Personaliza tu software CRM

Adapta los procesos a las necesidades de tu negocio con software CRM personalizable

Necesitas un CRM que refleje a tu organización y tu estilo único, especialmente porque te esfuerzas mucho en crear los flujos de trabajo adecuados.

El software para CRM personalizado te permite estandarizar los procesos y actividades asociados con cada trato y personalizarlos.

Pipedrive es un CRM altamente personalizable que te permite administrar tus procesos de ventas a tu manera. Puedes personalizar embudos, añadir campos personalizados y múltiples monedas o utilizar el Marketplace de Pipedrive y la API abierta para conectar otro software.

Acceso completo. No se requiere tarjeta de crédito.

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Qué buscar en un sistema de CRM personalizado

  • Embudos, campos y etapas personalizables: Necesitas una plataforma de administración de relaciones con los clientes que te permita administrar clientes específicos, prospectos y más.

  • Soporte para múltiples productos, monedas e idiomas: Añade los productos correctos en la moneda relevante para los mercados en los que operas y utiliza un idioma que entienda tu equipo de ventas.

  • Integraciones y una API abierta: Añade nuevas funciones a tu CRM con integraciones potentes, sin necesidad de desarrollar un software.

  • Desactiva funciones para lograr eficiencia: Asegúrate de que tu propio CRM sea el adecuado para ti al eliminar funciones innecesarias desde tu plataforma de CRM.

  • Excelente atención al cliente: Hay muchos tipos diferentes de CRM, por lo que si vas a personalizar el tuyo, es posible que necesites la ayuda de un centro de atención al cliente para encontrar la mejor solución.

Funciones de CRM personalizables

FUNCIÓN DEL SOFTWARE

Etapas del embudo

Para garantizar el crecimiento de los ingresos, necesitas acceso a soluciones de CRM personalizadas, lo que te permite crear etapas del embudo que se correspondan con tu flujo de ventas.

Pipedrive viene con las etapas del embudo de ventas básicas que se adaptan a la mayoría de los modelos de negocio, pero eso no significa que tengas que ceñirte a ellos: puedes cambiar el nombre, crear, eliminar y reordenar las etapas de tu embudo, así como crear varios embudos, según tu flujo de ventas.

Incluye:

Etapas de ventas

Organiza el embudo

Edita las características de las etapas

FUNCIÓN DEL SOFTWARE

Campos personalizados

Si bien los sistemas de CRM suelen incluir un conjunto de campos predeterminados, los ciclos de ventas difieren de una empresa a otra. Algunos requieren que se agregue información adicional a sus tratos, contactos o productos.

Aunque Pipedrive incluye los campos predeterminados necesarios para que administres tus datos, también te permite agregar campos específicos para las necesidades de tu empresa. Al crear un campo personalizado, puedes documentar información específica, elegir el tipo de campo (opción única, opciones múltiples, numérica, etc.) y organizar y filtrar tus datos según corresponda.

FUNCIÓN DEL SOFTWARE

API

Ninguna personalización está completa sin una API robusta e intuitiva. Las API de REST ofrecen una gran flexibilidad, lo que te permite modificar un servicio más allá de su configuración restringida e integrar aplicaciones públicas o privadas.

Con la API de REST de Pipedrive, puedes personalizar tu experiencia en Pipedrive y satisfacer las necesidades específicas de tu organización. Obtén listas de llamadas y haz que aparezcan en el software de tu centro de atención telefónica, o incluso crea nuevos tratos basados en alguien que complete un formulario en tu sitio web. El desarrollo del CRM personalizado es fácil y la clave API se incluye de forma gratuita.

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FUNCIÓN DEL SOFTWARE

Informes y tableros personalizados

Para ganar clientes potenciales y comprender completamente tu embudo de ventas, necesitas informes y tableros en tiempo real que te muestren las métricas más relevantes para ti.

Crea informes y tableros que se adaptan a tus necesidades, desde actualizaciones semanales hasta informes detallados de pronósticos anuales con Pipedrive.

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FUNCIÓN DEL SOFTWARE

Multilingüe y multidivisa

Hoy en día se hablan más de 7,000 idiomas y, con 180 divisas actualmente en uso, un CRM con solo unos pocos idiomas y divisas no es suficiente para muchas empresas globales.

Afortunadamente, Pipedrive habla tu idioma, ya sea inglés, alemán, español o 한국어. También admitimos múltiples monedas, desde dólares y euros hasta chelines tanzanos. Además, puedes crear tu propia moneda personalizada. Esto es especialmente útil en los casos en los que puedes intercambiar servicios o productos en lugar de dinero.

Incluye:

Disponible en 22 idiomas

Disponible en casi todas las monedas principales

Admite monedas múltiples

FUNCIÓN DEL SOFTWARE

Desactivar funciones para lograr eficiencia

Las soluciones de CRM personalizadas deberían admitir el cambio de funciones. Por ejemplo, si no vendes productos o servicios preespecificados en este momento, no es necesario que veas el botón "Productos" todos los días.

Con Pipedrive, puede activar y desactivar módulos completos con un solo clic, lo que te ayuda a mejorar la visibilidad del embudo y optimizar tus procesos de ventas.

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Potentes complementos de Pipedrive

Incorpora uno de estos potentes complementos con el sistema CRM de Pipedrive para mejorar las funciones de tu CRM personalizado

Campaigns

Plantillas de correo electrónico

Utiliza plantillas de correo electrónico personalizables para liberar tiempo, descubrir patrones de clientes y optimizar la estrategia de correo electrónico

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LeadBooster

Formularios web personalizados
Crea e inserta formularios web en tu sitio web para captar prospectos o desarrolla flujos de chatbot para atraer a los visitantes de la web
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Smart Docs

Documenta propuestas/cotizaciones

Envía cotizaciones, propuestas y contratos rastreables desde Pipedrive con Smart Docs

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Integra Pipedrive con cientos de herramientas

Si tienes un conjunto de herramientas con el que tu equipo de ventas ya está comprometido, explora si puedes integrarlo con Pipedrive a través del Marketplace

Zoom

Programa conferencias telefónicas y videoconferencias directamente desde tu plataforma de CRM. Prueba la integración con Zoom.

Slack

Mantén informados a los miembros de tu equipo y busca contactos, organizaciones y tratos en Pipedrive con la integración con Slack.

Facebook Lead Ads

Añade prospectos a tu embudo de ventas desde los anuncios de Facebook automáticamente con la integración de Pipedrive con Facebook Lead Ads.

Gmail

Accede a los datos de clientes y prospectos de Pipedrive en Gmail y proporciona un valioso contexto de ventas a tus correos electrónicos. Para obtener más funcionalidad de correo electrónico en tu CRM, prueba la integración con Gmail.

Zapier

Integra tu CRM con cientos de las aplicaciones más populares al usar Zaps que habilitan activadores rápidos y automatización entre herramientas. Prueba la integración con Zapier.

WhatsApp

Administra conversaciones con clientes potenciales y prospectos en una sola plataforma. Asigna chats a representantes de ventas y utiliza plantillas para enviar seguimientos de manera proactiva con la integración con WhatsApp.

Cómo J’achète en Espagne aumentó sus ingresos en un 20 %

Antes de adoptar Pipedrive, la alta demanda de los servicios de J'achète en Espagne significaba que era particularmente difícil para el equipo administrar a los prospectos entrantes.

A través de las integraciones personalizadas de Pipedrive con Zapier, esta empresa inmobiliaria ahora puede administrar, rastrear y automatizar muchas de sus etapas de administración de ventas y prospectos, al usar campos y filtros personalizados para definir a qué contactos se deben dirigir y cuándo.

“Gracias a las integraciones que proporciona Pipedrive y el 100 % de funciones personalizables, ahora somos muy rápidos para llamar a nuestros clientes y darles seguimiento”.

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Preguntas frecuentes sobre el software de CRM personalizable

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