CRMソフトウェアをカスタマイズする

カスタムCRMソフトウェアでビジネスニーズに合わせてプロセスを調整

とりわけ適切なワークフロー生成にかなり多くの労力を費やすようになったら、組織とその独自のスタイルを反映したCRMが必要です。

カスタムCRMソフトウェアにより、各取引に関連するプロセスとアクティビティを標準化して独自のものにすることができます。

Pipedriveは、セールスプロセスをご自身のやり方で管理できる高度にカスタマイズ可能なCRMです。パイプラインをカスタマイズしたり、カスタムフィールドや複数の通貨を追加したり、PipedriveのマーケットプレイスとオープンAPIを使用してその他のソフトウェアを接続したりできます。

即時にアクセス。クレジットカードは不要です。

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カスタムCRMシステムで見極めるべき点

  • カスタマイズ可能なパイプライン、フィールドおよびステージ:特定の顧客やリードなどを管理できる顧客関係管理プラットフォームが必要です。

  • 複数の製品、通貨および言語のサポート:事業を行っているマーケットに関連する通貨で適切な製品を追加し、セールスチームが理解できる言語を使用してください。

  • 連携とオープンAPI:強力な連携により、新しい機能をCRMに追加できます。ソフトウェア開発は不要です。

  • 効率の良い機能のみ選択:CRMプラットフォームから不要な機能を削除し、ご利用のCRMが自社に適切であることをご確認ください。

  • 優れたカスタマーサポート:CRMには多種多様なタイプがあるため、カスタマイズする場合には最適なソリューションを見つけるためにヘルプデスクのサポートが必要な場合があります。

カスタマイズ可能なCRMの機能

ソフトウェアの機能

パイプラインのステージ

収益成長を確実なものにするには、カスタムCRMソリューションにアクセスして、セ-ルスフローに対応するパイプラインのステージを生むようにする必要があります。

Pipedriveには、ほとんどのビジネスモデルに適している基本的なセ-ルスパイプラインステージが付いていますが、ステージにこだわらなけれないけないわけではありません。御社のセ-ルスフローに応じて、パイプラインのステージの名称を変更、作成、削除、並べ替えたり、複数のパイプラインを作成したりできます。

次が含まれます:

販売ステージ

パイプラインの整理

ステージ属性の編集

ソフトウェアの機能

カスタムフィールド

CRMシステムには通常、一連のフィールドがデフォルトで付いていますが、セ-ルスサイクルは会社ごとに異なります。取引、連絡先または製品に情報を加える必要があるものもあります。

Pipedriveには、データを管理するために必要なフィールドがデフォルトで含まれていますが、会社のニーズに固有のフィールドを追加することもできます。カスタムフィールドを作成することにより、特定の情報を文書化し、フィールドのタイプ(単一オプション、複数オプション、数値など)を選択し、それに応じてデータの整理やフィルタリングを行えます。

ソフトウェアの機能

API

直感的で頑健なAPIがなければ、カスタマイズは完了しません。REST APIは非常に柔軟性があり、制限された設定を超えてサービスを変更でき、公開アプリやプライベートのアプリと連携できます。

PipedriveのREST APIにより、Pipedriveでの体験をカスタマイズして、組織の特定のニーズを満たすことができます。電話リストを引き出してコールセンターソフトウェアに表示させたり、ウェブサイトのフォームに入力した人をもとに新たな取引を生んだりすることもできます。カスタムCRMの開発は簡単であり、無料でAPIキーが含まれています。

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ソフトウェアの機能

カスタム レポートとダッシュボード

潜在顧客を獲得してセールスファネルを完全に理解するには、最も関連性の高い測定項目を表示するリアルタイムのレポートとダッシュボードが必要です。

毎週の更新から詳細な年次予測レポートまで、ニーズに合わせて調整されたレポートとダッシュボードをPipedriveで作成します。

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ソフトウェアの機能

多言語でマルチ通貨

現在、7,000以上の言語が話されており、通貨は現在180種類使用されており、少数の言語と通貨しか対応していないCRMは、多くのグローバルビジネスに十分ではありません。

幸いにも、Pipedriveは、英語、ドイツ語、スペイン語、韓国語、何語であっても、あなたの言語に対応しています。また、ドルやユーロに始まり、タンザニアシリングに至るまで多数の通貨をサポートしています。さらに、独自のカスタム通貨も作成できます。これは、お金ではなくサービスや製品を取引している場合に特に便利です。

次が含まれます:

22言語で利用可能

すべての主要通貨で利用可能

マルチ通貨をサポート

ソフトウェアの機能

効率の良い機能のみ選択

カスタムCRMソリューションは、機能の切り替えをサポートする必要があります。例えば、現時点で事前指定の製品またはサービスを販売していないのであれば、毎日「製品」ボタンを目にする必要はありません。Pipedriveによって、クリック1つで、モジュール全体をオンまたはオフに切り替えることができ、パイプラインの可視性が高まり、販売プロセスが最適化されます。

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Pipedriveの強力なアドオン

これらの強力なアドオンをPipedriveのCRMシステムに組み込んで、カスタムCRMの機能を強化します

Campaigns

メールテンプレート

カスタマイズ可能なメールテンプレートで使える時間を獲得し、顧客パターンを明らかにしてメール戦略を最適化します

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LeadBooster

カスタムウェブフォーム
ウェブフォームを作成してウェブサイトに埋め込んでリードを獲得するか、チャットボットのフローを開発してウェブ訪問者を引き付けます
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Smart Docs

提案/見積もりの文書化

Smart Docsを使用してPipedrive内から追跡可能な見積書、提案書、契約書を送信します

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何百ものツールとPipedriveを連携する

セールス担当者がよく使用しているツールスイートがすでにある場合は、マーケットプレイスからPipedriveと連携できるかご確認ください

Zoom

ご使用のCRMプラットフォームから直接、電話会議やビデオ会議をスケジュールします。 Zoomとの連携をお試しください。

Slack

Slackとの連携により、Pipedriveの連絡先、組織および取引を検索し、チームメンバーに情報を提供します。

Facebook Lead Ads

Pipedrive’のFacebook Lead Adsとの連携を使用して、Facebook広告からセールスパイプラインにリードを自動的に追加します。

Gmail

Pipedriveにあるリードと顧客のデータにGmail内でアクセスし、メールに貴重なセールスのコンテキストを提供します。CRMのその他のメール機能については、Gmailとの連携をお試しください

Zapier

ツール間の迅速なトリガーと自動化を可能にするZapsを使用して、CRMを何百もの最も人気のあるアプリと連携します。Zapierとの連携をお試しください。

WhatsApp

リードや見込み顧客との会話を1つのプラットフォームで管理します。WhatsAppとの連携により、チャットをセールス担当者に割り当て、テンプレートを使用して積極的にフォローアップを送信します。

J’achète en Espagneが収益を20%増加させた方法

Pipedriveを採用する以前、J’achète en Espagneのサービスに対する需要が高いことで、入ってくるリードをチームで管理することが特に困難でした。

カスタマイズされたPipedriveとZapierとの連携を通じて、この不動産会社は現在、カスタムフィールドとフィルタを使用してセールスやリードの管理の多くの段階を管理、追跡、自動化し、どの連絡先にいつ連絡するかを設定できるようになりました。

「Pipedriveが提供する連携と100%カスタマイズ可能な機能のおかげで、今はかなりすぐにお客様に電話してフォローアップをしています。」

ケーススタディを読む

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