Quel est le meilleur CRM pour expert-comptable ?

Un bon CRM pour expert-comptable se doit d'être intuitif et de proposer des pipelines visuels, une gestion client performante et des modèles d'automatisation. Pipedrive, par exemple, optimise vos processus durant la période fiscale et améliore votre support client , vous aidant ainsi à répondre aux exigences spécifiques de votre secteur.

Quel est le CRM comptabilité le plus courant dans le secteur ?

Pour les déclarations fiscales et les échanges avec l'administration fiscale, un logiciel comptable spécialisé est de mise. En complément, beaucoup adoptent un CRM tout-en-un. Pipedrive est un excellent logiciel CRM pour les experts-comptables souhaitant soigner leur la relation client et développer leur entreprise au-delà de la simple gestion des déclarations.

Qu'est-ce qu'un outil CRM comptable ?

Pour la gestion fiscale, un système CRM comme Pipedrive organise les données clients et assure le suivi de vos missions clés. Il gère les communications avec les clients et automatise les tâches , augmentant l'efficacité et améliorant le service.

Comment choisir le meilleur CRM comptabilité pour votre start-up ?

Pour les cabinets qui travaillent avec des PME et des start-up , il faut un CRM à la fois abordable et facile à intégrer . Il doit être capable d'accompagner leur croissance pour améliorer leur rentabilité. Pipedrive se distingue par son interface intuitive, sa gestion de pipeline personnalisable et ses rapports clairs, qui simplifient la gestion des informations de contact et des projets.

Le meilleur CRM de comptabilité pour votre cabinet

Pour un cabinet, choisir le bon CRM expert-comptable est devenu un levier de croissance stratégique. Un logiciel de gestion de la relation client adapté à la comptabilité vous permet non seulement d'optimiser la valeur client, mais aussi d'éviter que des opportunités manquées ne freinent votre développement.

Un CRM pour expert-comptable vous permet de suivre l'historique de échanges et de vos prestations afin d'obtenir une vision claire de vos prochaines étapes.

Découvrez comment le CRM de Pipedrive aide les experts-comptables à respecter chaque échéance et à répondre efficacement aux besoins des clients en matière de planification fiscale.

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Que rechercher dans un logiciel CRM expert comptable

La période fiscale est un défi majeur. Un CRM comptabilité vous aide à le surmonter en centralisant la relation client et la gestion de vos missions. Lors de votre choix, assurez-vous que le logiciel propose des fonctionnalités clés pour ces deux piliers, telles que :

Sécurité robuste : Protégez les données financières de vos clients grâce à une sécurité forte et aux autorisations utilisateurs de Pipedrive.
Interface simple : Parcourez facilement les profils clients et les flux de travail de fiscalité grâce à l'interface intuitive de Pipedrive.
Stats approfondies : Obtenez une vue claire des performances de votre cabinet fiscal à l'aide des tableaux de bord détaillés de Pipedrive.
Pipeline visuel : Visualisez en temps réel le statut de chaque engagement client grâce aux pipelines de Pipedrive.

CRM comptable : les outils clés de Pipedrive

Personnalisez vos processus fiscaux

Créez des pipelines pour différents services comme les déclarations de revenus ou le conseil. Gérez facilement chaque prestation offerte par votre cabinet d'expertise fiscale.

Gérez les profils de données client

Stockez les informations et communications client dans des profils personnels. Conservez les données essentielles à portée de main.

Automatisez les étapes du processus fiscal

Créez des flux de travail pour envoyer des demandes de documents ou attribuer des tâches. Accélérez les tâches répétitives comme la saisie manuelle de données.

Fixez des échéances pour les activités

Recevez des rappels en temps utile avec le calendrier des activités de Pipedrive. Évitez de manquer les dates de dépôt de dossiers ou les tâches importantes.

Configurez des intégrations intelligentes

Synchronisez Pipedrive avec vos outils de comptabilité. Connectez des applications comme QuickBooks et Xero pour optimiser la facturation.

Gérez toute la documentation

Créez et suivez les documents client depuis votre CRM comptable. Gérez les documents fiscaux de manière efficace et sécurisée.

Rédigez des e-mails professionnels avec l'IA et gagnez un temps précieux

Écrire des e-mails à chacun de vos clients prend du temps, un temps que vous pourriez consacrer à l'établissement des déclarations ou à la génération de nouvelles affaires.

Les outils alimentés par l'IA vous aident à rédiger des messages personnalisés à partir de simples prompts et de modèles d'e-mails.

Le rédacteur d'e-mails IA de Pipedrive vous permet de créer un marketing par e-mail puissant. Obtenez des résumés rapides de longs fils de discussion et évaluez l'état d'esprit des clients pour une prospection plus efficace.

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités CRM IA de Pipedrive.

Centralisez et qualifiez les nouvelles demandes, même pendant vos pics d'activité

En période de forte activité, votre boîte de réception déborde et des messages importants se perdent facilement. Qualifier chaque demande et y répondre à temps devient alors un véritable défi.

Un logiciel CRM expert comptable vous permet de suivre les clients potentiels et de prioriser ceux qui correspondent le mieux à votre cabinet.

La Boîte des prospects de Pipedrive collecte toutes les nouvelles questions liées à la fiscalité, de façon à ce que vous ne laissiez jamais passer des opportunités à forte valeur ajoutée.

En savoir plus sur les fonctionnalités de gestion des leads de Pipedrive.

Simplifiez la prise de rendez-vous et améliorez l'expérience client

Les échanges d'e-mails interminables pour fixer un rendez-vous sont une perte de temps précieux qui nuit à la productivité de votre cabinet.

Les outils de planification en ligne permettent à vos clients de réserver eux-mêmes un rendez-vous, en fonction de la disponibilité en temps réel de vos collaborateurs.

Le portail client de Pipedrive offre une solution simple pour cette prise de rendez-vous. Votre agenda reste ainsi parfaitement organisé et vos clients reçoivent des confirmations et rappels automatiques.

En savoir plus sur l'outil Planificateur de Pipedrive.

Gérez les interactions avec vos clients et mettez à jour leurs dossiers, où que vous soyez

Gérer un cabinet à distance peut vite devenir un casse-tête, que ce soit pour la relation client ou le suivi des missions fiscales.

Avec une application CRM sur votre smartphone, vous accédez aux informations de vos clients et mettez à jour vos dossiers en temps réel, même en déplacement.

L'appli mobile Pipedrive vous permet de garder la main sur vos tâches de fiscalité et votre pipeline de vente, et ainsi de rester productif où que votre travail vous mène.

En savoir plus sur l'application mobile Pipedrive.

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Comment Pipedrive a aidé Raincatcher à économiser 30 heures de travail par semaine

Comme de nombreux cabinets d'experts fiscaux, Raincatcher avait du mal à coordonner des projets complexes. Les tâches manuelles chronophages, comme la qualification des leads et le suivi des affaires, lui faisaient perdre des occasions précieuses de servir davantage de clients.

Avec la puissante fonctionnalité d'automatisation de Pipedrive, Raincatcher a qualifié les leads plus rapidement, stocké les documents en toute sécurité et géré les services plus efficacement. En 18 mois, l'agence a doublé la valeur de ses affaires et économisé 30 heures par semaine.

« Nous avons développé notre pipeline jusqu'à atteindre une valorisation totale d'environ 250 millions de dollars, avec une équipe de taille similaire à celle que nous avions il y a 18 mois. Nous tirons parti de nombreuses automatisations et fonctionnalités qui rendent nos processus plus fluides et plus évolutifs. »

Lire l'étude de cas

CRM comptabilité – FAQ

Utilisé par plus de 100 000 entreprises dans 179 pays

Par le passé j’ai pu tester de nombreux CRM. Tous ont leurs qualités et leurs défauts, mais tous ont ce point commun : ils sont très compliqués à utiliser et à expliquer. Je suis devenu un ambassadeur de Pipedrive auprès de mes connaissances en leur disant simplement : «inscris-toi et tu verras que Pipedrive est d’une simplicité enfantine tout en étant extrêmement complet».

Tony LoebDirecteur Marketing & Commercial, Progress9

Grace à Pipedrive nous avons pu gérer notre hyper-croissance en optimisant le temps passé à suivre nos prospects. La page de présentation des offres en particulier est un outil formidable car elle présente clairement celles qui n’ont pas d’action de relance prévues et celles sur lesquelles on est en retard.

Alexis HernotDirecteur Général, Calmedica

Une web App ultra simple d’utilisation mais aussi ultra personnalisable qui nous a permis de rapidement se focaliser sur les ventes importantes. L’intégration d’applications tierces est un atout et rend Pipedrive encore plus performant. Nous utilisons aussi cette solution pour la gestion de projets complexes avec des résultats surprenants.

Roderick VergnonPropriétaire, iStone