アクティビティ カレンダー

セールスでは「時は金なり」。時間の使い方は収支や生産性に影響を及ぼします。アクティビティ カレンダーは週のスケジューリングを支援し、いら立ちを感じる予定の詰め込みを防ぎます。どんなに忙しい時も、新しいアクティビティを追加しながら、1 日単位、1 週間単位で素早くスケジュールを把握できます。

無料、セットアップが簡単、クレジットカード不要

一週間の予定をビジュアル表示

時間を効果的に管理

アクティビティとミーティングをスケジュール

週を可視化する

アクティビティ カレンダーは、スケジュールを視覚的に確認できるため、さまざまなことが可能になります:

  • カレンダー形式または ToDo リスト形式でアクティビティを表示
  • カレンダーと Google、Microsoft Outlook、Office 365、Exchange を同期
  • アクティビティやミーティングを取引やリードにリンクして、成果を追跡
  • 続行中のアクティビティを完了状態にする

効果的なチーム管理

セールス マネージャーとして、チームメンバーの状況や、皆の空き時間を簡単に見ることが可能です。また、チームメンバーにアクティビティを振り当てる前にカレンダーを確認することもできます。

手間をかけずにミーティングをスケジュール

Pipedrive のスケジューラーなら、迅速かつ簡単に時間を提案し、ミーティングのスケジュールを組むことができます。プロフェッショナルのように時間を管理しましょう:

  • 週単位で対応可能な時間を決める
  • 双方ともに都合がよい時間帯を、お客様にご選択いただく
  • 二重予約も、終わりの見えないやり取りも避ける
  • Zoom、Microsoft TeamsまたはGoogle Meetでビデオ通話を自動的に作成する

ワークフローの自動化によりスケジューリングのストレスを取り除く

ダブルブッキングで夜も眠れないのでは?Pipedriveのワークフロー自動化でお手伝いします!

CRMのアップデートをお気に入りのアクティビティカレンダーアプリと同期して、チーム全体に情報を提供します。ある場所からの通話、ミーティング、プロジェクト、デモをスケジュールし、カレンダーイベントを完全に可視化します。

自動リマインダー通知を送信して、誰もが適切な場所と時刻に表示されるようにします。

セールス担当者の生産性を向上させる機能

通話とミーティングのスケジューリングからタスクとプロジェクト管理まで、Pipedriveのアクティビティカレンダーは忙しいセールス担当者のための究極の生産性ハックです

  • 1. カスタムアクティビティタイプを作成する

    PipedriveのCRMソフトウェアには、通話、ミーティング、タスク、期限、メール、ランチなどのデフォルトのアクティビティが含まれています。

    御社のニーズに合わせてカスタムアクティビティを設定することもできます。そこから、Pipedriveのカレンダー同期を使用してGoogle、OutlookまたはOfficeのカレンダーからアクティビティを接続します。

  • 2. 全員に便利な場所で通話を設定する

    顧客と会う時間を見つけることは、販売で最も重要な側面の一つです。Pipedriveのスケジューラー機能により、スケジュールの調整がはるかに簡単になります。

    「提案時間」タブを使用してお客様に連絡し、最高の時間帯を提供してください。時間が選択されると、Pipedriveは自動的にミーティングリンクを生成し、招待メールを送信してアクティビティにメモを割り当てます。

  • 3. 自動化により通話後のアクションを合理化する

    すばやくパーソナライズされたフォローアップは、セールスコールが成功した後もリードを赤くホットに保ちます。

    Pipedriveのワークフロー自動化により簡単にフォローアップを行います。連絡先から取引を自動的に作成し、セールスパイプラインに追加、ミーティングノートを添付することで、チームメイトは信頼できるデータで取引を成立できます。

  • 4. いつでもどこでもアクティビティを追加する

    Pipedriveは、アクティビティベースのセールスプロセスを簡単にします。セールスパイプライン全体を可視化し、任意の取引ステージ、個人または組織にアクティビティを割り当てます。

    カレンダー、パイプライン画面、連絡先のタイムラインなど、CRMのどこからでも簡単にアクティビティをスケジュールできます。Pipedriveのモバイルアプリで毎日のアクティビティカレンダーを表示し、外出先で予定をスケジュールします。

  • 5. チーム管理をレベルアップする

    集中した販売期間は、セールス担当者の幸福に犠牲を強いることがあります。管理者は時間が賢明に使われていることを確認する必要があります。

    セールスマネージャーは、PipedriveのCRMカレンダーでチームメンバーの個々のスケジュールを表示し、チームの全活動の概要をアクティビティ一覧表示で確認できます。担当者の誰かがホームシックになったことがありますか?誰かが休暇を予約したいですか?カレンダーから他の同僚にタスクを再分配してください。

360 Paymentsが新規アカウントを26%増やした方法

360 Paymentsは、関係こそビジネスにとって最も重要であると考えているため、チーム管理を次のレベルに進める方法が必要でした。

360 Paymentsはアクティビティと分析情報の機能を使用して、チームが取り組んでいることを最新の状態に保ち、誰もが同じ理解を共有していることを確認しています。

「私はアクティビティのカスタマイズ、統計、そしてダッシュボードに夢中です。セールス担当者がレポートを送信する必要はなく、リアルタイムですし、データが正確であること以上を実現してくれています。」

ケーススタディを読む

OutlookおよびGoogleカレンダーと同期する

セールス担当者は忙しいものです。ミーティング、営業電話、イベント、管理活動の合間に納期などの日程に圧倒されがちです。

PipedriveのCRMカレンダー同期では、そんな狂気から脱け出せます。一方向または双方向の同期を使用して、PipedriveのアクティビティをOutlookやGoogleカレンダーと連携して接続します。見込み顧客を電話に招待し、議題にメモを追加してリアルタイムのリマインダーで重要なイベントを決して見逃しません。

デモとクライアントミーティングでコラボレーションする

Pipedriveはセールスチーム向けの究極のコラボレーションマシンです。

マネージャーと担当者は、顧客とのミーティングやデモの前に空き状況を調整し、全員が同期していることを確認できます。ミーティングの議題にメモを追加してミーティングツールやウェビナーツールと連携し、まとまったチームとして見えるようにします。

最も重要なセールスアプリと連携する

Pipedriveの強力なCRM機能は、多数の連携によってさらに優れたものになります。 時間節約ツールのマーケットプレイスで時間とタスクの管理を効率化します。

Googleカレンダー

今後のすべてのイベントを追跡し、ダブルブッキングや予約漏れのリスクを回避します。PipedriveとGoogleカレンダーとの一方向および双方向の同期をご利用ください。

Acuity Scheduling

独自のパーソナルアシスタントと同様に、Acuityと連携すると、顧客の予約、キャンセル、リマインダーおよび支払いが自動化されます。PipedriveのAcuityとの連携で顧客のアクティビティを同期させます。

EasyCalendar

簡単にミーティングを編成し、担当者にアクティビティを割り当て、連絡先に重要なメモを追加します。 PipedriveとEasyCalendarでカレンダー管理を自動化します。

Eventilla

Eventillaは、オールインワンのオンラインライブイベント管理ツールです。ブランド化されたランディングページ、フォーム、レポートおよびウェビナーを作成し、それらをPipedriveおよびEventillaと同期します。

JustCall

電話やテキストメッセージを送受信してから、アクティビティを自動的に記録します。PipedriveのJustCallとの連携でCRM内でミーティングを簡単に連絡先や取引に変えることができます。

Hugo

迅速で強力なミーティング議事録をCRMカレンダーに直接配信します。ミーティングのメモを連絡先、組織および取引に同期し、PipedriveとHugoとのコラボレーションを促進します。

全てのセールスアクティビティを追跡する