Calendario de actividades
En las ventas, el tiempo es dinero. La forma en que planificas tus días puede tener un efecto muy importante en tus resultados y tu productividad. Un calendario de actividades te permite programar tu semana y evitar esa desagradable sensación de sobrecarga diaria. Te da un resumen completo de tu día y semana sobre la marcha, a la vez que puedes incluir nuevas actividades.
Gratis, fácil de configurar, no se necesita tarjeta de crédito
Visualizar tu semana
Gestionar tu tiempo de forma eficaz
Programa actividades y reuniones
Visualiza tu semana
El calendario de actividades te ofrece una excelente visión general de tu horario para que puedas:
- Ver tus actividades como un calendario o una lista de tareas
- Sincronizar tu calendario con Google, Microsoft Outlook, Office 365 o Exchange
- Vincular las actividades y las reuniones con tratos o prospectos para dar atención posterior a tus actividades
- Marcar las actividades como realizadas sobre la marcha
Gestión eficiente de equipos
Como gerente de ventas, puedes ver lo ocupados que están los miembros de tu equipo y detectar fácilmente cuándo tienen tiempo libre. También puedes consultar los calendarios antes de asignar actividades a los miembros específicos del equipo.
Programa reuniones sin complicaciones
El Planificador de Pipedrive te permite proponer horas y programar reuniones con tus contactos de forma rápida y sencilla. Gestiona tu tiempo como un profesional:
- Define tu disponibilidad semanal
- Deja que los clientes elijan una hora que sea adecuada para ambos
- Se acabaron las reservas duplicadas y los cambios de horario interminables
- Crea automáticamente llamadas de vídeo con Zoom, Microsoft Teams o Google Meet
Elimina el estrés de la programación con las Automatizaciones
¿El conflicto de programar citas no te deja dormir? ¡Las Automatizaciones de Pipedrive están para ayudarte!
Sincroniza tus actualizaciones de CRM con tus aplicaciones favoritas de calendario de actividades para que todo tu equipo se mantenga informado. Programa llamadas, reuniones, proyectos y demos desde un solo lugar y obtén una visibilidad completa de los eventos del calendario.
Envía notificaciones de recordatorio automatizadas para que todos estén presentes en el lugar y hora adecuados.
Funciones que harán que tus representantes sean más productivos
Desde la programación de llamadas y reuniones hasta la gestión de tareas y proyectos, el calendario de actividades de Pipedrive es la solución de productividad definitiva para los vendedores ocupados
- 1. Crea tipos personalizados de actividades
El software CRM de Pipedrive incluye actividades predeterminadas, entre otras, llamadas, reuniones, tareas, fechas de vencimiento, correos electrónicos y horarios de comida.
También puedes configurar actividades personalizadas para satisfacer las necesidades de tu empresa. A partir de ahí, utiliza la sincronización del calendario de Pipedrive para conectar las actividades de los calendarios de Google, Outlook u Office.
- 2. Configura llamadas que sean convenientes para todos
Encontrar tiempo para reunirse con los clientes es uno de los aspectos más cruciales de las ventas. La función del Planificador de Pipedrive hace mucho más fácil la coordinación de agendas.
Utiliza la pestaña "Proponer horas" para comunicarte con los clientes y ofrecer tus mejores horarios. Una vez seleccionada la hora, Pipedrive genera automáticamente un enlace de reunión, envía una invitación por correo electrónico y asigna las notas a tu actividad.
- 3. Agiliza las acciones posteriores a la llamada con las Automatizaciones
Los seguimientos rápidos y personalizados mantendrán a tus prospectos extra interesados después de una llamada de ventas exitosa.
Las Automatizaciones de Pipedrive hacen que el seguimiento sea muy sencillo. Crea tratos automáticamente a partir de contactos, agrégalos a tu embudo de ventas y adjunta notas de reuniones, para que tus compañeros de equipo puedan cerrar el trato con datos confiables.
- 4. Añade actividades en cualquier lugar y en cualquier momento
Pipedrive facilita los procesos de ventas basados en actividades. Visualiza todo tu embudo de ventas y asigna actividades a cualquier etapa del trato, persona u organización.
Programa rápidamente una actividad desde cualquier lugar de tu CRM: en tu calendario, vista de embudo, cronograma de contactos, etc. Comprueba tu calendario diario de actividades y programa citas sobre la marcha en la aplicación móvil de Pipedrive.
- 5. Mejora la gestión de tu equipo
Los intensos periodos de ventas pueden afectar el bienestar de los representantes. Los gerentes deben asegurarse de que el tiempo se está usando sabiamente.
Los gerentes de ventas pueden ver los programas individuales de cada uno de los miembros de su equipo en el calendario del CRM de Pipedrive, y tener una visión general de todas las actividades de su equipo en la Vista de listas de actividades. ¿Uno de tus representantes se fue a su casa enfermo? ¿Alguien quiere reservar tiempo libre? Redistribuye las tareas de tu calendario a otros compañeros.
Cómo 360 Payments incrementó las cuentas nuevas en un 26 %
360 Payments cree que las relaciones son primordiales para el negocio, por lo que necesitaba una solución para llevar la gestión del equipo al siguiente nivel.
360 Payments utiliza las funciones de Actividades y Avances para mantenerse al día con el trabajo del equipo y asegurarse de que todos estén bien coordinados.
“Me obsesiona la personalización de las actividades, las estadísticas y los tableros, ya que el vendedor nunca tiene que enviar ningún informe, se hacen en tiempo real y los datos son más que exactos”.
Lee el caso de estudio
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Sincroniza con tu calendario de Outlook y Google Calendar
Los representantes de ventas tienen mucho trabajo. Entre reuniones, llamadas de ventas, eventos y actividades de administración, es fácil que se sobrecarguen con fechas y plazos.
La sincronización del calendario del CRM de Pipedrive ofrece un descanso ante esta locura. Utiliza la sincronización unidireccional o bidireccional para conectar las actividades de Pipedrive con las integraciones del calendario de Outlook y Google Calendar. Invita a los prospectos a llamadas telefónicas, añade notas a las agendas y nunca te pierdas un evento importante con los recordatorios en tiempo real.
Colabora en la presentación de demos y en las reuniones de clientes
Pipedrive es la mejor solución para que los equipos de ventas trabajen en colaboración.
Los gerentes y representantes pueden coordinar la disponibilidad antes de las reuniones y de las demostraciones con los clientes para asegurarse de que todos estén sincronizados. Añade notas a las agendas de las reuniones e integra las herramientas para reuniones y seminarios web para presentarse como un equipo unido.
Integra tus aplicaciones de ventas más importantes
La potente función del CRM de Pipedrive está mejorada con un montón de integraciones. Agiliza tu gestión del tiempo y las tareas con un marketplace completo de herramientas para ahorrar tiempo.
Google Calendar
Rastrea todos tus próximos eventos y evita el riesgo de hacer reservas dobles o de perder citas. Saca provecho de la sincronización unidireccional y bidireccional con Pipedrive y Google Calendar.
Acuity Scheduling
Como tu propio asistente personal, la integración de Acuity automatiza las reservas, cancelaciones, recordatorios y pagos de los clientes. Mantén la actividad de tu cliente sincronizada con la integración de Acuity en Pipedrive.
EasyCalendar
Organiza reuniones, asigna actividades a los representantes y añade notas importantes a los contactos de forma eficiente. Automatiza la gestión del calendario con Pipedrive - EasyCalendar.
Eventilla
Eventilla es una herramienta todo en uno de gestión de eventos online y en vivo. Crea páginas de inicio, formularios, informes y seminarios web con marca, y sincronízalos con Pipedrive y Eventilla.
JustCall
Haz y recibe llamadas y mensajes de texto, y luego registra la actividad automáticamente. Convierte fácilmente las reuniones en contactos y tratos directamente en tu CRM con la integración de Pipedrive JustCall.
Hugo
Transfiere agendas de reuniones rápidas y potentes directamente a tu calendario de CRM. Sincroniza notas de reunión para contactos, organizaciones y tratos e impulsa la colaboración con Pipedrive y Hugo.
Preguntas frecuentes sobre el calendario de actividades
- ¿Cómo hacer un calendario de actividades en Pipedrive?
Para añadir una actividad a tu calendario de Pipedrive, simplemente haz clic en “Actividades”, luego haz clic en el ícono del calendario.
Desde allí, haz clic en el botón verde “Añadir actividad” para permitir a los usuarios agregar una actividad. Alternativamente, los usuarios pueden hacer clic en la hora y fecha deseadas y programar una actividad.
- ¿Cómo puedo añadir un calendario a Pipedrive?
Pipedrive ya tiene un calendario incorporado, al que se puede acceder al hacer clic en “Actividades” y luego en el ícono del calendario.
Los usuarios pueden aprovechar las integraciones para importar todos sus eventos y actividades en el calendario de Pipedrive, permitiéndoles sincronizar sus calendarios de Outlook y Google con Pipedrive mediante una sincronización de una o dos vías.
- ¿Cómo puedo crear eventos del calendario en Pipedrive?
Una vez en la vista de calendario de Pipedrive, los usuarios pueden hacer clic en el botón “Añadir actividad” o seleccionar la hora y fecha deseadas en el calendario y programar un evento.