CRMソフトウェアをカスタマイズする

カスタムCRMソフトウェアでビジネスニーズに合わせてプロセスを調整

セ-ルスプロセスは、指紋のようにいずれも同じではありません。また、事業を所有している場合、その事業に最適なセ-ルスワークフローを生むために多くの労力を投入しているのではないでしょうか。KPI、見込み顧客との連絡方法と連絡時期、そしてその取引を成立させるために収集すべき情報はわかっています。御社の事業とその独自のスタイルをCRMに適切に反映させたい場合、カスタムCRMソフトウェアの使用が必須です。CRMをカスタマイズすることで、各取引に関連するプロセスとアクティビティを標準化し、御社独自のものにすることができます。何より、全員を正しい道に導き、誤解や人為的ミス、情報不足、機会損失などのよくある落とし穴から遠ざける助けとなります。

Pipedriveは直感的で使いやすいアプローチに沿った高度にカスタマイズ可能なCRMであり、業界や製品に関係なくセ-ルスプロセスをご自身のやり方で管理できます。パイプラインのステージをカスタマイズしたり、カスタムフィールドやマルチ通貨を追加したり、Pipedriveの頑健なオープンAPIを使用して、他のソフトウェアとPipedriveをつないだり、カスタム機能を開発したりすることが可能です。

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カスタマイズ可能なCRMの機能

ソフトウェアの機能

パイプラインのステージ

面白い事実:セ-ルスパイプライン管理をマスターしている企業は、そうでない企業よりも収益成長率が28%高い結果を出しています。こうなるには、カスタムCRMソリューションにアクセスして、セ-ルスフローに対応するパイプラインのステージを生むようにする必要があります。

Pipedriveには、シンプルでありながら人気のあるセ-ルスフローの概要を示す基本的なセ-ルスパイプラインが付いています。これらのステージはほとんどのビジネスモデルに適していますが、ステージにこだわらなけれないけないわけではありません。御社のセ-ルスフローに応じて、パイプラインのステージの名称を変更、作成、削除、並べ替えたり、複数のパイプラインを作成したりできます。

次が含まれます:

販売ステージ

パイプラインの整理

ステージ属性の編集

メールテンプレート

カスタマイズ可能なプロのテンプレートで使える時間を獲得し、顧客パターンを明らかにしてメール戦略を最適化します

提案/見積もりの文書化

Pipedrive内から追跡可能な見積書、提案書、契約書を送信します

カスタムダッシュボード

カスタマイズされたレポートを収集して独自のダッシュボードを作成し、それらを社内外で共有します

カスタムレポート

チーム、製品または業界向けに設定したカスタムフィールドからレポートを生成します

ソフトウェアの機能

カスタムフィールド

CRMには通常、一連のフィールドがデフォルトで付いていますが、セ-ルスサイクルは会社ごとに異なります。取引、連絡先または製品に情報を加える必要があるものもあります。例えば、製品コード、業界の下位区分、連絡先のLinkedInプロファイル、連絡先のIDなどが挙げられます。

Pipedriveには、データを管理するために必要なフィールドがデフォルトで含まれていますが、会社のニーズに固有のフィールドをカスタムフィールドとして追加することもできます。カスタムフィールドを作成することにより、特定の情報を文書化し、フィールドのタイプ(単一オプション、複数オプション、数値など)を選択し、それに応じてデータの整理やフィルタリングを行えます。

ソフトウェアの機能

API

直感的で頑健なAPIがなければ、カスタマイズは完了しません。REST APIは非常に柔軟性があり、制限された設定を超えてサービスを変更できます。RESTful APIを使用することで、公開アプリやプライベートのアプリと連携し、カスタム機能を開発し、開発者リソースに無料でアクセスできます。

PipedriveのREST APIにより、Pipedriveでの体験をカスタマイズして、組織の特定のニーズを満たすことができます。電話リストを引き出してコールセンターソフトウェアに表示させたり、ウェブサイトのフォームに入力した人をもとに新たな取引を生んだりすることもできます。機会は無限にあり、すべてのPipedrive加入プランに無料でAPIキーが含まれています。

さらに詳しく

ソフトウェアの機能

多言語でマルチ通貨

現在、7,000以上の言語が使用されており、そのうちの23言語が世界人口の半分以上を占めています。また、通貨は現在180種類使用されており、言語と通貨が少ないCRMは、多くのグローバルビジネスに適切に対応できません。

幸いにも、Pipedriveは、英語、ドイツ語、スペイン語、韓国語など、あなたの言語に対応しています。また、ドルやユーロに始まり、タンザニアシリングに至るまで多数の通貨をサポートしています。さらに、独自のカスタム通貨も作成できます。これは、お金ではなくサービスや製品を取引している場合に特に便利です。

次が含まれます:

21言語で利用可能

すべての主要通貨で利用可能

マルチ通貨をサポート

許可

さまざまなレベルのユーザー アクセスに適した可変のユーザー許可を使用して、Pipedrive 内でユーザーが実行できる内容をカスタマイズします

ワークフローの自動化

取引のアップデートや電子メール送信などの繰り返しのタスクを自動化し、チームにとって合理的なセールス プロセスを生み出します

製品カタログ

費用、メモなどを記載した、カスタマイズ可能な製品やサービスのカタログを作成しましょう

100,000社を超える企業にぜひご参加ください

カスタマイズ可能なCRM

Pipedriveで次のことができます:

  • パイプラインのステージのカスタマイズ
  • カスタムフィールドの追加
  • 21言語間での切り替え
  • マルチ通貨をサポート
  • 機能開発のカスタマイズが可能
  • 必要な機能のみを使用して効率アップ

効率の良い機能のみ選択

カスタムCRMソリューションは、機能の切り替えもサポートする必要があります。例えば、その時に事前指定の製品またはサービスを販売していないのであれば、毎日「製品」ボタンを目にする必要はありません。Pipedriveによって、クリック1つで、モジュール全体をオンまたはオフに切り替えることができ、パイプラインの可視性が高まり、販売プロセスが最適化されます。

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カスタマイズ可能なCRMソフトウェアに関するよくある質問

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