Die beste CRM-Aufgabenmanagement-Software für wachsende Vertriebsteams
Aufgabenmanagement-Workflows in Ihrem CRM-Tool automatisieren
Das richtige Customer Relationship Management (CRM) kann die Aufgaben, die zum Verkaufsabschluss führen, in den Vordergrund rücken.
Überlassen Sie die wiederkehrenden administrativen Aufgaben der Automatisierung und halten Sie Ihrem Team den Rücken frei für das, was es am besten kann: Beziehungen aufbauen und Deals abschließen.
Erfahren Sie, wie das CRM-Aufgabenmanagement von Pipedrive Ihren Mitarbeitern hilft, organisiert zu arbeiten und sich auf den Abschluss von Deals zu konzentrieren.
Voller Zugriff. Keine Kreditkarte erforderlich.
Funktionen für das CRM-Aufgabenmanagement
Mit den CRM-Aufgabenmanagement-Tools von Pipedrive ordnen Sie jeden Anruf, jede E-Mail und jede Folgeaktivität dem richtigen Deal oder Kontakt zu.
Worauf Sie bei CRM-Aufgabenmanagement-Software achten sollten
Vergleichen Sie CRM- und Aufgabenmanagement-Software anhand der Funktionen, die Ihre Vertriebsmitarbeiter täglich nutzen.
Das richtige Tool unterstützt Ihr Team auf vier Arten:
Wertvolle Zeit sparen. Richten Sie mit Automations und Workflow-Vorlagen automatische Trigger ein. So erscheinen neue Aufgaben, sobald ein Deal die Phase wechselt.
Wichtige Daten erkennen. Erfassen Sie das Ergebnis jedes Anrufs und Meetings. Nutzen Sie anschließend Berichte und Einblicke, um Fortschritte zu verfolgen und Engpässe zu erkennen.
Terminplanung optimieren. Synchronisieren Sie Ihre Kalender, buchen Sie Meetings mit einem Planungstool und prüfen Sie Ihre Aufgabenliste in der mobilen App.
Ihre bevorzugten Tools verbinden. Verbinden Sie die Apps, die Ihr Team bereits nutzt, über Integrationen und eine offene API.
Visualisieren Sie Ihre Vertriebsaktivitäten
Behalten Sie den Überblick über die Aufgaben, die potenzielle Kunden durch Ihre Sales-Pipeline führen, und verpassen Sie keine Verkaufschancen.
Mit Aufgabenlisten, Benachrichtigungen und E-Mail-Erinnerungen (z. B. an bevorstehende Fälligkeitstermine) strukturieren Ihre Vertriebsmitarbeiter ihren Tag und konzentrieren sich auf ergebniswirksame Aktivitäten.
Mit Pipedrive verknüpfen Sie Vertriebsaktivitäten und Kontakte an einem Ort: Das Aufgabenmanagement ist direkt ins CRM integriert.
Erfahren Sie mehr über die CRM-Prozesse und -Aktivitäten von Pipedrive.
Gewinnen Sie vertiefte Einblicke mit benutzerfreundlichen Berichten
Wenn Vertriebsaktivitäten isoliert in Tabellen oder auf mehrere Tools verteilt sind, geht leicht etwas unter.
Mit CRM-Dashboards und benutzerdefinierten Berichten messen Vertriebsleiter die Teamleistung, erkennen Möglichkeiten für gezieltes Coaching und erproben neue Taktiken.
Mit Pipedrive erstellen Sie visuelle Berichte. So sehen Sie schnell den Aufgabenstatus jedes Teammitglieds und erkennen Engpässe.
Entdecken Sie Pipedrives Software für Vertriebsberichte.
Koordinieren Sie Aufgaben im gesamten Vertriebsteam
Vertriebsteams verlieren an Schwung, wenn unklar ist, wer die nächste Folgeaufgabe übernimmt.
Das gemeinsame Aufgabenmanagement in Ihrem CRM gibt jedem Vertriebsmitarbeiter eine übersichtliche Liste mit Anrufen, Meetings und Fristen. Führungskräfte sehen jederzeit die Arbeitsbelastung der einzelnen Teammitglieder.
In Pipedrive weisen Sie Aktivitäten beliebigen Teammitgliedern zu und verknüpfen jede davon mit einem Deal, Kontakt oder Projekt. Wenn ein Deal eine neue Phase erreicht, weisen Automations die nächste Folgeaufgabe der zuständigen Person zu.
Sehen Sie, wie Pipedrives Aktivitätskalender die Termine aller Vertriebsmitarbeiter in einer Ansicht zusammenführt.
Von der Aufgabe bis zur fertigen Umsetzung mit Projects by Pipedrive
Projects ist Pipedrives Komplettlösung für das Projektmanagement.
Organisieren Sie damit Ihre gesamte Projektplanung und Ihre Timelines, damit sich Ihre Teammitglieder auf ihre Aufgaben konzentrieren können.
Wenn ein Deal abgeschlossen wird, wählen Sie „Als gewonnen markieren und Projekt erstellen“, um mit der Umsetzung zu beginnen. Das Projekt bleibt mit dem Deal verknüpft. So sieht Ihr Umsetzungsteam die Notizen, E-Mails und Dateien aus dem Vertrieb.
Wenn Vertriebsmitarbeiter einen Deal als gewonnen markieren, erstellen Automations ebenfalls das Projekt und weisen die ersten Aufgaben den zuständigen Teammitgliedern zu.
Mit Projects deckt Ihr CRM-Aufgabenmanagement jeden Schritt ab: vom ersten Anruf bis zur abgeschlossenen Umsetzung.
Projects bietet fünf Kernfunktionen.
Integrierter Aufgabenmanager. Legen Sie individuelle Projektphasen fest, um Ihren Workflow zu optimieren.
Tools für die Zusammenarbeit. Halten Sie Ihr Team auf dem gleichen Stand und erreichen Sie Ihre Vertriebsziele schneller.
Projektplanung. Automatisieren Sie Ihre Projektaktivitäten, damit Sie den nächsten Schritt bereits im Blick haben.
Schneller Dateiaustausch. Geben Sie Remote-Teams Zugriff auf wichtige Projektdaten, damit sie besser zusammenarbeiten können.
Anpassung. Erstellen Sie individuelle CRM-Boards, Datenfelder und Filter, um Projekte nach Ihren Anforderungen zu kategorisieren.
Erfahren Sie mehr über Projects by Pipedrive.
Wie Belkins mit Pipedrive 50 Arbeitsstunden pro Woche einspart
Das Vertriebsteam von Belkins hatte Schwierigkeiten, genaue, übersichtliche Pipelines für Hunderte von Deals zu pflegen.
Mit den CRM- und Aufgabenmanagement-Funktionen von Pipedrive vereinheitlichte das Team seine E-Mail-Kontaktaufnahme schnell und kostengünstig. Das Aufgabenmanagementsystem führte die Daten von Belkins zusammen und strukturierte sie neu. So entstand ein schnellerer, automatisierter Vertriebsprozess.
„Durch die Verwaltung unserer Pipelines in Pipedrive können wir unser Umsatzwachstum sorgfältig und strukturiert unterstützen. Deshalb steigern wir unseren Umsatz jeden Monat und verlieren kein Geld, weil wir bestehende Verkaufschancen verpassen.“
Lesen Sie die Fallstudie über Belkins.
Häufig gestellte Fragen zum CRM-Aufgabenmanagement
Eden BrownleeDirector & Senior Digital Strategy Consultant, Accentuate Web Design & Marketing
Oliver LeeVertriebsleiter, CreativeRace
Simon SchoopCEO, 4-advice GmbH, Digital. Change. Innovation.