Smart Docs附加元件

利用Pipedrive的文件管理解決方案,更快完成交易

有了Smart Docs,就能集中整個文件處理過程。上傳PDF檔、從文件中移除Pipedrive標誌,並和全公司分享範本。從Pipedrive寄出可追蹤的報價、提案及合約,並在有望客戶開啟檔案時獲得通知,就能知道何時該請求電子簽章,讓交易可以更快地結束。

不需要信用卡。14天免費試用。

用Smart Docs將文件管理過程的速度加快50%

Smart Docs是一款Pipedrive工具組,能簡化及自動化銷售團隊建立、寄送、管理及簽署報價、提案和合約的方式,幫助團隊更快完成交易。每間公司每月最低只要US$39起(月繳)就能使用,或每間公司每月US$32.50(年繳)。Smart Docs提供以下功能:

  • 使用Pipedrive資料來自動填入文件
  • 即時追蹤文件的開啟
  • 以電子方式簽署文件
  • 建立範本並和全公司分享
  • 移除Pipedrive標誌
  • 使用你愛用的工具(Google雲端硬碟或Microsoft OneDrive)

使用Pipedrive資料來自動填入文件

減少手動複製貼上及人工錯誤,能更快寄送報價資料。建立文件範本,可自動從目錄擷取產品,或從任何Pipedrive欄位擷取資訊。

使用團隊愛用的工具

將Pipedrive連結至Google雲端硬碟或OneDrive,就能在Google文件、Google試算表和Google簡報或Microsoft文件中建立報價,或上傳PDF以套用電子簽章。

趁交易炙手可熱的時候出擊

你是否曾希望自己能讀懂有望客戶的心呢?只要寄出可追蹤的銷售文件,那麼當有人開啟文件時,你就都能夠接收到通知。在正確的時間進行後續追蹤,快速鎖定銷售成果。

使用電子簽章達成交易

電子簽章讓你的客戶無須列印檔案或下載外掛程式就可用電子方式簽署文件。少了向客戶取得最終實體簽章的麻煩,就能更快結束交易。

改善團隊合作

讓團隊能輕鬆立即使用所有團隊分享的文件及範本,免去學習使用新工具的冗長過程。

從團隊文件中移除Pipedrive標誌

讓客戶開啟並簽署文件,以此簡化交易完成的作業。移除Pipedrive標誌,以消除矛盾並讓文件看起來更專業。

Smart Docs附加元件

從Pipedrive寄送可追蹤的報價、提案及合約,以集中整個文件處理過程。在客戶開啟檔案時獲得通知、向客戶請求電子簽章,讓交易可以更快地結束。使用團隊愛用的工具,例如Google文件/試算表/簡報或Microsoft文件,或上傳PDF。設定公司層級的範本分享並移除Pipedrive標誌。

用Pipedrive的資料自動填入文件

和Google文件/試算表/簡報或Microsoft文件整合

即時追蹤文件的開啟

請求電子簽章

設定分享的範本

移除Pipedrive標誌

即將登場:DocuSign

用Pipedrive的資料自動填入文件

和Google文件/試算表/簡報或Microsoft文件整合

即時追蹤文件的開啟

請求電子簽章

設定分享的範本

移除Pipedrive標誌

即將登場:DocuSign

起始自

US$32.50

每間公司每月費用,採年繳方式新增至基本或進階方案訂閱
或每間公司每月US$39,採月繳方式新增至基本或進階方案訂閱

Smart Docs附加元件可在專業或企業方案訂閱中免費使用

試用Pipedrive客戶關係管理工具,包括Smart Docs Pro附加元件

不需要信用卡。14天免費試用。