銷售自動化軟體，讓團隊專注於銷售

挑選銷售自動化軟體的考量重點

最佳銷售自動化平台應能為業務人員節省時間，同時不會增加主管的工作負擔。選擇平台時，請留意是否具備：

1. 彈性的自動化流程：自動化處理分配、更新、活動及後續追蹤。

2. 輕鬆設定：無需仰賴大量 IT 支援，即可建立與調整自動化流程。

3. CRM 整合：直接在 CRM 中執行自動化，並輕鬆串接現有工具。

4. 實用的人工智慧：排定商機優先順序，並提供有用的下一步建議。

5. 成效透明與彈性擴充：追蹤自動化的執行成效，並隨著業務流程演化持續調整。

Pipedrive 將這些功能整合至單一銷售自動化 CRM 中，協助業務人員保持專注，同時讓主管實現工作流程標準化。

自動捕捉、分流並排定每位潛在客戶的優先順序

當潛在客戶來自多個管道時，資格審核緩慢與手動指派可能會延誤後續跟進，導致商機白白流失。

LeadBooster 能透過 網站表格、聊天機器人 及 線上聊天 捕捉潛在客戶，而 潛在客戶收件匣 則可妥善整理這些資料，直到準備好轉化為交易為止。

Pulse 能運用 資料擴充 及自訂評分，協助銷售人員排定高潛力商機的優先順序。

Pipedrive 的潛在客戶自動指派功能會根據預設規則及輪播分配方式，將符合資格的潛在客戶派送給合適的銷售人員或團隊，讓每個商機都有明確的負責人。

進一步了解潛在客戶分配軟體。

跨各個管道，讓每次後續追蹤都步入正軌

同時管理多個潛在客戶及交易，可能會讓及時後續追蹤變得困難，進而使有前景的商機失去動力。

結構化的主動聯繫流程能協助團隊在電子郵件及後續追蹤活動中保持一致，同時又不失個人化溫度。

Pipedrive Sequences 能排定手動與自動化的主動聯繫，Sales Inbox 可將對話集中管理，而 AI 郵件助理 則能協助團隊更快撰寫個人化訊息。

Nova by Pipedrive 能自動記錄每筆交易的通話洞察分析及會議紀錄，而 CRM WhatsApp 整合 則能防止大量聊天對話變成遺漏的後續追蹤。

無需手動即可觸發銷售流程自動化

例行性的 CRM 資料更新、建立任務及交接不僅佔用銷售時間，更讓團隊難以維持一致的執行品質。

借助 Pipedrive 的 自動化工具，你可以選擇觸發流程的事件、設定條件，並指定後續執行的動作。

能在銷售流程的最佳時機，自動建立交易及活動、更新資料、寄送個人化郵件或指派任務。

可以直接套用現成範本，或是打造最符合團隊銷售方式的自動化流程。

若想進一步提升自動化程度，歡迎進一步了解 Smart Docs，將 CRM 資料直接帶入提案、報價單及合約中，讓業務人員減少處理文件行政作業的時間。

讓 AI 告訴銷售人員下一步該做什麼

當每筆交易看似都很緊急時，銷售人員往往會耗費時間猶豫哪些機會值得優先關注。

Pipedrive 的 AI Sales Assistant，由 Pipedrive AI 驅動，能分析 CRM 資料以呈現優先交易、預測成交機率、總結交易背景並建議下一步行動。銷售人員能將精力集中在最能推進交易的地方。

借助 Pipedrive MCP 伺服器，銷售人員還能透過自然語言，要求 ChatGPT 及 Claude 等 AI 助手尋找並更新記錄、建立活動或執行自動化流程。

安全的 OAuth 連線會使用即時 CRM 資料，並遵循現有的 Pipedrive 權限設定。

進一步了解Pipedrive 的 MCP 伺服器。

無縫串接銷售工具，不打亂現有工作流程

銷售自動化應能搭配團隊現有的工具運作，而非強迫業務人員重新建立熟悉的流程。

合適的整合功能讓你連結現有的應用程式及資料，使團隊能繼續使用熟悉的工具工作。

Pipedrive 的市場可串接超過 500 款應用程式，包括 Slack、Zapier、Google Workspace、Microsoft Teams 及 Zoom。

同步資訊、跨工具觸發自動化流程並減少系統間的頻繁切換，同時保持銷售流程無縫串接。

Key Search 如何將工作流程加快 40%

一套過時且難以客製化的應徵者追蹤系統，讓 Key Search 只能依賴重複性高的流程，拖慢了團隊腳步。

透過 Pipedrive 自動化，Key Search 建立了超過 100 個自動化流程，讓工作流程加快超過 40%，並打造出更一致的工作方式。

「Pipedrive 協助我們處理重複性的工作，也會適時給予提醒與提示，指引我們該做什麼。」

閱讀完整案例研究

為什麼成長中的銷售團隊選擇 Pipedrive

Pipedrive 將易於管理的自動化功能與業務人員每天使用的 CRM 工具相結合。銷售團隊能減少花在重複性工作上的時間，主管則能更明確掌控潛在客戶及交易的推進進度。

• 自動化重複性工作：隨著交易推進，自動觸發紀錄更新、建立任務及其他例行操作。

• 保持一致的跟進節奏：建立可重複利用的郵件及活動流程，同時不失個人化溫度。

• 高效分派潛在客戶：運用預設規則，將符合條件的商機指派給合適的業務人員或團隊。

• 將銷售資料轉化為行動：運用人工智慧洞察分析，識別優先事項、風險及建議的下一步。

• 隨團隊規模彈性調整：自訂工作流程並串接現有工具，無需重新建立銷售流程。

獲全球 179 個國家、超過 100,000 間公司信賴，Pipedrive 協助成長中的團隊建立更一致的銷售流程，同時讓業務人員有更多時間專注銷售。