チームが営業活動に専念できる営業自動化ソフトウェア

営業自動化ソフトウェアを選ぶ際のポイント

優れた営業自動化プラットフォームとは、マネージャーの負担を増やすことなく、営業担当者の時間を削減できるものです。導入を検討する際は、以下の機能を備えたプラットフォームを選びましょう：

1. 柔軟なワークフロー：担当割り当て、情報更新、アクティビティ、フォローアップを自動化できます。

2. 簡単な設定：IT部門に大きく頼ることなく、ワークフローを構築・調整できます。

3. CRMインテグレーション：CRM内で自動化を完結させ、既存ツールとも連携できます。

4. 実用的なAI：営業機会の優先順位をつけ、効果的な次のステップを提案します。

5. 可視性と拡張性：自動化のパフォーマンスを追跡し、業務プロセスの変化に合わせて調整できます。

Pipedriveなら、これらの機能を単一の営業自動化CRMで網羅。営業担当者が本業に集中できる環境を整えつつ、マネージャーによる業務プロセスの標準化を実現します。

すべてのリードの獲得、割り当て、優先順位付けを自動化

複数のチャネルからリードが届く際、適格性評価の遅れや手動での割り当てによってフォローアップが遅れ、案件を逃してしまうことがあります。

LeadBoosterはWebフォーム、チャットボット、ライブチャットを通じてリードを獲得し、リードインボックスで取引へと移行する準備が整うまで整理して管理します。

Pulseは、データエンリッチメントやカスタムスコアリングを活用し、営業担当者が有望な案件の優先順位付けを行えるようサポートします。

さらに、Pipedriveのリード自動割り当て機能は、事前設定されたルールやラウンドロビン配信を用いて、適格なリードを最適な営業担当者やチームに送ることで、すべての案件に明確な担当者を割り当てます。

リード自動割り当てソフトウェアの詳細を見る

あらゆるチャネルで、すべてのフォローアップを滞りなく進めましょう

複数のリードや取引を同時に管理していると、タイムリーなフォローアップが難しくなり、有望な取引の機会を逃してしまうことがあります。

アプローチプロセスを構造化することで、顧客一人ひとりに合わせた丁寧さを損なうことなく、メールやフォローアップ活動全体でチームが一貫した対応を維持できます。

Pipedrive Sequencesは手動および自動のアウトリーチを整理し、Sales Inboxは会話を一か所にまとめ、AIメールアシスタントはパーソナライズされたメッセージの迅速な作成をサポートします。

Nova by Pipedriveはすべての取引における通話インサイトやミーティングメモを自動で記録し、CRM WhatsApp Integrationは大量のチャットにおけるやり取りでもフォローアップの漏れを防ぎます。

手作業なしでパイプラインワークフローを起動

CRMの日常的な更新、タスクの作成、引き継ぎ作業は営業活動の時間を奪い、一貫した業務の実行を難しくします。

Pipedriveのワークフロー自動化ツールなら、ワークフローを開始するイベントを選択し、条件を設定して、その後の処理を定義できます。

営業プロセスの適切なタイミングで、取引やアクティビティの作成、レコードの更新、パーソナライズされたメールの送信、タスクの割り当てを自動で行えます。

用意されたテンプレートを活用してすぐに始めることも、チームの営業スタイルに合わせたワークフローを構築することも可能です。

さらに自動化を強化したい場合は、CRMデータを提案書や見積書、契約書に直接反映して書類作成の手間を軽減できるSmart Docsの詳細をご覧ください。

AIが営業担当者に「次に取るべきアクション」を提示

すべての取引の優先度が高く思える状況では、営業担当者はどの取引に注力すべきかの判断に時間を取られてしまいがちです。

Pipedrive AIを搭載したPipedriveのAIセールスアシスタントは、CRMデータを分析して優先度の高い取引を抽出するほか、成約確率の予測、取引の経緯の要約、次のステップの提案を行います。営業担当者は、取引を最も前進させられる案件に集中して取り組むことができます。

また、Pipedrive MCPサーバーを使用すると、営業担当者はChatGPTやClaudeなどのAIアシスタントに対し、自然言語を使ってレコードの検索や更新、アクティビティの作成、ワークフローの実行を指示できます。

安全なOAuth接続により、リアルタイムのCRMデータを使用しながら、既存のPipedriveのアクセス権限を遵守します。

PipedriveのMCPサーバーについての詳細はこちら

ワークフローを中断することなく営業ツールを連携

営業自動化は、チームがすでに使用しているツールと連携して機能すべきであり、営業担当者に使い慣れたプロセスの再構築を強いるものであってはなりません。

適切なインテグレーションを活用すれば、既存のアプリやデータを連携できるため、チームは使い慣れたツールのまま作業を継続できます。

Pipedriveのマーケットプレイスは、Slack、Zapier、Google Workspace、Microsoft Teams、Zoomなど、500種類以上のアプリと連携できます。

情報を同期し、ツール間でワークフローを起動し、システム間の切り替えを減らしながら、営業プロセスを途切れなく連携させることができます。

Key Searchがワークフローを40%高速化した方法

時代遅れでカスタマイズが難しい採用管理システムを使用していたKey Searchは、定型作業に頼らざるを得ず、チームの業務スピードが低下していました。

Pipedriveの自動化機能を導入したKey Searchは、100以上の自動化を構築し、ワークフローを40%以上高速化させるとともに、より一貫性のある業務プロセスを実現しました。

「Pipedriveは定型作業をサポートし、次に行うべきタスクをそっと促し、リマインドしてくれます。」

導入事例の全文を読む

成長中の営業チームがPipedriveを選ぶ理由

Pipedriveは、営業担当者が日々使用するCRMツールと、扱いやすい自動化機能を兼ね備えています。営業チームはルーティン作業の時間を削減でき、マネージャーはリードや取引の進捗をより確実に管理できるようになります。

• ルーティン作業を自動化： 取引の進捗に合わせて、レコードの更新やタスクの作成などの定型アクションを自動的に実行します。

• 一貫したフォローアップを実現： 丁寧な個別対応を損なうことなく、再現性の高いメールやアクティビティのフローを構築できます。

• リードを効率的に割り当て： 事前設定したルールに基づき、条件を満たしたリードを最適な担当者やチームに割り当てられます。

• 営業データを次のアクションへ： AIを活用したインサイトにより、優先事項やリスク、推奨されるネクストステップを特定できます。

• チームの成長に合わせて柔軟に対応： 営業プロセスを一から構築し直すことなく、ワークフローをカスタマイズして既存ツールと連携できます。

179か国、10万社以上の企業に信頼されているPipedriveは、成長中のチームが一貫した営業プロセスを確立できるよう支援し、営業担当者が販売活動により多くの時間を割けるようにします。