O melhor CRM para contadores fiscais
Perder-se nas tarefas de preparação contábil e de controle financeiro, bem como nas oportunidades de ampliar a clientela, pode impedir que maximize o valor de cada cliente.
O software de gestão do relacionamento com o consumidor (CRM) do Pipedrive organiza todas as informações dos seus clientes, permitindo que você acompanhe toda a sua correspondência e histórico de trabalho, oferecendo um panorama detalhado dos próximos passos do seu trabalho.
Confira como o Pipedrive pode ajudá-lo a cumprir todos os prazos e a criar sistemas de relacionamento que atendam às necessidades dos clientes.
Acesso completo. Não é preciso inserir seu cartão de crédito.
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O que você mais precisa de um CRM para contadores fiscais?
Um bom CRM precisa ajudar qualquer empresa contábil a lidar com os desafios das principais temporadas de contabilidade e declarações de impostos, como:
Segurança robusta: proteja os dados financeiros dos seus clientes com permissões de usuário e outros poderosos recursos de segurança do Pipedrive.
Interface simples: navegue pelo perfil dos clientes e fluxos de trabalho da contabilidade facilmente com a interface do Pipedrive.
Insights importantes: receba um panorama completo da situação da sua empresa utilizando os painéis de controle do Pipedrive.
Relatórios visuais: confira em tempo real o status de cada cliente com os mapas de processo do Pipedrive.
Os principais produtos do Pipedrive para contadores
Economize tempo valioso utilizando IA para criar e-mails profissionais
Escrever e-mails para cada cliente demanda tempo precioso que você poderia dedicar a gerar novos negócios.
Ferramentas de inteligência artificial ajudam a criar mensagens personalizadas com prompts simples ou com modelos de e-mail.
O redator de IA permite que você crie poderosas campanhas de e-mail marketing. Resuma threads longas e identifique o sentimento do cliente com mais eficiência.
Saiba mais sobre os recursos de IA do Pipedrive.
Centralize e qualifique novas declarações durante os meses mais movimentados
É fácil perder mensagens na sua caixa de entrada, o que dificulta a qualificação e a resposta rápida, sobretudo em períodos de alta demanda.
Um CRM para contadores acompanha clientes em potencial, ajudando a priorizar aqueles que mais poderiam se beneficiar dos seus serviços.
A caixa de entrada de leads do Pipedrive coleta todas as informações contábeis para que você nunca mais perca uma oportunidade de trabalho.
Saiba mais sobre os recursos de gestão de leads do Pipedrive.
Simplifique agendamentos e melhore a experiência do cliente
Os constantes problemas com agendamentos e outros processos de atendimento reduzem a produtividade dos contadores.
Ferramentas de agendamento online permitem que seus clientes marquem reuniões com base na disponibilidade da equipe, exibida em tempo real.
O portal do cliente no Pipedrive oferece uma forma simples de agendamento para a clientela. Isso garante que seu calendário fique organizado e que os clientes recebam notificações instantâneas.
Saiba mais sobre as ferramentas de agendamento do Pipedrive e como elas podem melhorar sua cultura de atendimento.
Interaja com clientes e receba atualizações de onde estiver
A gestão financeira e geral do seu negócio pode se tornar impossível quando você estiver fora do escritório.
Com um software na nuvem que funciona no seu smartphone, você pode acessar informações de contatos e atualizar seu agendamento em qualquer lugar.
O aplicativo móvel do Pipedrive reúne todas as informações sobre seu trabalho nas suas mãos, mantendo você produtivo mesmo durante deslocamentos.
Saiba mais sobre o aplicativo móvel do Pipedrive.
Mais de 500 integrações
Expanda as capacidades do Pipedrive com centenas de aplicativos e integrações
Como o Pipedrive ajudou a Raincatcher a economizar 30 horas de trabalho semanais
Assim como a maioria das empresas de contabilidade, a Raincatcher enfrentava um desafio constante de coordenar projetos complexos. Tarefas manuais como qualificação de leads e acompanhamento de negócios custam tempo valioso que poderia ser utilizado para atender mais clientes.
Com a poderosa automação de tarefas do Pipedrive, a Raincatcher qualifica leads, armazena documentos com segurança e lida com os serviços de forma mais eficiente. Em 18 meses, a ferramenta dobrou o valor por negócio da empresa e reduziu as horas por semana em 30.
"Nós criamos um fluxo de trabalho com um valuation de 250 milhões, com uma equipe de tamanho similar ao que tínhamos 18 meses atrás. Agora, trabalhamos com vários tipos de automação que tornam nossos processos mais simples e escaláveis."
Perguntas frequentes sobre software de CRM para contadores fiscais
Utilizado por mais de 100.000 empresas em 179 países
Eden BrownleeDiretor e Consultor Sênior de Estratégia Digital, Accentuate Web Design & Marketing
Daniela SosiganDiretora Comercial, A+V Zarpa, Group IMD
Jemima CardosoExecutivo de Marketing, Storage Guarda Tudo