워크플로우 자동화
CRM 자동화
제안을 마무리하거나 거래를 성사시키는 것과 같은 업무의 과정을 통해 우리는 보람을 느낍니다. 수동 데이터 입력 또는 인구 통계 데이터 필터링을 위한 이메일 목록 검토 등의 일부 작업은 종종 반복적이거나 시간이 많이 소모합니다. 우리가 앞으로 나아가야 할 방향은 무엇일까요? 바로 CRM 자동화 도구입니다.
Pipedrive의 자동화 기능은 불필요한 수작업을 없애고 생산성을 높이는 데 도움이 됩니다. 손가락 하나 까딱하지 않고도 작업이 수행되도록 워크플로우 및 이벤트 트리거를 설정할 수 있습니다.
워크플로우 자동화 외에도 Pipedrive 소프트웨어에서는 여러 가지 작업을 자동화할 수 있는 프로세스가 마련되어 있습니다. 최고의 성과를 제공하는 이메일 템플릿으로 캠페인을 자동화하고 싶으신가요? 가능합니다. 리드 육성을 위한 챗봇? 가능합니다. 리드 평가 자동화, 자동 리드 할당 및 수익 예측? 가능합니다. 또한, 매일 새로운 기능이 개발되고 추가됩니다.
재미있는 사실: 영업 및 마케팅 현황 보고서에 따르면, 업무를 자동화하는 사람들은 목표를 달성할 가능성이 16% 더 높다고 합니다.
전체 기능 액세스. 신용카드는 필요하지 않습니다.
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Pipedrive 자동화 기능
영업 워크플로우 자동화
자동화된 영업 프로세스는 전체 영업 주기 동안 영업 담당자를 지원합니다.
예를 들어, Pipedrive의 영업 자동화 기능은 검증된 리드가 추가될 때 자동으로 거래를 생성하거나 거래가 파이프라인을 따라 이동할 때마다 활동을 생성해 거래를 추진할 수도 있습니다.
효율적인 팀워크를 위해 Pipedrive를 사용하면 여러 명의 영업 담당자 간에 거래 소유권을 이전하고 영업 팀이 따를 워크플로우를 생성하여 인적 오류 가능성을 줄일 수 있습니다.
Pipedrive의 자동화 기능을 통해 고객과의 상호 작용을 촉진하기 위한 캠페인을 예약할 수 있으므로 고객 유지에 도움이 됩니다.
자동화된 워크플로우를 설정할 시간이 없으신가요? 사전 제작된 워크플로우 자동화 템플릿 세트가 지원해 드립니다!
Key Search가 워크플로우를 40% 더 빠르게 만든 방법
Pipedrive로 전환하기 전인 6년 전, Key Search는 사용하기 어렵고 사용자가 원하는 대로 정의할 수 없는 구식 플랫폼을 사용하고 있었습니다.
Pipedrive로 전환한 이후, 팀은 모집, 청구서 발행, 추천 파트너와의 관계 관리, 후보자 관리, 고객 관리, 수익 예측 및 마케팅을 포함한 다양한 프로세스에 있어 100여 종 이상의 자동화를 구현했습니다. 이로 인해 업무 프로세스가 40% 더 빨라졌습니다.
사례 연구 읽어보기
Franziska Palumbo-SeidelCEO 겸 창립자
개별화된 이메일을 자동으로 전송
현대의 고객은 정교하며 적절한 순간에 개별화된 요구 사항을 충족해주는 제품을 필요로 합니다. 영업 및 마케팅 현황 보고서에 따르면 자동화 도구에 액세스할 수 있는 영업 사원과 마케터는 자신의 역할에 만족할 가능성이 22% 더 높습니다.
Pipedrive의 자동화 기능을 사용하면 거래가 생성되거나 특정 단계에 도달할 때마다 개별화된 이메일을 자동으로 보낼 수 있습니다. 이렇게 하면 리드와 잠재 고객을 계속 유지하면서 우선 순위가 높은 다른 영업 활동에 집중할 수 있습니다.
영업 워크플로우 단계를 예약하여 적시에 진행되게 해 보세요
때로는 고객 경험을 개인화하거나 단순히 특정 자동화 공간을 확보하기 위해 자동화를 즉시 구현하지 않고 나중에 실행되도록 예약할 필요가 있죠.
Pipedrive의 지연 기능을 사용하면 원하는 시간이나 날짜에 해당 기능이 자동으로 수행되도록 작업을 설정할 수 있습니다. 환경 설정을 사용하여 시퀀스에 작업, 조건 또는 지연을 추가하려면 '미리 정의된' 또는 '사용자 지정' 환경 설정을 사용해보세요.
Slack 알림 자동화
Slack을 사용하여 팀원들과 의사소통을 하십니까? 그렇다면 새 리드 추가나 거래의 다음 단계 이동 등 팀원에게 영향을 미치는 중요한 활동을 알리고 싶을 것입니다.
Pipedrive의 자동화 기능을 사용하면 실시간 맞춤형 Slack 알림을 손쉽게 전송할 수 있습니다. 거래, 연락처 또는 활동이 생성, 업데이트 또는 삭제될 때 트리거되도록 설정하기만 하면 됩니다. 또는 Slack 채널로 거래 관련 정보를 보내거나 비공개 메시지를 보낼 수 있는 두 가지 기존 Slack 워크플로우 템플릿 중에서 선택할 수 있습니다. Slack을 사용하지 않으십니까? Microsoft Teams에서도 동일한 작업을 수행할 수 있습니다.
영업 자동화 및 마케팅 자동화 기능과 통합되는 유일한 앱은 Slack뿐만이 아닙니다. 마켓플레이스에서 사용할 수 있는 다른 훌륭한 자동화 도구를 확인해 보세요.
수천 개의 앱에서 작업을 자동화하고 Pipedrive와 동기화할 수 있는 Zapier를 통해 영업 및 마케팅 자동화를 더욱 개선해 보세요.
Zapier 통합에서 수천 가지 옵션을 발견하세요.
Pipedrive의 Asana 통합을 사용하면, 자동으로 거래 상태 변경 시 Asana 작업을 업데이트할 수 있습니다. 다른 팀에게 알림이 필요한 경우 딱 맞는 솔루션이죠.
Pipedrive의 Asana 통합으로 팀과 정보를 공유하세요.
Trello의 Pipedrive 통합을 사용하면 Pipedrive의 거래와 Trello의 작업을 동기화하여 다른 팀과의 협업을 간소화할 수 있습니다. 즉, 한 도구의 변경 사항이 다른 도구에 반영됩니다.
Trello 통합으로 회사 협력 방식을 개선하세요.
워크플로우 자동화 FAQ
중요한 활동에 집중
Pipedrive는 다음과 같은 목적을 위해 설계되었습니다.
- 복잡한 영업 프로세스 관리 지원
- 후속 조치를 보장하는 활동 기반 판매 방법론 적용
- 높은 수준의 사용자 지정이 가능한 다양한 기능 제공
- 실시간 고객 지원 포함
- 팀 성장에 따른 간편한 규모 조정
- 선도적인 소프트웨어 도구와의 지속적인 통합 수행
100,000개 이상의 기업이179개국에서 사용
Kevin KingVP 비즈니스 개발, Kwickie
Andrew WarnerMixergy 창립자
Kristel Kruustük설립자 겸 최고 테스트 관리자, Testlio
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