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Por si te lo perdiste... Actualizaciones de Pipedrive de mayo de 2021

Hicimos grandes mejoras en Pipedrive durante el último mes. Smart Docs permite a los usuarios de los planes Avanzado, Profesional y Corporativo gestionar mejor sus procesos de documentación, mientras que nuestra nueva función Menciones y comentarios mantiene a los equipos mejor informados.


Smart Docs Pro y Smart Docs Básico

Actualizamos, nivelamos y renombramos nuestra función Documentos de ventas, creando Smart Docs Básico (ya no está en versión Beta) para nuestros usuarios del plan Avanzado y Smart Docs Pro para nuestros usuarios de los planes Profesional y Corporativo

Smart Docs Básico incluye las siguientes funciones:

  • Autorellenado de documentos con datos de Pipedrive. Envía cotizaciones más rápido con menos trabajo manual y menos errores y ediciones.
  • Entérate cuándo actuar rápido. Recibe notificaciones sobre las vistas de documentos para saber cuándo los prospectos están cerca de cerrar.
  • Encuentra documentos fácilmente. Almacena cotizaciones, propuestas y contratos en Google Drive, OneDrive o SharePoint.

Smart Docs Pro incluye todo lo anterior más las siguientes características adicionales:

  • Firmas electrónicas. Permite que los destinatarios de tus documentos compartidos los firmen electrónicamente, sin necesidad de complementos.
  • Envío sin marca. Elimina el logotipo de Pipedrive cuando reenvíes tus documentos o solicites firmas electrónicas.
  • Opción de compartir con el equipo interno. Deja que otros usuarios de tu cuenta usen y editen tus plantillas guardadas.

Consulta la nueva función Smart Docs aquí.


Mantén a tus colegas informados con Menciones y comentarios en la aplicación

¿Quieres notificar a un miembro del equipo sobre algo que cambió en Pipedrive? Ahora tus colegas recibirán una notificación si usas el símbolo '@' y el nombre de ese colega en una actualización que hayas realizado en Pipedrive o una nota que hayas agregado a una entrada de Pipedrive.

Cuando uses el símbolo '@' para etiquetar a otra persona, aparecerá una selección de los nombres de los miembros de tu equipo en una lista desplegable, para que encuentres más rápido a la persona que estás buscando.

Los usuarios etiquetados en una mención pueden responder publicando un comentario en la nota, que enviará una notificación al creador de la nota.

También puedes escribir '@' con el nombre de otras personas en tu comentario si quieres que lo vean y también sean notificados. Después de comentar en la nota, recibes una notificación cada vez que alguien más se agrega a la conversación, incluso si no te menciona con '@'.

Lee más sobre las menciones en la aplicación en la publicación del anuncio.

El artículo fue publicado el 06/05/2021. Las descripciones del producto eran correctas en el momento de la publicación.

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