Календарь задач
В сфере продаж время – деньги. То, как вы распланируете свой день, может повлиять на результат сделки и вашу общую продуктивность. Календарь задач поможет вам распланировать свою неделю и избежать выбивающего из колеи чувства перегруженности. Добавляя новые задачи, вы будете иметь полный обзор своих планов на день или неделю.
Бесплатно, легко настроить, кредитная карта не требуется
Bидеть список дел на неделю
Управляйте своим временем эффективно
Планируйте задачи и встречи
Визуализируйте свои задачи на неделю
Календарь задач дает удобный визуальный обзор вашего расписания, позволяя вам:
- просматривать свои задачи в виде календаря или списка дел;
- синхронизировать свой календарь с Google, Microsoft Outlook, Office 365 или Exchange;
- связывать задачи и встречи со сделками или лидами, чтобы отслеживать результаты своей работы;
- отмечать задачи как завершенные сразу по ходу их выполнения.
Эффективное управление командой
Как менеджер по продажам вы сможете отслеживать занятость членов вашей команды и с легкостью определять, когда у них будет свободное время. Вы также можете свериться с календарем конкретных сотрудников, прежде чем назначить им задачи.
Планируйте встречи без суеты
Планировщик Pipedrive позволяет быстро и легко предлагать время и планировать встречи с вашими контактами. Начните управлять своим временем как профессионал:
- определите свой еженедельный график доступности;
- позвольте клиентам самим выбрать временной интервал, который подойдет вам обоим;
- избавьтесь от двойного бронирования и бесконечной переписки;
- автоматически создавайте видеозвонки с помощью Zoom, Microsoft Teams или Google Meet.
Избавьтесь от связанного с планированием стресса с помощью Автоматизаций
Нестыковки в расписании не дают вам спать по ночам? Вас выручат Автоматизации Pipedrive!
Синхронизируйте обновления, вносимые в CRM, с используемыми вами приложениями календаря задач, чтобы вся ваша команда была в курсе происходящего. Централизованно планируйте звонки, встречи, проекты и демонстрации и получайте полный обзор событий календаря.
Настройте отправку автоматических напоминаний, чтобы все и всегда были в нужное время в нужном месте.
Функции, которые повысят продуктивность ваших торговых агентов
От планирования звонков и встреч до управления задачами и проектами – календарь задач Pipedrive – идеальное решение для повышения продуктивности занятых специалистов по продажам
- 1. Создавайте собственные типы задач
В CRM-программе Pipedrive установлены задачи по умолчанию, к которым относятся звонки, встречи, задания, сроки выполнения, электронные письма и бизнес-ланчи.
Однако вы можете настроить собственные задачи в соответствии с потребностями вашей компании. Сделав это, используйте синхронизацию календаря Pipedrive для добавления задач из календарей Google, Outlook или Office.
- 2. Планируйте звонки в удобное для всех время
Найти время для встречи с клиентами – один из наиболее важных аспектов продаж. Функция планировщика Pipedrive значительно упрощает координирование расписаний.
Используйте вкладку «Предложить время», чтобы связаться с клиентами и предложить оптимальные для вас временные интервалы. Как только время будет выбрано, Pipedrive автоматически сгенерирует ссылку на встречу, отправит приглашение по электронной почте и добавит соответствующие заметки к вашей задаче.
- 3. Оптимизируйте действия после совершения звонков с помощью Автоматизаций
Быстрые и персонализированные последующие действия поддержат интерес ваших лидов после успешных переговоров по телефону.
Автоматизации Pipedrive упрощают последующую работу. Автоматически создавайте сделки из контактов, добавляйте их в воронку продаж и прикрепляйте заметки о переговорах, чтобы ваши товарищи по команде могли закрыть сделку с помощью надежных данных.
- 4. Добавляйте задачи в любом месте и в любое время
Pipedrive упрощает процессы продаж на основе задач. Визуализируйте всю воронку продаж и назначайте задачи для любого этапа сделки, контакта или организации.
Быстро планируйте задачи в любом окне CRM: в календаре, воронке продаж, временной шкале контактов и пр. Просматривайте свой календарь задач на день и планируйте мероприятия на ходу с помощью мобильного приложения Pipedrive.
- 5. Повысьте уровень ваших возможностей для управления командой
Интенсивные периоды продаж могут быстро сказаться на самочувствии торговых агентов. Менеджеры должны убедиться, что время распределено разумно.
Менеджеры по продажам могут видеть индивидуальные расписания каждого члена команды в календаре CRM Pipedrive и получать обзор всех задач команды в виде списка. Один из ваших агентов заболел? Кто-то хочет взять отгул? Перераспределяйте задачи из своего календаря другим сотрудникам.
Как компании 360 Payments удалось увеличить количество новых крупных клиентов на 26%
Для компании 360 Payments взаимоотношения с клиентами всегда имели первостепенное значение, поэтому ей нужен был способ вывести управление командой на новый уровень.
Менеджеры 360 Payments используют функции «Задачи» и «Инсайты», чтобы быть в курсе того, над чем работает команда, и убедиться, что все имеют одинаковое представление о происходящем.
«Я уже не могу обойтись без настройки задач, статистики и панелей мониторинга. Торговым агентам больше не нужно составлять отчеты, они отображаются в режиме реального времени, и все данные крайне точны».
Читать историю компании
При нажатии кнопки воспроизведения видеоролика будет установлен сторонний файл cookie. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим уведомлением о файлах cookie.
Настройте синхронизацию с Outlook и Google Календарем
Торговые агенты всегда заняты. Со всеми встречами, телефонными переговорами, мероприятиями и административными задачами легко перепутать сроки и даты.
Синхронизация календаря CRM Pipedrive предлагает простое решение. Используйте одностороннюю или двустороннюю синхронизацию, чтобы связать задачи Pipedrive с приложениями Outlook и Google Календарь. Предлагайте потенциальным клиентам телефонные разговоры, добавляйте заметки и никогда не пропускайте важные события с помощью напоминаний в режиме реального времени.
Работайте над демонстрациями и встречами с клиентами сообща
Pipedrive – это идеальная машина для совместной работы команд по продажам.
Менеджеры и торговые агенты могут координировать свои графики доступности перед встречами с клиентами и проведением демонстраций. Добавляйте заметки в план встреч и интегрируйте инструменты для проведения конференций и вебинаров, чтобы показать себя единой командой.
Интегрируйте наиболее важные для вас приложения для продаж
Мощную функциональность CRM Pipedrive можно усовершенствовать еще больше благодаря целому ряду интеграций. Оптимизируйте свое время и управление задачами с помощью огромного ассортимента экономящих время инструментов.
Google Календарь
Следите за всеми вашими предстоящими событиями и избегайте риска двойного бронирования или пропуска встреч. Воспользуйтесь преимуществами односторонней и двусторонней синхронизации между Pipedrive и Google Календарем.
Acuity Scheduling
Интеграция Acuity автоматизирует бронирование встреч, их отмену, напоминания и платежи, как ваш личный ассистент. Управляйте связанными с клиентами задачами с помощью интеграции Acuity для Pipedrive.
EasyCalendar
С легкостью организуйте встречи, назначайте торговым агентам задачи и добавляйте к контактам важные заметки. Автоматизируйте управление календарем с помощью Pipedrive и EasyCalendar.
Eventilla
Eventilla – это универсальный инструмент для управления онлайн и интерактивными мероприятиями. Создавайте собственные целевые страницы, формы, отчеты и вебинары и синхронизируйте их между Pipedrive и Eventilla.
JustCall
Совершайте и принимайте звонки и текстовые сообщения, а затем автоматически регистрируйте их в виде задач. С легкостью превращайте встречи в контакты и сделки прямо в CRM с помощью интеграции JustCall для Pipedrive.
Hugo
Добавляйте детальные планы встреч прямо в ваш CRM-календарь. Синхронизируйте заметки о встречах с контактами, организациями и сделками и улучшите эффективность совместной работы с помощью Pipedrive и Hugo.
Часто задаваемые вопросы о календаре задач
- Как создать календарь задач в Pipedrive?
Чтобы добавить задачу в календарь Pipedrive, перейдите в раздел «Задачи», а затем нажмите на иконку календаря.
В открывшемся окне нажмите зеленую кнопку «Добавить задачу». В качестве альтернативы задачу можно запланировать, нажав на временной интервал нужной даты в календаре.
- Как добавить календарь в Pipedrive?
В Pipedrive уже есть встроенный календарь, доступ к которому можно получить, перейдя в раздел «Задачи» и нажав на иконку календаря.
Импортировать все свои мероприятия и задачи в календарь Pipedrive пользователи могут при помощи интеграций, позволяющих применить одностороннюю или двустороннюю синхронизацию календарей в Outlook и Google с Pipedrive.
- Как создавать события календаря в Pipedrive?
В окне календаря Pipedrive пользователи могут запланировать событие, нажав кнопку «Добавить задачу» или выбрав нужное время и дату прямо в календаре.