forma práctica y natural de llevar adelante los procesos de venta, ¡100% recomendable!

Lionel Di LoretoDirector Comercial Asociado, Eunoia Consultores

Fascinado por su simplicidad y capacidad de integración con mis otras herramientas (teléfono, correo y calendario).

Arturo OjedaFundador, Handy

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