Importación y exportación de datos del CRM

Importación y exportación de datos simples para tu embudo de ventas

Hemos hecho que sea muy fácil importar tus datos de administración de contactos existentes a Pipedrive o exportarlos a otro software.

Nuestro sistema verifica entradas duplicadas e incompletas, lo que te permite fusionar o crear duplicados.

El flujo de importación combinado para todos los objetos de datos significa que solo necesitas una sesión de importación para obtener todos los datos de tu embudo de ventas en tu cuenta de Pipedrive.

Prueba esta función

Gratis, fácil de configurar, no se necesita tarjeta de crédito

Comenzar es simple

Importa tus datos desde una simple hoja de cálculo, Salesforce, Zoho, Freshworks, Close, SugarCRM u otras soluciones de CRM en minutos.

Una vez importado, prueba las funciones útiles de formato e ingreso de datos como:

  • Arrastrar y soltar para hacer coincidir los campos de datos de una base de datos con la otra.

  • Manejar duplicaciones fácilmente.

  • Fusionar datos o crear varios registros si el sistema encuentra duplicados.

  • Obtener un historial de importación detallado de elementos que no se transfirieron correctamente con omitir archivo.

  • Identificar fácilmente errores y subir tu base de datos completa.

Migración fácil desde...

  • ACT!
  • ActiveCampaign
  • CRM Agile
  • Attio
  • Capsule CRM
  • Close
  • Copper
  • CRM Fow
  • Highrise
  • HubSpot
  • Insightly
  • Keap
  • CRM Less Annoying
  • MS Dynamics CRM
  • Nimble
  • Nutshell
  • Onepage
  • Pipedrive
  • PipelineDeals
  • Redtail CRM
  • Salesforce
  • Streak
  • CRM Sugar
  • CRM Suite
  • Wealthbox
  • Zendesk Sell
  • Zoho CRM
  • Base CRM
  • Batchbook
  • Capsule CRM
  • Close.io
  • Highrise
  • HubSpot
  • Infusionsoft
  • Insightly
  • Maximizer
  • MS Dynamics CRM
  • NetSuite CRM
  • Nimble
  • Nutshell
  • Onepage
  • PipelineDeals
  • Pipeliner
  • Redtail CRM
  • Sage ACT!
  • Salesforce
  • SalesforceIQ
  • Saleslogix
  • Solve
  • SugarCRM
  • Zoho CRM

Importar o exportar tus datos cuando lo necesites

Puedes descargar los datos de tus clientes en cualquier momento o usar nuestra API para descargarlos todos o parte de ellos.

¿Puedes usar Google Sheets o Microsoft Excel como un sistema CRM?

Puedes usar hojas de cálculo de Excel o Google Sheets como punto de partida para la administración de las relaciones con los clientes.

Una hoja de cálculo simple de CRM puede ser suficiente para rastrear los procesos de ventas y administrar contactos, incluidos:

  • Los detalles de tu lista de contactos (incluidos números de teléfono y correos electrónicos) de los prospectos nuevos y clientes leales

  • El representante de ventas, gerente de proyecto o miembro del equipo que maneja cada cuenta.

  • El estado del prospecto de ventas de “Cliente potencial” a “Cliente”.

  • La cadencia de seguimiento de tus vendedores desde la llamada de presentación hasta la fecha de cierre.

  • Los campos personalizados para información única del cliente como “Cumpleaños” o “Nombre del asistente”.

A medida que amplías tu negocio, es posible que desees un software CRM de ventas que te brinde más potencia, como las automatizaciones de flujo de trabajo e integraciones con tus herramientas favoritas.

Crea una plantilla del CRM de Excel personalizada de forma gratuita (también compatible como una plantilla del CRM de Google Sheets.)

Más de 400+ integraciones

Expande las capacidades de Pipedrive con cientos de aplicaciones e integraciones

Preguntas frecuentes sobre la importación y exportación de datos

Utilizado por más de 100,000 empresas en 179 países

Pipedrive no es sólo un CRM, es un tablero de control de ventas, ¡dinero puro y control absoluto! Ampliamente recomendado, sencillo pero muy potente para equipos de todos los tamaños. Mi equipo y yo estamos felices de usarlo.
LBLuis BadilloCOO y socio, Masclicks
Una forma práctica y natural de llevar adelante los procesos de venta, ¡100% recomendable!
LLLionel Di LoretoDirector Comercial Asociado, Eunoia Consultores
Fascinado por su simplicidad y capacidad de integración con mis otras herramientas (teléfono, correo y calendario).
AOArturo OjedaFundador, Handy

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