活動日曆

在銷售中,時間就是金錢,你安排行程的方式會影響你的盈虧及生產力。活動日曆能幫助你安排每週行程,並避免行程超過負荷帶來的挫折感。即使忙碌時你也能取得一天及一週的完整概要,同時又能持續新增活動。

免費輕鬆安裝,不需要信用卡

看見一週的行程

有效管理時間

安排活動及會議

將一週行程視覺化

活動日曆讓你能清楚查看行程概要,以便:

  • 以日曆或待辦清單的格式查看活動
  • 與Google、Microsoft Outlook、Office 365或Exchange同步日曆
  • 將活動及會議連結至交易或潛在客戶來追蹤成果
  • 隨時都能將活動標示為完成

有效的團隊管理

身為銷售經理,你可以查看團隊成員的忙碌程度,也能一眼看出他們有空的時間。在指派活動給特定團隊成員前,也可以先查看日曆。

輕鬆安排會議

Pipedrive的排程器讓你可快速輕鬆地提出會議時間,並與聯絡人安排會議。開始像專業人士一樣管理時間吧:

  • 設定每週的有空時段
  • 讓客戶挑選雙方都可行的時段
  • 避免重複預定行程或無止盡地來回討論
  • 自動用Zoom、Microsoft Teams或Google Meet建立視訊通話

用工作流程自動化消除安排行程的壓力

行程衝突讓你輾轉難眠嗎?Pipedrive的工作流程自動化來幫忙了!

將CRM工具的最新資料同步到你最愛的活動日曆App,讓整個團隊持續接收新訊息。從一個地方就能安排通話、會議、專案和展示,並完整查看日曆事件。

寄送自動提醒通知,確保每個人都會在對的時間地點出席。

讓銷售代表更有生產力的功能

從安排通話和會議,到管理工作及專案,Pipedrive的活動日曆都是繁忙的銷售人員最強大的生產力助理

  • 1. 建立客製化活動類型

    Pipedrive的CRM軟體提供預設活動,包含通話、會議、工作、到期日、電子郵件以及午餐等等。

    你也可以依據事業需求設定客製化活動,再用Pipedrive的同步功能從Google、Outlook或Office日曆連結活動。

  • 2. 把通話設定在大家都方便的時間

    安排時間和客戶見面,是銷售最重要的事務之一。Pipedrive的排程器功能讓協調行程變得非常容易。

    利用「提議時間」分頁聯繫客戶,並提出你最適合的時段。選定時段後,Pipedrive會自動產生會議連結、寄送電子郵件邀請,並指派註記到你的活動。

  • 3. 利用自動化簡化通話後的操作

    提醒和個人化的後續追蹤可在成功的銷售通話後讓潛在客戶繼續保持熱絡。

    Pipedrive的工作流程自動化,讓你不費吹灰之力就能進行後續追蹤。自動從聯絡人建立交易、將其新增至銷售流程,並附加會議註記,讓團隊成員能用可靠的資料完成交易。

  • 4. 隨時隨地都能新增活動

    Pipedrive能簡化以活動為基礎的銷售過程。將整個銷售流程視覺化,並指派活動到任何一個交易階段、人員或組織。

    從CRM工具中的任何地方,不論是在日曆、銷售流程畫面、聯絡人時間軸或其他地方,都能快速安排活動。用Pipedrive的行動裝置App,走到哪都能隨時查看每日的活動日曆並安排預約。

  • 5. 提升團隊管理

    緊湊的銷售期間會快速耗損銷售代表的身心健康。經理必須確保善用時間。

    銷售經理可以在Pipedrive的CRM日曆中查看每一位團隊成員的個別行程,並在活動清單畫面中綜觀團隊的所有活動。是否有一位銷售代表請病假在家休養?有人需要預定休假嗎?確認並判斷是否需要將工作從他們的日曆重新分配給其他同仁。

360 Payments如何增加26%的新帳號

360 Payments相信「關係」是事業的首要之急,所以他們需要能提升團隊管理的方法。

360 Payments使用活動及洞察分析功能掌握團隊的工作情形,並確保每個人都步調一致。

「活動客製化、統計資料和儀表板的功能讓我深深著迷,因為銷售人員根本不用給我任何報告,資料都是即時更新的,而且無比正確。」

閱讀案例研究

與Outlook及Google日曆同步

銷售代表都很忙。在會議、銷售通話、活動和行政作業重重夾攻之下,銷售代表很容易被期限和日期壓垮。

Pipedrive的CRM日曆同步能讓銷售代表擺脫這種困境。用單向或雙向同步,連結Pipedrive活動到Outlook及Google日曆整合,邀請有望客戶參加通話、新增註記到行程表,並且借助即時提醒把握每一個重要事件。

在展示和客戶會議上合作

Pipedrive是最適合銷售團隊的合作利器。

經理和銷售代表能在客戶會議和展示前協調有空時段,確保每個人步調一致。新增註記到會議議程,並和會議及網路研討會工具整合,讓整個團隊聯合登場。

和最重要的銷售App整合

眾多整合讓Pipedrive強大的CRM功能更上一層樓。用市場中滿滿的省時工具,簡化時間及工作管理。

Google日曆

掌握所有即將到來的事件,避免重複預約或錯過約定的風險。利用Pipedrive及Google日曆的單向及雙向同步。

Acuity Scheduling

Acuity的整合就像你的個人助理,能將客戶預約、取消、提醒和付款都自動化。用Pipedrive的Acuity整合讓客戶活動保持同步。

EasyCalendar

輕鬆組織會議、指派活動給銷售代表,並新增重要註記至聯絡人。用Pipedrive及EasyCalendar自動化日曆管理。

Eventilla

Eventilla是一款全方位的線上即時事件管理工具。建立品牌的到達網頁、表格、報告和網路研討會,並用Pipedrive與Eventilla將其同步。

JustCall

撥接電話和收送簡訊,再自動記錄活動。用Pipedrive的JustCall整合,就能在CRM工具中輕鬆將會議轉變為聯絡人和交易。

Hugo

將快速強大的會議議程直接傳送到CRM日曆。用Pipedrive及Hugo將會議註記同步到聯絡人、組織和交易,並促進彼此之間的合作。

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