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Calcula fórmulas con la nueva opción del campo personalizado en los tratos

Calcula fórmulas
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¿Cómo configuro una fórmula en un campo personalizado?
¿Cómo funciona la función de la fórmula?

Los usuarios de los planes Profesional, Power y Corporativo de Pipedrive ahora pueden crear campos de fórmula en los tratos que calculan automáticamente los totales y las métricas importantes, a partir de los datos de otros campos.

Hemos agregado una nueva opción de campo personalizado a Pipedrive que les permite a los usuarios calcular resultados a partir de los datos que se ingresaron en otros campos. Una vez que se haya configurado la fórmula, cada vez que se agregue o edite un trato, se calculará automáticamente el total correspondiente, siempre que otros campos de la fórmula estén presentes en el trato.

Las nuevas fórmulas tienen muchas aplicaciones, pero aquí tienes algunas cosas que podrías calcular:

  • Las comisiones para tus representantes de ventas basadas en un porcentaje del valor de cada trato en tu embudo

  • El importe que un cliente aún debe pagar en un trato si lo paga a plazos

  • El valor total de una suscripción basado en las facturas mensuales del cliente

  • La cantidad de IVA pagado en tus servicios


¿Cómo configuro una fórmula en un campo personalizado?

Configurar una fórmula es simple.

  1. Al crear o editar un campo de trato, activa el nuevo interruptor "Aplicar fórmula a los tratos", lo que hará que aparezca el cuadro de texto de fórmula y las opciones para aplicar.

  2. Usa el hashtag ("#"), ingresa los campos numéricos y/o monetarios que se usarán en el cálculo y Pipedrive te sugerirá los campos según lo que escribas; se debe agregar al menos uno para que la fórmula funcione.

  3. Usa símbolos matemáticos para completar la fórmula.

Configuro formula campo personalizado


Estos son los símbolos matemáticos que puedes agregar:

  • Más ("+"), menos ("-"), multiplicar ("*") y dividir ("/") funcionan como símbolos matemáticos ordinarios: se debe incluir al menos un símbolo para que funcione la fórmula

  • Los paréntesis, "(" y ")" agrupan secciones de la ecuación

  • El símbolo de porcentaje "%" te permite restar o sumar una parte de una entrada o número

  • Los números del 0 al 9 y el punto decimal "."

Field Formula


¿Cómo funciona la función de la fórmula?

Cuando hayas completado tu fórmula, puedes elegir si se calcula para todos tus tratos abiertos y nuevos o solo para los nuevos que creas.

Aparecerá una notificación emergente que te mostrará el progreso del cálculo de la fórmula. Los valores de la fórmula luego se calculan y actualizan automáticamente cuando:

  • Se crean/editan las fórmulas

  • Se crean los tratos

  • Se editan los campos del trato incluidos en la fórmula

  • Vuelves a calcular una fórmula (en la vista de detalles o en la lista de tratos, o al editar tratos en grupo)

Si la fórmula que creaste no tiene la estructura correcta, el cuadro "Fórmula del campo" se resaltará en rojo y aparecerá un mensaje con la explicación.

La opción del campo personalizado de fórmula se implementará en febrero para los clientes en los planes Profesional y Corporativo. Si deseas probar Pipedrive, puedes registrarte para un período de prueba gratis durante 14 días.

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