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Importación y exportación de datos del CRM

Con Pipedrive, puedes importar fácilmente datos de hojas de cálculo de Excel a tu CRM y viceversa.

Al subir una nueva hoja de cálculo a Pipedrive, se comprueban las entradas incompletas y los datos repetidos para que puedas fusionar o crear duplicados.

El flujo de importación combinado para todos los objetos de datos significa que solo necesitas una sesión de importación para agregar todos los datos del embudo de ventas a tu cuenta de Pipedrive.

Prueba esta función

Gratis, fácil de configurar, no se necesita tarjeta de crédito

Importar datos desde Excel

Importa tus datos desde una hoja de cálculo, como una hoja de cálculo de Excel o una hoja de cálculo de Google, u otra solución de CRM en minutos, incluidos Salesforce, Zoho, Freshworks y Close.

Una vez importados, podrás:

  • Arrastrar y soltar para que coincidan los campos de datos de una base de datos a la otra

  • Gestionar duplicaciones de forma rápida y sencilla

  • Fusionar datos o crear varios registros si el sistema encuentra duplicados

  • Obtener un historial de importación detallado de los elementos que no se transfirieron correctamente con la función de omitir archivo

  • Identificar errores fácilmente y cargar toda tu base de datos

Migra datos fácilmente desde tus herramientas favoritas

  • ACT!
  • ActiveCampaign
  • Affinity
  • Agile CRM
  • Attio
  • Capsule CRM
  • Close
  • Copper
  • Constant Contact
  • ConvertKit
  • Firmao
  • Fow CRM
  • Freshsales
  • GoHighLevel
  • Highrise
  • HubSpot
  • Insightly
  • Keap
  • Klaviyo
  • Less Annoying CRM
  • Mailchimp
  • MS Dynamics CRM
  • Nimble
  • Nutshell
  • Onepage
  • Parma
  • Pipedrive
  • PipelineDeals
  • Redtail CRM
  • Salesforce
  • Streak
  • Sugar CRM
  • Suite CRM
  • Wealthbox
  • Zendesk Sell
  • Zoho CRM
  • Base CRM
  • Batchbook
  • Capsule CRM
  • Close.io
  • Highrise
  • HubSpot
  • Infusionsoft
  • Insightly
  • Maximizer
  • MS Dynamics CRM
  • NetSuite CRM
  • Nimble
  • Nutshell
  • Onepage
  • PipelineDeals
  • Pipeliner
  • Redtail CRM
  • Sage ACT!
  • Salesforce
  • SalesforceIQ
  • Saleslogix
  • Solve
  • SugarCRM
  • Zoho CRM

Importa o exporta tus datos cuando lo necesites

Combinar fuentes de datos externas y diferentes tipos de archivos conlleva el riesgo de duplicados, información faltante y errores manuales en tu base de datos del CRM.

La herramienta adecuada puede leer tus datos de importación de Excel y extraer la información que necesitas.

Al importar datos a Pipedrive, puedes gestionar todo desde un solo lugar, lo que reduce el riesgo de errores manuales o duplicados. Una única fuente de información facilita que tu equipo localice y actualice los datos para que puedan completar sus tareas y avanzar a las siguientes más rápidamente.

Obtén más información sobre la importación de datos a Pipedrive

Cómo importar y exportar tus datos de Pipedrive

Puedes descargar los datos de tus clientes en cualquier momento. Aquí tienes un tutorial rápido sobre cómo importar y exportar datos:

¿Puedes usar hojas de cálculo de Google o Microsoft Excel como sistema CRM?

Puedes usar hojas de cálculo de Excel u hojas de cálculo de Google como punto de partida para la administración de las relaciones con los clientes.

Una hoja de cálculo de CRM simple puede ser suficiente para rastrear los procesos de ventas y administrar contactos, incluye:

  • Los detalles de la lista de contactos (incluidos los números de teléfono y los correos electrónicos) para nuevos prospectos y clientes leales

  • El estado del prospecto de ventas de "Prospecto" a "Cliente"

  • La cadencia de seguimiento de tus vendedores desde la llamada de presentación hasta la fecha de cierre

  • Los campos personalizados para la información única del cliente como "Cumpleaños" o "Nombre del asistente"

A medida que creces, necesitarás un software CRM de ventas que te ofrezca más potencia y mejores funciones, como las automatizaciones de flujo de trabajo e integraciones con tus herramientas favoritas.

Importación de datos de Excel, hojas de cálculo de Google y Microsoft Excel

Crea una plantilla del CRM de Excel personalizada de forma gratuita (también compatible como una plantilla del CRM de Google Sheets)

Más de 500+ integraciones

Expande las capacidades de Pipedrive con cientos de aplicaciones e integraciones

Cómo Pipedrive ayudó a Second Bind a incrementar sus ingresos en un 80 %

Second Bind usaba Microsoft Excel para gestionar sus operaciones, pero a medida que la empresa crecía, necesitaba algo más especializado para mantenerse organizada.

El equipo quería una herramienta para gestionarlo todo. Las Automatizaciones de Pipedrive, el Marketplace y el complemento LeadBooster eran justo lo que Second Bind necesitaba para reducir costos y agilizar su software.

“Experimentamos un crecimiento del 20 % en nuestra empresa e incrementamos nuestros prospectos en más del 100 % desde que usamos Pipedrive, mientras que el proceso de ventas ahora es un 40 % más rápido con Pipedrive.” Ershad Anari, director ejecutivo de Second Bind

Lee el caso de estudio

Caso de estudio sobre la importación de datos Excel a Pipedrive de Second Bind

Preguntas frecuentes sobre la importación y exportación de datos

Utilizado por más de 100,000 empresas en 179 países

Pipedrive no es sólo un CRM, es un tablero de control de ventas, ¡dinero puro y control absoluto! Ampliamente recomendado, sencillo pero muy potente para equipos de todos los tamaños. Mi equipo y yo estamos felices de usarlo.
LBLuis BadilloCOO y socio, Masclicks
Una forma práctica y natural de llevar adelante los procesos de venta, ¡100% recomendable!
LLLionel Di LoretoDirector Comercial Asociado, Eunoia Consultores
Fascinado por su simplicidad y capacidad de integración con mis otras herramientas (teléfono, correo y calendario).
AOArturo OjedaFundador, Handy

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