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Por si te lo perdiste... Actualizaciones de Pipedrive de julio de 2021

En el artículo de actualizaciones de Pipedrive de julio, revelamos tres nuevas y estupendas integraciones de Pipedrive y nuestras actualizaciones para automatizaciones del flujo de trabajo, Avances y notificaciones.

Elige qué notificaciones recibes

Ahora todas las notificaciones están centralizadas en un solo lugar y puedes personalizar Pipedrive para elegir las que ves. Hay nuevas opciones de @menciones, @comentarios y “Asignado a ti”.

Puedes encontrar las notificaciones en la pestaña Asistente de ventas (el foco en la parte superior derecha de tu vista de Pipedrive). También puedes encontrarlas en tu perfil de usuario.

Si quieres concentrarte en una tarea o tienes un día ajetreado por delante, también puedes desactivar el Asistente de ventas por completo o silenciarlo por un día.

Mientras tanto, las notificaciones por correo electrónico en tiempo real sobre lo que estás siguiendo se reemplazaron por correos electrónicos cada hora en tu buzón de entrada.

Actualización de automatizaciones del flujo de trabajo

Ahora puedes crear un flujo de trabajo con secuencias de acciones automatizadas basadas en un solo disparador y agregar fechas de vencimiento personalizadas a las acciones. También actualizamos nuestro generador de flujos de trabajo fácil de usar para que puedas estar al tanto de tu embudo de ventas y entender lo que se está configurando.

Puedes configurar las acciones en estas secuencias en el orden que quieras e incluso existe la posibilidad de agregar fechas de vencimiento personalizadas a las actividades si quieres que una actividad se planifique una cantidad determinada de días después de un activador.

Para ayudarte a comenzar con la función de automatización del flujo de trabajo actualizada, creamos un generador de flujos de trabajo intuitivo en el que es fácil saber lo que se está configurando y tú tienes el control siempre.

También hay algunas plantillas para flujos de trabajo comunes si no quieres comenzar desde cero.

Obtén más información en nuestra página automatización del flujo de trabajo.

Configuración de filtros de fecha recurrentes en Avances

Ya no es necesario actualizar manualmente los filtros de períodos de tiempo en Avances. Ahora puedes crear filtros de fecha recurrentes y filtros de fecha para períodos futuros, lo que reduce el trabajo manual.

Por ejemplo, puedes configurar un filtro para mostrar los tratos que se ganaron durante los últimos siete días. Una vez configurado el filtro, verás automáticamente los resultados de los últimos siete días cada vez que visites la pestaña Avances.

Integraciones actualizadas con Google Meet, QuickBooks y Xero

Creamos una nueva integración con la herramienta de videoconferencia Google Meet y actualizamos las integraciones con las plataformas de contabilidad QuickBooks y Xero.

Nuestros usuarios ya podían configurar y programar videollamadas desde Pipedrive en Zoom y Microsoft Teams, pero ahora pueden hacer lo mismo en Google Meet. Si ya configuraste la integración, deberías poder seleccionar Google Meet en un menú desplegable en nuestra función Planificador.

Los usuarios de Pipedrive ahora también pueden crear y administrar ciclos de vida de facturas en Pipedrive gracias a nuestras integraciones de QuickBooks y Xero.

Si tienes configurada una de las integraciones, encontrarás una nueva pestaña “Factura” en la vista de detalles del trato donde puedes crear facturas para tus contactos.

Encuentra las integraciones de Google Meet, QuickBooks y Xero, y cientos más, en nuestro Marketplace.

El artículo fue publicado el 27/07/2021. Las descripciones del producto eran correctas en el momento de la publicación.

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