Importación y exportación de datos del CRM

Importar datos desde Excel

Importa tus datos desde una hoja de cálculo, como una hoja de cálculo de Excel o una hoja de cálculo de Google, u otra solución de CRM en minutos, incluidos Salesforce, Zoho, Freshworks y Close.

Una vez importados, podrás:

• Arrastrar y soltar para que coincidan los campos de datos de una base de datos a la otra

• Gestionar duplicaciones de forma rápida y sencilla

• Fusionar datos o crear varios registros si el sistema encuentra duplicados

• Obtener un historial de importación detallado de los elementos que no se transfirieron correctamente con la función de omitir archivo

• Identificar errores fácilmente y cargar toda tu base de datos

Importa o exporta tus datos cuando lo necesites

Combinar fuentes de datos externas y diferentes tipos de archivos conlleva el riesgo de duplicados, información faltante y errores manuales en tu base de datos del CRM.

La herramienta adecuada puede leer tus datos de importación de Excel y extraer la información que necesitas.

Al importar datos a Pipedrive, puedes gestionar todo desde un solo lugar, lo que reduce el riesgo de errores manuales o duplicados. Una única fuente de información facilita que tu equipo localice y actualice los datos para que puedan completar sus tareas y avanzar a las siguientes más rápidamente.

Obtén más información sobre la importación de datos a Pipedrive

Cómo importar y exportar tus datos de Pipedrive

Puedes descargar los datos de tus clientes en cualquier momento. Aquí tienes un tutorial rápido sobre cómo importar y exportar datos:

¿Puedes usar hojas de cálculo de Google o Microsoft Excel como sistema CRM?

Puedes usar hojas de cálculo de Excel u hojas de cálculo de Google como punto de partida para la administración de las relaciones con los clientes.

Una hoja de cálculo de CRM simple puede ser suficiente para rastrear los procesos de ventas y administrar contactos, incluye:

• Los detalles de la lista de contactos (incluidos los números de teléfono y los correos electrónicos) para nuevos prospectos y clientes leales

• El representante de ventas, el gerente de proyecto o el miembro del equipo que gestiona cada cuenta

• El estado del prospecto de ventas de "Prospecto" a "Cliente"

• La cadencia de seguimiento de tus vendedores desde la llamada de presentación hasta la fecha de cierre

• Los campos personalizados para la información única del cliente como "Cumpleaños" o "Nombre del asistente"

A medida que creces, necesitarás un software CRM de ventas que te ofrezca más potencia y mejores funciones, como las automatizaciones de flujo de trabajo e integraciones con tus herramientas favoritas.