팀이 영업에만 집중할 수 있도록 지원하는 영업 자동화 소프트웨어

영업 자동화 소프트웨어 선택 시 고려해야 할 사항

가장 뛰어난 영업 자동화 플랫폼은 관리자의 업무 부담을 늘리지 않으면서 영업 담당자의 시간을 절약해 줍니다. 다음과 같은 기능을 제공하는 플랫폼인지 확인해 보세요:

1. 유연한 워크플로우: 담당자 지정, 업데이트, 활동 및 후속 조치를 자동화합니다.

2. 간단한 설정: IT 부서의 복잡한 지원 없이도 워크플로우를 직접 구축하고 조정합니다.

3. CRM 통합: CRM 내부에서 자동화를 실행하고 기존 도구를 연동합니다.

4. 실행 가능한 AI: 영업 기회의 우선순위를 지정하고 유용한 다음 단계를 추천합니다.

5. 가시성과 확장성: 자동화 성과를 추적하고 프로세스 변화에 따라 이를 조정합니다.

Pipedrive는 이러한 기능을 하나의 영업 자동화 CRM으로 통합하여, 영업 담당자가 업무에 집중할 수 있도록 돕는 한편 관리자는 업무 처리 방식을 표준화할 수 있도록 지원합니다.

모든 리드 자동 수집, 배정 및 우선순위 지정

여러 채널을 통해 리드가 유입될 때 검증이 느리고 수동으로 배정하면 후속 조치가 지연되어 기회를 놓칠 수 있습니다.

리드부스터는 웹 양식, 챗봇, 라이브 채팅을 통해 리드를 수집하며, 리드 수신함은 이들이 거래로 전환될 준비가 될 때까지 체계적으로 정리해 줍니다.

Pulse는 데이터 보강 및 맞춤형 점수 산정 기능을 통해 영업 담당자가 유망한 기회의 우선순위를 지정할 수 있도록 지원합니다.

또한 Pipedrive의 자동 리드 배정 기능은 미리 설정한 규칙과 라운드 로빈 방식을 통해 검증된 리드를 적절한 영업 담당자나 팀으로 보내, 모든 기회에 명확한 담당자를 지정해 줍니다.

리드 배정 소프트웨어에 대해 자세히 알아보세요.

모든 채널에서 모든 후속 조치를 차질 없이 진행하세요

여러 리드와 거래를 동시에 관리하다 보면 적시에 후속 조치를 취하기 어려워지고 유망한 영업 기회가 동력을 잃을 수 있습니다.

체계적인 아웃리치 프로세스를 구축하면 친근한 소통 방식을 유지하면서 이메일과 후속 활동 전반에서 일관성을 유지할 수 있습니다.

Pipedrive Sequences는 수동 및 자동 아웃리치를 체계화하고, 영업 수신함은 대화를 한데 모아 관리하며, AI 이메일 도우미는 맞춤형 메시지를 더 빠르게 작성할 수 있도록 돕습니다.

Nova by Pipedrive는 모든 거래의 통화 인사이트와 미팅 메모를 자동으로 기록하며, CRM WhatsApp 통합을 통해 대량의 채팅 대화에서도 후속 조치를 놓치지 않고 관리할 수 있습니다.

수동 작업 없이 파이프라인 워크플로우 실행하기

반복적인 CRM 업데이트, 작업 생성 및 인수인계는 영업 활동 시간을 빼앗고 일관된 업무 수행을 어렵게 만듭니다.

Pipedrive의 워크플로우 자동화 도구를 사용하면 워크플로우를 시작할 이벤트를 선택하고, 조건을 설정하며, 다음 단계를 지정할 수 있습니다.

영업 프로세스의 적절한 시점에 거래 및 활동을 자동으로 생성하고, 레코드를 업데이트하며, 맞춤형 이메일을 보내거나 작업을 할당할 수 있습니다.

기본 제공 템플릿으로 바로 시작하거나 팀의 영업 방식에 맞게 워크플로우를 직접 구축해 보세요.

CRM 데이터를 제안서, 견적서, 계약서에 바로 불러와 영업 담당자의 문서 관리 시간을 줄여주는 추가 자동화 단계가 필요하다면 Smart Docs에 대해 자세히 알아보세요.

AI가 영업 담당자에게 다음 할 일을 알려줍니다

모든 거래가 시급하게 느껴질 때, 영업 담당자는 어떤 기회에 먼저 집중해야 할지 판단하느라 시간을 허비할 수 있습니다.

Pipedrive AI 기반의 Pipedrive AI 영업 도우미는 CRM 데이터를 분석하여 우선순위 거래를 도출하고, 성사 확률을 예측하며, 거래 상황을 요약하고, 다음 조치를 추천합니다. 영업 담당자는 거래를 진전시키는 데 가장 효과적인 업무에 집중할 수 있습니다.

Pipedrive MCP 서버를 이용하면 ChatGPT, Claude와 같은 AI 어시스턴트에게 자연어로 레코드를 검색 및 업데이트하고, 활동을 생성하며, 워크플로우를 실행하도록 요청할 수도 있습니다.

안전한 OAuth 연결은 실시간 CRM 데이터를 사용하며, 기존 Pipedrive 권한 설정을 준수합니다.

Pipedrive MCP 서버에 대해 자세히 알아보세요.

워크플로우를 방해하지 않고 영업 도구를 연결하세요

영업 자동화는 영업 담당자에게 익숙한 프로세스를 다시 구축하도록 강요하는 것이 아니라, 팀이 이미 사용 중인 도구와 유기적으로 작동해야 합니다.

적절한 통합 기능을 활용하면 기존 앱과 데이터를 연결하여 팀이 익숙한 도구로 계속 업무를 진행할 수 있습니다.

Pipedrive 마켓플레이스는 Slack, Zapier, Google Workspace, Microsoft Teams, Zoom 등 500개 이상의 앱과 연동됩니다.

영업 프로세스를 연결된 상태로 유지하면서 정보를 동기화하고, 여러 도구에서 워크플로우를 실행하며, 시스템 간 전환을 줄여보세요.

Key Search가 워크플로우를 40% 더 빠르게 만든 방법

오래되고 맞춤 설정이 어려운 지원자 추적 시스템으로 인해 Key Search는 반복적인 프로세스에 의존해야 했고, 이로 인해 팀의 업무 속도가 느려졌습니다.

Pipedrive 자동화 기능을 활용한 Key Search는 100개 이상의 자동화를 구축하여 워크플로우 속도를 40% 이상 향상시키고 더욱 일관된 업무 방식을 정립했습니다.

“Pipedrive는 반복 업무를 처리하는 데 도움이 됩니다. 해야 할 일을 가볍게 짚어주고 알림을 보내줍니다.”

전체 케이스 스터디 읽기

성장하는 영업 팀이 Pipedrive를 선택하는 이유

Pipedrive는 영업 담당자가 매일 사용하는 CRM 도구와 손쉬운 자동화 기능을 결합해 제공합니다. 영업 팀은 반복 업무에 소비하는 시간을 줄이고, 관리자는 리드와 거래의 진행 상황을 완벽하게 관리할 수 있습니다.

• 반복적인 업무 자동화: 거래가 진행됨에 따라 레코드 업데이트, 작업 생성 및 기타 일상 업무를 자동으로 실행합니다.

• 일관된 후속 조치 유지: 개인 맞춤형 소통 방식을 유지하면서 반복 가능한 이메일 및 활동 워크플로우를 구축합니다.

• 효율적인 리드 배정: 사전 설정된 규칙을 활용해 검증된 영업 기회를 적절한 담당자나 팀에 배정합니다.

• 영업 데이터를 실행으로 전환: AI 기반 인사이트를 활용해 우선순위, 위험 요소 및 권장되는 다음 단계를 파악합니다.

• 팀 성장에 맞춘 유연한 대응: 영업 프로세스를 다시 구축할 필요 없이 워크플로우를 맞춤 설정하고 기존 도구를 연결합니다.

179개국 10만 개 이상의 회사가 신뢰하는 Pipedrive는 성장하는 팀이 보다 일관된 영업 프로세스를 구축하는 동시에 영업 담당자가 영업 활동에 더 많은 시간을 집중할 수 있도록 지원합니다.