El mejor CRM para profesionales de impuestos
Perder el control de las tareas y oportunidades de preparación de impuestos puede dificultar la maximización del valor para el cliente.
La administración de las relaciones con los clientes (CRM, por sus siglas en inglés) de Pipedrive organiza cada detalle del cliente, permitiéndote rastrear la correspondencia y el historial de servicio para una visión clara de sus próximos pasos.
Ve cómo Pipedrive ayuda a tu equipo a cumplir con cada fecha límite y a satisfacer eficazmente las necesidades del cliente con la planificación fiscal.
Acceso completo. No se necesita tarjeta de crédito.
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Qué buscar en una solución CRM para profesionales de impuestos
Un CRM de contabilidad ayuda a las oficinas de contabilidad a gestionar los desafíos de la temporada de impuestos. Busca funciones que respalden eficientemente tanto las relaciones con los clientes como la administración de tareas como:
Seguridad robusta: Protege los datos financieros de tus clientes con la sólida seguridad y los permisos de usuario en Pipedrive.
Interfaz sencilla: Navega por los perfiles de los clientes y los flujos de trabajo de impuestos sin esfuerzo con el diseño intuitivo de Pipedrive.
Información detallada: Obtén una visión clara del rendimiento de tu oficina de impuestos mediante los tableros detallados de Pipedrive.
Embudo visual: Consulta el estado en tiempo real de cada interacción con el cliente con los embudos de ventas de Pipedrive.
Funciones clave de Pipedrive para profesionales de impuestos
Elabora correos electrónicos profesionales con IA y ahorra un tiempo valioso
Escribir correos electrónicos a cada cliente fiscal te quita tiempo valioso que podrías dedicarle a tus declaraciones o a generar nuevos negocios.
Las herramientas con IA te ayudan a redactar mensajes personalizados a partir de indicaciones sencillas y plantillas de correo electrónico.
El generador de correos electrónicos con IA de Pipedrive te permite generar un potente marketing por correo electrónico. Obtén resúmenes rápidos de conversaciones extensas y detecta la opinión de los clientes para una comunicación más eficiente.
Obtén más información sobre las funciones del CRM con IA de Pipedrive.
Centraliza y califica nuevas consultas tributarias durante temporadas altas
Es fácil perder mensajes en la bandeja de entrada, lo que dificulta calificarlos y responder rápidamente durante períodos de alta demanda.
Los sistemas de CRM tributario rastrean a los nuevos clientes potenciales, lo que te ayuda a priorizar a aquellos que mejor se adaptan a tu práctica.
El Buzón de prospectos de Pipedrive recopila todas las nuevas consultas de impuestos, para que nunca pierdas oportunidades de alto valor.
Obtén más información sobre las funciones para la administración de prospectos en Pipedrive.
Simplifica la programación de citas y mejora la experiencia del cliente
El constante ir y venir para agendar citas consume tiempo productivo a los profesionales de impuestos.
Las herramientas para agendar en línea les permiten a los clientes programar sus citas según la disponibilidad en tiempo real de los miembros de tu equipo.
El portal de clientes de Pipedrive ofrece una forma sencilla para que los clientes programen sus citas de impuestos. Garantiza que su calendario se mantenga organizado y que los clientes reciban notificaciones de seguimiento instantáneas.
Obtén más información sobre la herramienta Planificador de Pipedrive.
Gestiona las interacciones con los clientes de impuestos y actualiza los casos, dondequiera que estés
La aministración general del CRM y fiscales puede resultar imposible cuando se está fuera de la oficina.
Con una plataforma CRM que funciona desde tu teléfono inteligente, puedes acceder a la información para la administración de contactos y actualizar tu contabilidad dondequiera que estés.
La aplicación móvil de Pipedrive pone tu administración fiscal y el embudo de ventas en tus manos, mantiene la productividad sin importar adónde te lleve el trabajo.
Obtén más información sobre la aplicación móvil de Pipedrive.
Más de 500+ integraciones
Expande las capacidades de Pipedrive con cientos de aplicaciones e integraciones
Cómo Pipedrive ayudó a Raincatcher a ahorrar 30 horas de trabajo a la semana
Al igual que muchas oficinas de impuestos, Raincatcher tenía dificultades para coordinar proyectos complejos. Las tareas manuales que consumían mucho tiempo, como la calificación de prospectos y el rastreo de los tratos, le costaban valiosas oportunidades para atender a más clientes.
Con la potente automatización de Pipedrive, Raincatcher calificó prospectos más rápido, almacenó documentos de forma segura y gestionó los servicios de forma más eficiente. En 18 meses, duplicó el valor de sus operaciones y ahorró 30 horas semanales.
“Desarrollamos nuestro embudo de ventas hasta alcanzar una valoración total de casi 250 millones de dólares con un equipo de tamaño similar al que teníamos hace 18 meses. Aprovechamos numerosas automatizaciones y funciones que agilizan y amplían nuestros procesos”.
Preguntas frecuentes sobre el CRM para profesionales de impuestos
Utilizado por más de 100,000 empresas en 179 países
Arturo OjedaFundador, Handy
Lionel Di LoretoDirector Comercial Asociado, Eunoia Consultores
Luis BadilloCOO y socio, Masclicks