O melhor software de CRM para gestão de tarefas de equipes de vendas em expansão
Automatize os fluxos de trabalho de gestão de tarefas no seu sistema de CRM
A gestão de relacionamento com o cliente (CRM) adequada destaca as tarefas que geram vendas.
Deixe a automação cuidar das tarefas administrativas repetitivas para que sua equipe de vendas possa se dedicar ao que faz melhor: construir relacionamentos e fechar negócios.
Descubra como o CRM do Pipedrive para gestão de tarefas mantém seus representantes organizados e concentrados em fechar negócios.
Acesso total. Sem precisar de cartão de crédito.
Recursos de gestão de tarefas no CRM
As ferramentas de gestão de tarefas do CRM Pipedrive associam cada ligação, e-mail e follow-up ao negócio ou contato certo.
O que não pode faltar em um software de CRM para gestão de tarefas
Compare softwares de CRM e de gestão de tarefas com base nos recursos que seus representantes usam todos os dias.
A ferramenta certa ajuda sua equipe de quatro maneiras:
Economize um tempo valioso. Configure gatilhos automáticos com automações e modelos de fluxo de trabalho para que novas tarefas apareçam assim que um negócio mudar de etapa.
Identifique dados essenciais. Registre o resultado de cada ligação e reunião. Depois, use relatórios e insights para acompanhar o progresso e identificar gargalos.
Otimize os agendamentos. Sincronize calendários, marque reuniões com uma ferramenta de agendamento e consulte sua lista de tarefas pelo aplicativo móvel.
Reúna suas ferramentas favoritas. Conecte os aplicativos que sua equipe já usa por meio de integrações e de uma API aberta.
Visualize suas atividades de vendas
Acompanhe as tarefas que conduzem os prospectos pelo seu funil de vendas e evite perder oportunidades.
Ajude os representantes a organizar a rotina com listas de tarefas, notificações e lembretes por e-mail (por exemplo, sobre prazos próximos), mantendo o foco nas ações que geram resultados.
Use o Pipedrive, um CRM com gestão de tarefas integrada, para vincular atividades de vendas a contatos e manter tudo em um só lugar.
Saiba mais sobre os processos e atividades de CRM do Pipedrive.
Aprofunde-se nos insights com relatórios fáceis de entender
É fácil deixar passar detalhes quando as atividades de vendas ficam isoladas em planilhas ou distribuídas entre várias ferramentas.
Painéis de CRM e relatórios personalizados ajudam líderes de vendas a medir o desempenho da equipe, identificar oportunidades de mentoria e testar novas táticas.
O Pipedrive permite criar relatórios visuais para consultar rapidamente o status das tarefas de cada membro da equipe, identificar gargalos e muito mais.
Conheça o software de relatórios de vendas do Pipedrive.
Coordene as tarefas de toda a sua equipe de vendas
As equipes de vendas perdem o ritmo quando ninguém sabe quem deve fazer o próximo follow-up.
A gestão compartilhada de tarefas no seu CRM oferece a cada representante uma lista clara de ligações, reuniões e prazos. Os gerentes acompanham em tempo real a carga de trabalho de cada pessoa.
No Pipedrive, você atribui atividades a qualquer membro da equipe e vincula cada uma delas a um negócio, contato ou projeto. Quando um negócio chega a uma nova etapa, as automações atribuem a tarefa de fazer o próximo follow-up à pessoa certa.
Veja como o calendário de atividades do Pipedrive reúne a agenda de cada representante em uma única visualização.
Da tarefa à entrega completa com o Projects do Pipedrive
O Projects é a solução completa de software de gestão de projetos do Pipedrive.
Use a ferramenta para organizar o planejamento e as linhas do tempo dos seus projetos, para que os membros da equipe possam se concentrar nas próprias tarefas.
Quando um negócio for fechado, selecione “Marcar como ganho e criar um projeto” para passar à etapa de entrega. O projeto continua vinculado ao negócio, permitindo que sua equipe de entrega consulte as anotações, os e-mails e os arquivos da venda.
As automações também criam o projeto quando um representante marca um negócio como ganho e atribuem as primeiras tarefas às pessoas certas.
Com o Projects, sua solução de CRM para gestão de tarefas cobre todas as etapas, da primeira ligação à conclusão da entrega.
O Projects oferece cinco recursos principais.
Gerenciador de tarefas integrado. Defina fases personalizadas para otimizar o fluxo de trabalho do seu projeto.
Ferramentas de colaboração. Mantenha sua equipe sincronizada para atingir as metas de vendas mais rápido.
Agendamento de projetos. Automatize as atividades dos seus projetos para ficar um passo à frente.
Compartilhamento rápido de arquivos. Ajude equipes remotas a acessar dados essenciais dos projetos e facilite a colaboração.
Personalização. Crie quadros de CRM, campos de dados e filtros personalizados para categorizar projetos de acordo com as necessidades específicas da sua empresa.
Saiba mais sobre o Projects do Pipedrive.
Como o Pipedrive ajudou a Belkins a economizar 50 horas por semana
A equipe de vendas da Belkins tinha dificuldade para manter funis precisos e organizados para centenas de negócios.
Com os recursos de CRM e gestão de tarefas do Pipedrive, a equipe unificou rapidamente sua prospecção ativa por e-mail a um custo acessível. O sistema de gestão de tarefas reuniu e reestruturou os dados da Belkins, tornando o processo de vendas mais rápido e automatizado.
“Conseguimos apoiar o crescimento das nossas vendas de forma meticulosa e estruturada ao gerenciar nossos funis no Pipedrive. É por isso que aumentamos nossas vendas todos os meses e não perdemos dinheiro por deixar passar oportunidades existentes.”
Perguntas frequentes sobre gestão de tarefas no CRM
Jemima CardosoExecutivo de Marketing, Storage Guarda Tudo
Daniel FreireProprietário, Triunfo Servicos E Representações
Eden BrownleeDiretor e Consultor Sênior de Estratégia Digital, Accentuate Web Design & Marketing