CRM für Steuerberater
Wenn es Ihnen schwer fällt, den Überblick über alle Ihre Aufgaben und Opportunities zu behalten, kann das die optimale Betreuung Ihrer Mandant*innen erschweren.
Das Customer-Relationship-Management-System (CRM) von Pipedrive organisiert Kundeninformationen effektiv und ermöglicht es Ihnen, Korrespondenzen und Servicehistorien lückenlos zu tracken, sodass Sie jederzeit einen klaren Überblick über Ihre nächsten Schritte haben.
Erfahren Sie, wie Pipedrive Ihrem Team dabei hilft, Fristen einzuhalten und die Bedürfnisse Ihrer Mandant*innen bei der Steuerberatung effektiv zu erfüllen.
Voller Zugriff. Keine Kreditkarte erforderlich.
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Worauf Sie bei einer CRM-Lösung für Steuerberater achten sollten
Ein Buchhaltungs-CRM unterstützt Steuerberatungsfirmen dabei, typische Herausforderungen effizient zu bewältigen. Achten Sie auf Funktionen, die sowohl die Beziehung zu Ihren Mandant*innen als auch das Aufgabenmanagement optimal unterstützen, wie zum Beispiel:
Robuste Sicherheit: Schützen Sie die Finanzdaten Ihrer Mandant*innen mit Pipedrives starken Funktionen rund um Sicherheit und Benutzerberechtigungen.
Einfache Benutzeroberfläche: Navigieren Sie mühelos durch Mandant*innenprofile und steuerliche Workflows dank des intuitiven Layouts von Pipedrive.
Umfassende Einblicke: Erhalten Sie einen klaren Überblick über die Performance Ihrer Steuerberatung mit den detaillierten Dashboards von Pipedrive.
Visuelle Pipeline: Behalten Sie den Echtzeitstatus jeder Kundenbeziehung und -interaktion im Blick mit den Pipelines von Pipedrive.
Wichtige Funktionen von Pipedrive für Steuerberater
Verfassen Sie professionelle E-Mails mit KI und sparen Sie wertvolle Zeit
Das Schreiben von E-Mails an Mandanten kostet wertvolle Zeit, die Sie stattdessen für Steuererklärungen oder die Gewinnung neuer Aufträge nutzen könnten.
KI-gestützte Tools helfen Ihnen, personalisierte Nachrichten aus einfachen Eingaben und E-Mail-Vorlagen zu erstellen.
Der KI-E-Mail-Generator von Pipedrive ermöglicht es Ihnen, wirkungsvolle E-Mails zu erstellen. Erhalten Sie schnelle Zusammenfassungen langer E-Mail-Verläufe und analysieren Sie die Stimmung Ihrer Kunden für eine effektive Ansprache.
Erfahren Sie mehr über die KI-CRM-Funktionen von Pipedrive.
Zentralisieren Sie Management und Qualifikation neuer Anfragen
In arbeitsreichen Phasen gehen Nachrichten im Posteingang leicht unter, und es ist schwierig, alle Nachrichten zu qualifizieren und schnell zu beantworten.
Ein CRM für Steuerberater hilft Ihnen dabei, alle potenziellen neuen Kunden im Blick zu behalten und zu priorisieren.
Der Lead-Posteingang von Pipedrive sammelt alle neuen Anfragen, sodass Sie keine wertvollen Chancen verpassen.
Erfahren Sie mehr über Pipedrives Lead-Management-Funktionen.
Terminbuchung vereinfachen und Kundenerfahrung verbessern
Das ständige Hin und Her bei der Terminvereinbarung kostet Steuerberater wertvolle Zeit.
Online-Terminplanungstools ermöglichen es Mandant*innen, Termine basierend auf der aktuellen Verfügbarkeit Ihrer Mitarbeitenden zu buchen.
Das Kundenportal von Pipedrive bietet eine einfache Möglichkeit für Mandant*innen, Steuertermine zu buchen. Es sorgt dafür, dass Ihr Kalender organisiert bleibt und Ihre Mandant*innen sofortige Follow-up Benachrichtigungen erhalten.
Erfahren Sie mehr über das Planungstool von Pipedrive.
Interaktionen mit Kunden managen und updaten – von überall
Kundenmanagement kann für Steuerberater schnell schwierig werden, wenn sie nicht im Büro sind.
Mit einer CRM-Plattform, die auch auf dem Smartphone funktioniert, können Sie von unterwegs Kundenbeziehungen managen, Kontaktdaten einsehen etc.
Mit der mobilen App von Pipedrive bleiben Sie produktiv – egal, von wo Sie arbeiten.
Erfahren Sie mehr über die mobile App von Pipedrive.
Über 500 Integrationen
Erweitern Sie die Möglichkeiten von Pipedrive mit Hunderten von Apps und Integrationen
Wie Pipedrive Raincatcher half, 30 Arbeitsstunden pro Woche einzusparen
Wie viele Beratungsunternehmen hatte auch Raincatcher Schwierigkeiten, komplexe Projekte zu koordinieren. Zeitaufwändige manuelle Aufgaben wie Lead-Qualifizierung und Deal-Tracking kosteten die Firma wertvolle Opportunities.
Dank der leistungsstarken Automatisierung von Pipedrive konnte Raincatcher Leads schneller qualifizieren, Dokumente sicher speichern und Dienstleistungen effizienter managen. Innerhalb von 18 Monaten verdoppelte das Unternehmen den Wert seiner Deals und sparte 30 Stunden pro Woche ein.
„Wir haben unsere Pipeline mit einem Team, das ähnlich groß ist wie das, das wir vor 18 Monaten hatten, auf eine Gesamtbewertung von fast 250 Millionen US-Dollar ausgebaut. Wir sind dazu in der Lage, weil wir so viele Automatisierungen und Funktionen nutzen, die unsere Prozesse schlanker und skalierbarer machen.“
FAQs zu CRM für Steuerberater
Von über 100.000 Unternehmen in 179 Ländern verwendet
Simon SchoopCEO, 4-advice GmbH, Digital. Change. Innovation.
Manuel LiewaldGeschäftsbereichsleitung Retail & Terminal Services, Samhammer AG
Eckart BurgwedelMitbegründer & CEO, Uberchord Engineering