Miglior CRM per consulenti fiscali
Perdere di vista le attività di preparazione delle dichiarazioni fiscali e delle opportunità può ostacolare la massimizzazione del valore per il cliente.
Il CRM (per la gestione delle relazioni con i clienti) di Pipedrive organizza ogni dettaglio del cliente, consentendoti di tracciare la cronologia delle conversazioni e dei servizi di assistenza per una visione molto nitida dei passi successivi da intraprendere.
Scopri come Pipedrive aiuta il tuo team a rispettare ogni scadenza e a soddisfare efficacemente le esigenze dei clienti attraverso la pianificazione fiscale.
Accesso completo. Nessuna carta di credito richiesta.
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Che cosa conviene cercare in una soluzione CRM per consulenti fiscali
Un CRM per la contabilità aiuta gli studi contabili a gestire le sfide della stagione fiscale. Cerca funzionalità che supportino in modo efficiente tanto le relazioni con i clienti quanto la gestione delle attività, come:
Sicurezza rafforzata: proteggi i dati finanziari dei tuoi clienti con i rigorosi criteri di sicurezza e autorizzazioni utente di Pipedrive.
Interfaccia semplificata: naviga tra profili cliente e flussi di lavoro fiscali senza alcuno sforzo grazie al layout intuitivo di Pipedrive.
Approfondimenti analitici: procurati una visione chiara delle prestazioni del tuo studio fiscale usando i cruscotti dettagliati di Pipedrive.
Pipeline visiva: visualizza in tempo reale lo stato di coinvolgimento di ogni cliente con le pipeline di Pipedrive.
Le funzionalità chiave di Pipedrive per i consulenti fiscali
Redigi email professionali con l’IA e risparmia tempo prezioso
Scrivere email ad ogni contribuente fiscale che si rivolge a te richiede tempo prezioso che potresti utilizzare per le dichiarazioni o per generare nuove opportunità di lavoro.
Gli strumenti basati sull’IA ti aiutano a redigere messaggi personalizzati partendo da comandi semplici e modelli di email.
Il generatore di email di Pipedrive basato sull’IA ti consente di generare efficacissime campagne di marketing via email. Avvaliti di riepiloghi rapidi di lunghissime conversazioni e rileva la predisposizione dei clienti ad iniziative di coinvolgimento più efficienti.
Scopri di più sulle funzionalità IA del CRM di Pipedrive.
Centralizza e classifica le nuove richieste d'informazioni fiscali durante le stagioni critiche
Nei periodi di maggiore affluenza può capitare di perdere di vista alcuni messaggi nella casella di posta, con il rischio di non riuscire a classificarli o di non rispondere in tempo.
I sistemi CRM in ambito fiscale tracciano i potenziali nuovi clienti, aiutandoti a dare priorità a quelli più adatti al tuo studio.
La Casella posta Contatti di Pipedrive raccoglie tutte le nuove richieste di consulenza fiscale, così da non perdere mai opportunità ad alto valore.
Scopri di più sulle funzionalità di gestione dei clienti potenziali di Pipedrive.
Semplifica la prenotazione degli appuntamenti e migliora l’esperienza cliente
Il continuo scambio di messaggi volto a pianificare appuntamenti sottrae tempo produttivo ai consulenti fiscali.
Gli strumenti di pianificazione online permettono ai clienti di prenotare appuntamenti in base alla disponibilità in tempo reale dei membri del tuo team.
Il portale dei clienti di Pipedrive offre un modo semplice per prenotare gli appuntamenti in materia fiscale. Garantisce che il tuo calendario resti organizzato e che i clienti ricevano notifiche di follow-up istantanee.
Scopri di più sullo strumento Pianificatore di Pipedrive.
Gestisci le interazioni con i clienti in ambito fiscale e aggiorna i casi, ovunque tu sia
La gestione delle attività di CRM e dei servizi fiscali può diventare di colpo impossibile quando sei fuori ufficio.
Con una piattaforma CRM che funziona dal tuo smartphone, puoi accedere alle informazioni di gestione dei contatti e aggiornare la tua contabilità anche quando sei lontano dall’ufficio.
L’app per dispositivi mobili di Pipedrive mette saldamente nelle tue mani il tuo lavoro di consulenza fiscale e la pipeline di vendita, mantenendoti produttivo ovunque il lavoro ti porti.
Scopri di più sull’app per dispositivi mobili di Pipedrive.
Oltre 500 integrazioni
Espandi le potenzialità di Pipedrive con centinaia di app e integrazioni
Come Pipedrive ha aiutato Raincatcher a risparmiare 30 ore di lavoro a settimana
Come molti studi fiscali, Raincatcher faticava a coordinare progetti complessi. Attività manuali che richiedevano molto tempo, come la classificazione dei clienti potenziali e il tracciamento degli affari, gli sottraevano preziose opportunità di servire più clienti.
Grazie alle automazioni avanzate di Pipedrive, Raincatcher ha classificato i clienti potenziali più rapidamente, archiviato i documenti in sicurezza e gestito i servizi in modo più efficiente. Nell'arco di 18 mesi ha raddoppiato il valore dei propri affari e risparmiato 30 ore di lavoro a settimana.
“Abbiamo portato la nostra pipeline a un valore totale di quasi 250 milioni di dollari, con un team di dimensioni simili a quello che avevamo 18 mesi fa. Stiamo sfruttando tantissime automazioni e funzionalità che rendono i nostri processi più snelli e più scalabili.”
Domande frequenti sul CRM per consulenti fiscali
Utilizzato da oltre 100.000 aziende in 179 paesi
Domenico BarileResponsabile di progetto, Validata S.r.l.
Oliver LeeDirettore commerciale, CreativeRace
Henry MeglioliVendite, OT Consulting