Con Pipedrive, puedes importar fácilmente datos de hojas de cálculo de Excel a tu CRM y viceversa.
Al subir una nueva hoja de cálculo a Pipedrive, se comprueban las entradas incompletas y los datos repetidos para que puedas fusionar o crear duplicados.
El flujo de importación combinado para todos los objetos de datos significa que solo necesitas una sesión de importación para agregar todos los datos del embudo de ventas a tu cuenta de Pipedrive.
Gratis, fácil de configurar, no se necesita tarjeta de crédito
Importa tus datos desde una hoja de cálculo, como una hoja de cálculo de Excel o una hoja de cálculo de Google, u otra solución de CRM en minutos, incluidos Salesforce, Zoho, Freshworks y Close.
Una vez importados, podrás:
Arrastrar y soltar para que coincidan los campos de datos de una base de datos a la otra
Gestionar duplicaciones de forma rápida y sencilla
Fusionar datos o crear varios registros si el sistema encuentra duplicados
Obtener un historial de importación detallado de los elementos que no se transfirieron correctamente con la función de omitir archivo
Identificar errores fácilmente y cargar toda tu base de datos
Combinar fuentes de datos externas y diferentes tipos de archivos conlleva el riesgo de duplicados, información faltante y errores manuales en tu base de datos del CRM.
La herramienta adecuada puede leer tus datos de importación de Excel y extraer la información que necesitas.
Al importar datos a Pipedrive, puedes gestionar todo desde un solo lugar, lo que reduce el riesgo de errores manuales o duplicados. Una única fuente de información facilita que tu equipo localice y actualice los datos para que puedan completar sus tareas y avanzar a las siguientes más rápidamente.
Obtén más información sobre la importación de datos a Pipedrive
Puedes descargar los datos de tus clientes en cualquier momento. Aquí tienes un tutorial rápido sobre cómo importar y exportar datos:
Puedes usar hojas de cálculo de Excel u hojas de cálculo de Google como punto de partida para la administración de las relaciones con los clientes.
Una hoja de cálculo de CRM simple puede ser suficiente para rastrear los procesos de ventas y administrar contactos, incluye:
Los detalles de la lista de contactos (incluidos los números de teléfono y los correos electrónicos) para nuevos prospectos y clientes leales
El representante de ventas, el gerente de proyecto o el miembro del equipo que gestiona cada cuenta
El estado del prospecto de ventas de "Prospecto" a "Cliente"
La cadencia de seguimiento de tus vendedores desde la llamada de presentación hasta la fecha de cierre
Los campos personalizados para la información única del cliente como "Cumpleaños" o "Nombre del asistente"
A medida que creces, necesitarás un software CRM de ventas que te ofrezca más potencia y mejores funciones, como las automatizaciones de flujo de trabajo e integraciones con tus herramientas favoritas.
Expande las capacidades de Pipedrive con cientos de aplicaciones e integraciones
Second Bind usaba Microsoft Excel para gestionar sus operaciones, pero a medida que la empresa crecía, necesitaba algo más especializado para mantenerse organizada.
El equipo quería una herramienta para gestionarlo todo. Las Automatizaciones de Pipedrive, el Marketplace y el complemento LeadBooster eran justo lo que Second Bind necesitaba para reducir costos y agilizar su software.
“Experimentamos un crecimiento del 20 % en nuestra empresa e incrementamos nuestros prospectos en más del 100 % desde que usamos Pipedrive, mientras que el proceso de ventas ahora es un 40 % más rápido con Pipedrive.” Ershad Anari, director ejecutivo de Second Bind